原标题：芯片半导体不再“低调” 军工股逆势爆发 市场波动加剧背景下重点关注一类品种 来源：和讯网
盘面回顾：
7月8日， A股三大指数今日集体高开，开盘后大小指数分化，上证指数震荡下行，科创板、创业板表现强劲。其中创业板指表现相对较强，盘中一度涨近2%，午后涨幅明显收窄。两市个股近3000只下跌，市场延续结构性行情。两市成交量有所放大，全日成交近1.2万亿元。
盘面上，半导体、光刻胶等芯片概念股掀涨停潮，军工股表现抢眼，碳中和、环保工程、消费电子板块短线走高；煤炭、石油、可燃冰等能源股大幅回调，CRO概念、医美、医疗器械等医药股走弱。吸金方面，北向资金全天净卖出17.01亿元，其中沪股通净卖出16.34亿元。
最近2个交易日的市场走势仍投资者有些迷茫！昨日是有利空影响下股指逆袭大涨，上演低开高走，而今天是在有降准预期下意外杀跌，上演高开低走跳水回落。投资者该如何选择？
连板股、热门股观察：
据同花顺数据显示，今日涨停家数80家，跌停11家。两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日相比增加。以所属行业来看，涨停个股主要集中在化工、机械设备、电气设备、汽车、电子、计算机等行业。
盛剑环境再次涨停收获4连板
7月8日，次新股盛剑环境盘中再次涨停累计收获4连板。据悉，盛剑环境的主营业务为废气治理系统、废气治理设备、湿电子化学品供应与回收再生系统、其他、其他业务等。对于股价异动，公司7月6日晚间发布公告称，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
7月8日早盘，盐湖提锂板块异动拉升，南方汇通、国机通用收获两涨停。消息面，日前发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，其中提出，到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。
杉杉股份连续两交易日涨停
锂电股午后持续拉升，杉杉股份连续两交易日涨停。近日，锂电池概念股持续火爆，据了解，杉杉股份当前的业务主要分为三块：正极材料，负极材料，偏光片。杉杉股份目前正负电极材料占总营收的76%，所以需要重点研究负极材料！公司负极业务当前出货量全球前三，要客户包括LG化学、宁德时代等，目前产品结构不断优化，硅基负极等专利布局处于国内第一梯队。
中航沈飞两连板
今日军工板块再度走高，中航沈飞两连板。银河证券指出，市场风险偏好将得到提振，投资窗口有望再度打开。中期看，行业高景气度有望持续高位运行，订单+产能扩张驱动行业快速增长可期。安信证券认为，军工产业链业绩增速已经由上游元器件企业逐步向中游零部件企业传导，考虑到上游元器件企业业绩增速已经持续四个季度，并不断增长，估计中游企业的业绩增长持续时间有望与上游相当。
青岛金王拉涨停收获2连板
继昨日强势涨停后，青岛金王近日再次强势拉升封上涨停。之前，青岛金王曾发布公告称，金王产业链拟出资2500万元与安华生物设立子公司，占注册资本的50%。公司作为美妆及化妆品在国内拥有众多渠道的销售运营公司，可与安华生物进行优势互补，快速提升双方在医美及化妆品行业中的市场竞争力。
联络互动连续2交易日涨停
7月8日，联络互动一字涨停，超70多万手封单。联络互动如此强势或许离不开子公司的表现。近日，联络互动一片沸腾，有股民喊出“母凭子贵”。当地时间7月7日，在纳斯达克上市的新蛋大涨，数次触发熔断。资料显示，新蛋总部位于美国加利福尼亚州，在北美是一家排名前列的电子商务公司，联络互动是其母公司，持股约61%。据联络互动2020年年报显示，正是由于新蛋业绩的优异表现，使联络互动实现“摘帽脱星”。联络互动的股价今年也表现亮眼，是A股大牛股之一。
热门板块观察：
军工板块震荡走高
军工板块8日盘中震荡走高，全信股份盘中触及20%涨停，中航沈飞、洪都航空等涨停。国盛证券认为，二季度开始军工的高景气度将持续兑现。国盛证券指出，上游材料、电子等订单大幅增长是在2020年三季度，体现为全面备战背景下首先从上游配套开始，结合发动机、军机等主机产品的制造/交付周期，从产业链产品转移角度看意味着二季度、三季度开始主机产品交付量、营收将环比大幅提升，上游企业的业绩也将维持同比高增长且呈现环比向上趋势，中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口，军工产业链上下游业绩的释放会加强板块的共振效应。
锂电池概念再度活跃
锂电池概念8日盘中再度强势拉升，欣旺达、海目星、科恒股份等涨幅达20%封涨停。东北证券指出，供需趋紧将支撑锂价迎来更强劲上涨。展望下半年，需求端有望持续超预期，供给端边际上难有增量。需求方面，新能源车及3C都将于Q3迎来传统旺季，下半年排产环比料将不断改善。供给方面，下半年基本没有新增的锂资源供给，贸易商+SQM等企业抛货清库结束（5月碳酸锂进口环比-4.4%），叠加青藏盐湖季节性增产接近尾声，产量环比增速预计趋缓，整体来看下半年锂供需抽紧格局更清晰。
碳交易概念异动拉升
碳交易概念8日盘中发力走高，绿茵生态、岳阳林纸等涨停。消息面上，昨日召开的国常会决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施。会议决定，在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。
后市策略：关注中报较确定性增长品种
广州万隆指出，指数经过大幅反弹后接下来会进入震荡区间，还不是突破后的上涨趋势，但是主线方向依然具备较好的赚钱效应，可以轻指数重个股，积极参与主线行情。到目前为止，新能源产业链的锂电池依然表现强劲，芯片半导体也不再低调，而休整一段时间的军工方向开始爆发，当然作为投资者来说不一定需要全部分支都去把握，但是符合主线的方向，成功率自然是非主线无法比拟的，操作上可以积极低吸新能源和科技两大赛道。
国盛证券指出，纵观当前盘面，市场波动幅度讯速加大，由7月6日市场探底回升，盘中凶猛杀跌，转化为7月7日的低开高走，全线反弹。之所以出现震幅加大，以及盘面剧烈分化的局面，在于进入下半年后，市场不确定性以及担忧情绪在升温，随着经济复苏已经进入了后期，市场预期未来流动性将实质走向边际收紧。当前多数人气高胀板块的估值处于相对较高水位，一旦流动性收紧以及市场出现风吹草动，高估品种的集中挤兑，导致重心下移依旧是市场大幅波动的潜在风险。另一方面，市场在回落至大中枢平台获得支撑后，反弹之势整体有望延续。后市波动加剧背景下，整体策略应注重股价与业绩的匹配度，不要盲目追涨所谓赛道，操作上关注中报较确定性增长品种。
百瑞赢表示，短期还是要关注3600上方的压力，如果还是无法突破，则洗盘还会持续。其实当下的情况和春节前有些相似，只不过主导市场的板块从白酒医药切换到锂电池、芯片，目前都在走加速，但这样的加速如果没有一个合理的业绩相匹配，最后终是要回落下来，慢慢用时间来消化。这是个值得担忧的问题，也是近期市场变得异常躁动的原因。所以操作上，持股可以，但切勿追高。
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