江西洪城环境股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告|资产_新浪财经

原标题：江西洪城环境股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告

　　证券代码：600461 证券简称：洪城环境公告编号：临2021－061

　　债券代码：110077 债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　第七届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西洪城环境股份有限公司(以下简称“洪城环境”、“上市公司”或“公司”)第七届董事会第二十次临时会议于2021年8月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月8日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议:

　　一、审议通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事审议通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司拟以发行股份及支付现金方式购买南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）持有的江西鼎元生态环保有限公司（以下简称“标的公司”或“鼎元生态”）100%股权（以下简称“标的资产”或“目标资产”）并拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司实际情况和相关事项进行自查及分析论证后，董事会认为，公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项要求与实质条件。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、逐项审议通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事逐项审议通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意将该议案提交股东大会逐项审议。

　　2021年1月29日，洪城环境召开第七届董事会第十八次临时会议，逐项审议通过了《洪城水业关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。经过论证和考虑，公司决定本次重组聚焦固废处理项目资产的注入以及考虑本次交易对于上市公司每股收益等财务指标的影响，公司董事会以增厚上市公司收益为交易原则，审慎修订了本次交易募集配套资金规模和用途。最终，公司决定调整本次重组方案，调整后的方案内容如下：

　　（一）本次交易的整体方案

　　本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成，募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施，具体包括以下内容：

　　1、发行股份及支付现金购买资产

　　上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买水业集团持有的鼎元生态100%股权。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　2、募集配套资金

　　上市公司拟以向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过36,819.90万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。最终发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（二）发行股份及支付现金购买资产方案

　　1、交易对方

　　本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为水业集团。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　2、标的资产

　　本次发行股份及支付现金购买的标的资产为水业集团持有的鼎元生态100%的股权。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　3、评估、审计基准日

　　本次发行股份及支付现金购买资产的标的公司评估、审计基准日为2021年2月28日。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　4、标的资产的定价依据和交易价格

　　根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司(以下简称“中铭评估”)出具“中铭评报字【2021】第2079号”《江西洪城环境股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买资产涉及的江西鼎元生态环保有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(以下简称“《评估报告》”)，截至2021年2月28日，鼎元生态经审计的合并报表口径归母账面净资产为70,608.60万元，股东全部权益评估值为94,410.00万元，经交易各方协商确定，标的资产的交易价格为94,410.00万元。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　5、发行股份情况

　　（1）发行股票种类及面值

　　本次交易所发行股份种类为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（2）发行方式及发行对象

　　本次发行股份的发行方式为向特定对象非公开发行，本次发行股份购买资产的发行对象为水业集团。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　本次发行股份购买资产的定价基准日为洪城环境第七届董事会第二十次临时会议决议公告日。根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司A股股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

　　上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的股票交易均价情况如下：

　　单位：元/股

　　■

　　综合考虑本次重组标的资产的盈利能力和定价情况，以及本次重组董事会决议公告日前公司的股价情况，并兼顾交易各方的利益，根据与交易对方的协商并充分考虑各方利益，本次购买资产股份发行价格为6.66元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。

　　本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（4）发行股份的数量

　　本次发行股份数量的计算公式为：发行股份数量=（标的资产交易价格-现金对价）/发行股份价格。发行股份的数量应为整数，精确至个位；若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。

　　根据中铭评估出具的并经南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“市政控股”）备案的中铭评报字【2021】第2079号《评估报告》，本次标的公司评估值为94,410.00万元。上市公司拟通过发行股份的方式支付交易对价的61.00%，以现金方式支付交易对价的39.00%。

　　具体支付方式如下：

　　■

　　根据本次交易标的资产交易价格、股票发行价格及发行股份支付交易对价比例测算，本次发行股份购买资产涉及发行股份数量为86,471,621股。本次股份发行的数量以中国证监会最终核准的股份数量为准。

　　自发行股份购买资产定价基准日至股份发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（5）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（6）价格调整机制

　　为保护交易各方的利益，避免市场波动对本次重组带来的不确定性，本次重组方案拟引入如下调价机制：

　　1）价格调整对象：为本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格，不调整标的资产的交易价格。

　　2）价格调整程序及生效条件：经洪城环境股东大会审议通过。

　　3）可调价期间：上市公司股东大会审议本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）起至本次交易获得中国证监会核准之前。

　　4）触发条件：（1）可调价期间内，上证指数（000001.SH）及证监会生态环保和治理指数（883180.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日，相比于本次交易的定价基准日前一交易日的收盘点数跌幅或涨幅超过20%（不含本数）；且（2）上市公司股票（600461.SH）在条件（1）成就日前20个交易日的交易均价较本次交易的股票发行价格下跌或上涨超过20%（不含本数）。

　　5）调价基准日：可调价期间内，触发条件满足的首个交易日当日起20个交易日内，上市公司有权召开董事会审议确定是否对发行价格进行调整，并以该次董事会召开日作为新的定价基准日。

　　6）发行价格调整机制：当调价触发条件满足后，经上市公司董事会审议通过，董事会决定对发行价格进行调整的，本次交易的股票发行价格应调整为不低于调价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%；董事会决定不对发行价格进行调整的，则上市公司后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

　　7）发行股份数量调整：标的资产的交易价格不调整，上市公司发行的股份数量按照调整后的发行价格相应调整。

　　8）在调价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应按照证券交易所的相关规定对股份发行价格、发行数量作相应调整。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（7）本次发行新增股份的锁定安排

　　根据《重组管理办法》相关规定，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份锁定期安排如下：

　　1）本次交易完成后，交易对方因本次交易而获得的上市公司股票自该等股票上市之日起36个月内不转让；

　　2）本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月；

　　3）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代交易对方向上交所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向上交所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

　　4）若交易对方基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

　　5）股份锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜。

　　6）本次交易完成后，交易对方由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。锁定期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（8）滚存未分配利润的安排

　　上市公司本次发行股份购买资产完成后，上市公司的滚存未分配利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例共同享有。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（9）过渡期间损益归属

　　自评估基准日起至股权交割日止为本次交易的过渡期间。本次交易完成后，上市公司将聘请具备从事证券期货业务资格的会计师事务所，根据中国企业会计准则及相关规定对标的资产进行专项审计，并出具专项审计报告，以确定标的资产在过渡期间的损益情况。

　　标的资产在过渡期间产生的利润或净资产的增加均归上市公司享有；标的资产在过渡期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起10个工作日内将亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给上市公司。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（10）支付方式

　　上市公司本次发行股份及支付现金向交易对方支付标的资产的交易对价共计94,410.00万元，其中57,590.10万元由公司以发行股份方式支付，剩余36,819.90万元由公司以现金方式支付。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（11）与标的资产相关的人员安置

　　本次交易的标的资产为鼎元生态100%股权，本次交易完成后，鼎元生态将成为上市公司的全资子公司，其作为独立法人的法律主体资格不发生变化，仍然履行与其员工的劳动合同，本次交易不涉及人员安排问题。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（12）业绩承诺及补偿安排

　　1）业绩承诺

　　根据《重组管理办法》，上市公司向控股股东、实际控制人购买资产，且采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

　　水业集团将标的公司全部股权过户至上市公司名下之日为本次交易实施完毕日，补偿期间为2021年、2022年、2023年和2024年。

　　水业集团承诺，鼎元生态可实现的净利润分别为：2021年不低于10,941.00万元，2022年不低于11,552.00万元，2023年不低于12,118.00万元，2024年不低于13,450.00万元。该等净利润指经上市公司聘请上市公司和水业集团一致认可的具备从事证券期货业务资格的审计机构审计的鼎元生态扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

　　2）实际净利润的确定

　　本次交易实施完毕后，于补偿测算基准日后（补偿测算基准日为各年度的12月31日），上市公司聘请双方一致认可的具备从事证券期货业务资格的审计机构对鼎元生态在利润补偿期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核，并由该审计机构对此出具专项审核意见，依此确定当年水业集团对上市公司应补偿的金额。该专项审核意见应与上市公司年度报告同时披露。

　　3）补偿方式

　　①如标的公司在业绩承诺期内各年度当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则水业集团应首先应以股份对上市公司履行补偿义务，水业集团在利润补偿期间内每年应补偿股份数量按以下公式计算确定：

　　当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×鼎元生态100%股权交易价格－累积已补偿金额

　　当期需补偿的股份总数量=当期应补偿金额÷本次交易每股发行价格

　　②利润补偿期间内各期末按照上述方式计算的当期应补偿金额小于或等于零时，水业集团无需对上市公司进行补偿，但之前年度已经支付的补偿金额不再退回。

　　③当水业集团根据本次交易所获全部股份对价仍不足以补偿时，由水业集团就上述未能足额补偿的部分以现金方式对上市公司予以补偿。

　　④如上市公司在利润补偿期间内实施送股、公积金转增股本的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

　　⑤水业集团所需补偿的股份于交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给上市公司。

　　⑥依据上述公式计算的当年度应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由水业集团以现金支付。

　　4）利润补偿期届满后的减值测试及补偿

　　①在利润补偿期间届满时，上市公司应聘请双方一致认可的具备从事证券期货业务资格的中介机构对鼎元生态做减值测试，并由中介机构对该减值测试结果出具专项审核意见。如果业绩承诺期届满时鼎元生态期末减值额/拟购买资产交易作价〉补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则水业集团以股份方式向上市公司另行补偿。另行补偿的股份数量按以下公式计算确定：

　　需另行补偿股份总数量=鼎元生态期末减值额÷本次交易每股发行价格-利润补偿期间已补偿的股份数量

　　②当水业集团根据本次交易所获全部股份对价仍不足以补偿时，由水业集团就上述未能足额补偿的部分以现金方式对上市公司予以补偿。

　　③如上市公司在业绩承诺期实施送股、公积金转增股本的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

　　④水业集团所需补偿的股份于交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给上市公司。

　　⑤依据上述公式计算的需另行补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由水业集团以现金支付。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（13）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　《江西洪城环境股份有限公司与南昌水业集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》约定，水业集团应当在上市公司完成本次交易的股份对价支付后立即向相关政府部门申请办理水业集团持有的鼎元生态100%的股权变更登记。除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议，违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（14）决议的有效期

　　本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期为自上市公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如上市公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产实施完成日。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　（三）募集配套资金的股份发行方案

　　1、发行股票的种类及面值

　　本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　2、发行方式及发行对象

　　本次发行股票募集配套资金拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者发行股票，发行对象以现金认购。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　3、发行价格及定价原则

　　本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。

　　本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。

　　最终发行价格将在本次交易经中国证监会等有关部门核准及审查通过后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　4、发行数量

　　本次募集配套资金发行股份数量不超过55,285,135股，未超过本次发行前洪城环境总股本的30%，若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

　　本次发行股份募集配套资金的股票发行数量将根据经中国证监会核准的本次募集配套资金金额的上限和最终询价发行的结果计算确定。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　5、锁定期

　　上市公司拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以非公开发行股份募集配套资金，特定投资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　若上述锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及相关方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　6、上市地点

　　本次募集配套资金所发行的股票将在上海证券交易所上市。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　7、募集资金用途

　　本次募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。

　　本次交易募集配套资金在发行股份购买资产实施条件满足的基础上再实施，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。如募集配套资金未能成功实施，或实际募集金额小于资金需求量，上市公司将通过自筹资金解决资金缺口，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　8、滚存未分配利润安排

　　本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东按持股比例共同享有。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　9、决议的有效期

　　本次非公开发行的决议有效期为自上市公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如上市公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得上市公司股东大会对本次交易正式方案的批准、南昌市政公用投资控股有限责任公司及南昌市国有资产监督管理委员会（以下简称“南昌市国资委”）对本次交易的正式批复、中国证监会对本次交易的审批核准以及依据相关最新法律法规所要求的其他可能涉及的备案、批准或核准。

　　三、审议并通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

　　本次交易的交易对方为水业集团，水业集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议并通过了《洪城环境关于〈江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于〈江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规的要求，公司就本次交易制作了《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

　　详见与本公告一同披露的《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议并通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　本次交易前，水业集团持有洪城环境278,959,551股，持股比例29.42%，为洪城环境的控股股东，市政控股为洪城环境的实际控制人。本次交易后，公司控股股东仍为水业集团，实际控制人仍为市政控股，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市之情形。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议并通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　为保证本次交易顺利进行，同意公司与控股股东水业集团签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次发行股份及支付现金购买资产的有关事项进行约定。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议并通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署〈发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署〈发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　为保障上市公司及全体股东的利益，同意公司与控股股东水业集团签署《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议并通过了《洪城环境关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体情况如下：本次交易的标的资产为鼎元生态100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的公司股东大会、市政控股、国有资产监督管理部门及中国证监会等政府部门审批事项，已在《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

　　本次交易的标的资产为鼎元生态100%股权，交易对方合法拥有相应标的资产的完整权利，权属清晰，不存在质押、以及查封、冻结等限制或者禁止转让的情形;不存在股东出资不实或影响标的公司合法存续的情形。

　　本次交易有利于提高公司资产的完整性，公司在人员、财务、机构、业务、采购、销售等方面继续保持独立。

　　本次交易有利于增强公司市场竞争能力，有利于提升公司盈利能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情况。

　　本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。本次交易完成后，公司财务状况良好、持续盈利能力较强、抗风险能力强，有利于公司保持和增强独立性，规范并减少关联交易、避免同业竞争。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议并通过了《洪城环境关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　经认真对比《重组管理办法》第十一条的规定，并经审慎判断，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的要求，具体说明如下：

　　1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

　　2、本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件；

　　3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

　　4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

　　5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

　　6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

　　7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议并通过了《洪城环境关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的有关规定，具体情况如下：

　　本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，本次交易有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。

　　注册会计师就公司最近一年的财务会计报告出具标准无保留意见的《审计报告》，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项的规定。

　　公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项的规定。

　　鼎元生态的股权权属清晰，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制，亦不存在限制或者禁止转让的情形；在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户将不存在法律障碍，本次交易完成后，鼎元生态将成为公司的全资子公司；本次交易不涉及公司债权债务的转移，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

　　本次交易不存在重大违反中国证监会规定的其他条件的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（五）项之规定。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《洪城环境关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　经认真审核，本次交易相关主体（包括上市公司、本次交易的交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；上市公司的董事、监事、高级管理人员；上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；交易对方的董事、监事、高级管理人员；以及为本次重组提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体）不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《洪城环境关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　经审慎判断，公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司就本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《洪城环境关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字【2021】第6-00062号《江西鼎元生态环保有限公司审计报告》、大信阅字【2021】号第6-00001号《备考审阅报告》，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了中铭评报字【2021】第2079号《江西洪城环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜涉及的江西鼎元生态环保有限公司股东全部权益资产评估报告》。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《洪城环境关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性进行了审慎分析，认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过了《洪城环境关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等文件的相关要求，公司就本次交易对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行出了承诺。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过了《洪城环境关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司因筹划本次重组事项，经申请公司股票自2021年8月5日开市起停牌。在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数、证监会生态环保和治理指数的累计涨跌幅如下：

　　■

　　公司股价在上述期间内下跌幅度为4.42%，剔除上证指数下跌2.15%的因素后，下降幅度为2.27%；剔除证监会生态环保和治理指数下跌1.03%的因素后，下跌幅度为3.39%。

　　按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动情况。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了《洪城环境关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，在整个交易过程中无任何不正当的信息泄露或内幕交易等违法违规的情形，保密措施及保密制度的执行严格依据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过了《洪城环境关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

　　上市公司在最近12个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过了《洪城环境关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　为保证公司本次重组有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次重组一切有关事宜，包括但不限于：

　　1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案；

　　2、聘请相关中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同、承诺函或其他契约性文件等；

　　3、办理本次交易的申报及审批事项，根据监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的申报材料，并向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续；

　　4、根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，对本次交易具体方案、相关交易协议、有关审计报告、评估报告及盈利预测等协议和文件进行调整、补充或完善；

　　5、根据中国证监会的审批情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理、执行及落实本次重组的具体事宜；

　　6、根据市场情况和公司实际经营情况，执行和落实本次重组项下募集配套资金的具体使用及安排；

　　7、在本次重组完成后，根据发行股份结果修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

　　8、在本次重组完成后，办理本次重组项下发行股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、管理、锁定和上市等有关事宜；

　　9、在法律、法规及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次重组有关的其他一切事宜；

　　10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

　　同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长及/或总经理行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日公告的《江西洪城环境股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》、《江西洪城环境股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》。

　　二十、审议通过了《洪城环境关于关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据上市公司与交易对手协商，上市公司拟对本次交易进行调整，主要调整内容如下：

　　■

　　以原方案中标的资产经审计的2020年度财务数据测算，本次重组方案调整拟减少的标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　本次交易方案调整后，拟购买的标的资产数量由3个减少为1个，拟减少的交易标的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均超过20%，根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等规定，本次交易方案调整构成重组方案重大调整。（由于蓝天碧水环保和安义自来水的交易作价未定，故不作为判定是否构成重大调整的依据。）

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过《洪城环境关于提请股东大会批准水业集团免于发出要约的议案》；

　　本次交易构成关联交易，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生回避表决，由非关联董事进行表决。

　　非关联董事一致通过了《洪城环境关于提请股东大会批准水业集团免于发出要约的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（五）项规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位属于免于发出要约的情形之一，特提请股东大会非关联股东批准本次交易对方水业集团可以免于发出要约。

　　（表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《洪城环境关于暂不召开公司股东大会的议案》。

　　董事会同意就本次交易相关事项召开公司股东大会，鉴于上海证券交易所需对本次交易相关文件进行审核，公司拟暂不发出召开公司股东大会有关事项的通知。

　　待公司与上海证券交易所沟通确认后，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，会议召开的具体时间、具体地点、议案等事项以董事会发出的公司股东大会通知为准。

　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十一日

　　证券代码：600461 证券简称：洪城环境公告编号：临2021－062

　　债券代码：110077 债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　第七届监事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西洪城环境股份有限公司第七届监事会第二十次临时会议于2021年8月11日（星期三）上午十一时在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

　　一、审议通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案》；

　　公司拟以发行股份及支付现金方式购买南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）持有的江西鼎元生态环保有限公司（以下简称“标的公司”或“鼎元生态”）100%股权（以下简称“标的资产”或“目标资产”）并拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司实际情况和相关事项进行自查及分析论证后，监事会认为，公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项要求与实质条件。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、逐项审议通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

　　与会监事逐项审议通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意将该议案提交股东大会逐项审议。

　　经过论证和考虑，公司决定本次重组聚焦固废处理项目资产的注入以及考虑本次交易对于上市公司每股收益等财务指标的影响，公司董事会以增厚上市公司收益为交易原则，审慎修订了本次交易募集配套资金规模和用途。最终，公司决定调整本次重组方案，调整后的方案内容如下：

　　（一）本次交易的整体方案

　　1、发行股份及支付现金购买资产

　　上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买水业集团持有的鼎元生态100%股权。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　2、募集配套资金

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（二）发行股份及支付现金购买资产方案