原标题:新股申购 | 兆科眼科今起招股,入场费8485港元 来源:华盛资讯
兆科眼科(06622.HK)发布公告,将于4月16日-21日中午12时进行招股。兆科眼科是一家分拆自李氏大药厂(00950.HK)的眼科制药公司。自成立以来,已获得众多蓝筹投资者(包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、TPG、正心谷资本、奥博资本及爱尔眼科医院)的大力支持。
招股详情:
拟发行123,567,500股,其中公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权 发售价15.38-16.80港元,每手500股,入场费8484.6港元 集资规模:20.75亿元,集资净额:18.58亿元 预期公司A类普通股股份于2021年4月29日上市 联席保荐人为高盛、富瑞 回拨机制:
-超购少于15倍,公开发售回拨至20%;
-超购15倍或以上,但少於50倍,公开发售回拨至30%;
-超购50倍或以上,但少於100倍,公开发售回拨至40%;
-超购100倍或以上,公开发售回拨至50%。
公司简介
兆科眼科有限公司是一家致力于眼科疗法的研究、开发及商业化,以满足中国国内巨大医疗需求缺口的眼科制药公司。通过自主开发或许可引进,公司已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线,由13种创新药物及12种仿制药组成,涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。
业绩情况
兆科眼科并无任何产品获批和销售。截至2018年、2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九个月,兆科眼科分别亏损净额约3.7千万元、1.2亿元及近5.8亿元。
基石投资者
兆科眼科此次全球发售引入8名基石投资者,包括CaaS Capital、新加坡政府投资公司、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、Matthews International Capital Management, LLC、奥博资本及VMS Investment为公司的基石投资者,合共认购总值5500万美元的可供认购发售股份。
募资用途
• 32%用于核心产品的临床开发及商业化。
• 46%用于为其他在研候选药物的持续研发活动及商业化提供资金;
• 7%用于为位於南沙的生产设施进行生产线扩张,以筹备未来年度的产品上市;
• 5%用于为业务开发活动及在研药物的扩展提供资金;及
• 10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
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