广汇能源股份有限公司关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）发行结果公告

原标题：广汇能源股份有限公司关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）发行结果公告

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-102

  广汇能源股份有限公司

  关于控股股东新疆广汇实业投资

  （集团）有限责任公司非公开发行

  2021年可交换公司债券（第三期）

  发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）于2019年11月取得了上海证券交易所（以下简称“上交所”）签发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]2093号）（以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过30亿元，采取分期发行方式。

  近日，公司接到广汇集团通知，广汇集团已于2021年10月21日成功发行了非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）。

  根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）募集说明书》，本期债券发行期限为900天，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价的方式发行。本期债券简称为“21广03EB”，债券代码为“137130.SH”，发行规模为10.2亿元。

  公司将持续关注广汇集团本期债券后续事项，并将根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司董事会

  二○二一年十月二十三日

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-101

  广汇能源股份有限公司

  关于控股股东股权质押情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 截止本公告发布之日，广汇集团及一致行动人持有公司股份合计2,621,732,576股，占公司总股本的39.9304%；广汇集团持有公司股份2,562,785,189股，占公司总股本的39.0326%；广汇集团一致行动人持有公司股份58,947,387股，占公司总股本的0.8978%；广汇集团已累计质押公司股份1,556,236,544股，占其所持有公司股份的60.7244%，占公司总股本的23.7023%。

  广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

  一、股份质押基本情况

  1、本次股份质押基本情况

  公司控股股东广汇集团于2019年11月取得了上海证券交易所（以下简称“上交所”）签发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2019﹞2093号）（以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过30亿元，采取分期发行方式。

  近日，公司接到控股股东广汇集团通知：（1）广汇集团将其持有的本公司310,000,000股无限售流通股质押给新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）（以下简称：“可交换公司债券”）的受托管理人，并将该部分股份划转至广汇集团在中国证券登记结算有限责任公司开立的质押专户“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）质押专户”，预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。（2）广汇集团将其持有的本公司49,820,000股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了非融资质押登记手续。

  具体明细如下：

  ■

  2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

  3、控股股东累计质押股份情况

  截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

  ■

  注：上表中“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”和“华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇31号集合资产管理计划”持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后四位产生的尾差。

  二、控股股东股份质押情况

  1、公司控股股东广汇集团未来半年内到期的质押股份累计0股，对应融资余额为0元；未来一年内到期的质押股份累计271,590,000股，占其持有本公司股份总数的10.5975%，占公司总股本的4.1365%，对应融资余额为18,000万元。

  2、控股股东广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

  3、上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。

  广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司董事会

  二○二一年十月二十三日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP