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华为概念股异动 供应链韧性考验进入关键周期
作者: 李娜
[ 从去年三季度开始,华为供应链上包括显示、图像等多个关键元器件已逐步放开。此前有近10家厂商表示已经向美方申请继续供货许可。 ]
1月18日,华为概念股异动。截至收盘,包括中科创达(65.400, 1.94, 3.06%)(300496.SZ)涨幅达18.28%,报收144.39元;通富微电(30.430, 0.85, 2.87%)(002156.SZ)涨10.01%,报收29.57元,韦尔股份(157.960, 14.36, 10.00%)(603501.SZ)涨10%,报收314元。
盘面上有消息称,特朗普政府正在通知包括芯片生产商英特尔(Intel)在内的数家华为供应商,将可能撤销部分对华为销售产品的许可证,并打算拒绝其他几十个向该公司供货的申请。
截至发稿前,华为、英特尔未对上述消息给出回应。
第一财经记者了解到,从去年三季度开始,华为供应链上包括显示、图像等多个关键元器件已逐步放开。此前有近10家厂商表示已经向美方申请继续供货许可,包括台积电、联发科、西部数据、中芯国际(101.940, 3.66, 3.72%)、旺宏、SK海力士、三星等。
而在去年9月22日,英特尔方面对第一财经记者确认,已经有华为的供货许可。英特尔主要为华为笔记本以及服务器等提供芯片。与此同时,英特尔的同行AMD同期也传出可向华为供货的信息。
在德银虚拟技术大会上,美国芯片公司AMD高级副总裁福雷斯特·诺罗德曾表示,该公司已经获得向美国“实体清单”中某些公司销售其产品的许可证,因此预计不会因为美国对华限制,而影响AMD的业务。
值得注意的是,不论是英特尔,还是AMD、微软,都曾在2019年年底获得供货许可。
此外,2020年11月4日,芯片供应商Skyworks在2020会计年度第四季度财报会议上也表示,已经获得了部分产品向华为出货的有限许可,目前正在与华为沟通,以明确他们需要和想要什么产品。华为曾经是Skyworks的第二大客户,后者的业务方向主要为射频技术。
但对于华为来说,供应链的恢复以及芯片储备上的挑战依然巨大。
高通的一名内部工程师对记者表示,华为目前主要差“主芯片”,但手机是配套产业,部分零部件的恢复并不能保证华为5G手机的持续生产。虽然高通已经获得(对华为)部分产品的许可证,其中包括一些4G产品,但目前5G产品线依然在申请中。
这对华为的手机市场尤其是海外市场造成了影响。根据调研机构Canalys提供的数据,华为智能手机市场份额去年第三季度同比下降15%。
华为轮值董事长郭平在去年10月份的一场采访中对记者表示,美方对华为的制裁,不只会影响华为一家企业,还会给全球供应链、产业链带来深重的灾难。“比如,这场制裁也给日本带来了高达几万亿日元的经济损失。”他表示,希望美方能妥善考虑针对华为的芯片断供限制措施,如果美方愿意重新开放,展现出合作的姿态,华为愿意继续采用美方半导体设备及芯片方案。
但去年12月,美国联邦通信委员会(FCC)已针对华为和中国电信采取行动,延续一系列旨在“保护美国国家安全免受中方影响”的决定。中国外交部发言人华春莹表示,美方声称所谓“保护国家安全”完全是伪命题,实质就是美方滥用国家安全概念,来打压特定中国企业。
华春莹表示,华为公司始终保持着非常好的网络安全的记录,过去30年里,华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络,从来没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密事件”的网络安全事件,没有发生过任何一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为,也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在后门的证据。
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责任编辑:李桐
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趋势领涨今天 07:54:37
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徐小明今天 07:05:49
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巨丰投资张翠霞今天 07:05:09
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)昨日银行新高市场普跌调整,年后首次强分歧,今日强修复,机器人(sz300024)、deepseek、半导体强势做多,明确科技主线,指数报收光头阳,下半周有望震荡攀升,继续聚焦主线科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17492亿元,较上个交易日18263亿元减少771亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业47家红盘,电器仪表、通用机械、矿物制品等板块涨幅居前;煤炭、石油、银行等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势领涨今天 07:05:02
今天走势最强的就是人形机器人(sz300024)概念,板块指数大涨超过8%,双林股份(sz300100)、丰立智能(sz301368)、平治信息(sz300571)等多股出现20CM涨停,新时达(sz002527)、弘讯科技(sh603015)等多股涨停。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人(sz300024)。有消息称,宇树科技正与Meta接洽,探讨就家务机器人(sz300024)进行合作的可能。后续,Meta将开发软件、传感器和人工智能,并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时,苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人(sz300024)。都对这个板块构成利好。近期热点主要就是在人形机器人(sz300024)和DeepSeek等相关概念上。deepseek完成机器人(sz300024)的大脑,其他产业链完成机器人(sz300024)的身体。机构预测,2025年人形机器人(sz300024)出货将会突破1万台。到2030年,预计人形机器人(sz300024)出货量将达到500万台左右,市场需求会升至约7500亿元。所以人工智能+人形机器人(sz300024)+deepsee概念的行情远远没有结束。技术上,今天大盘反弹没有放量,明天主要关注大盘的量能,能放量就看高一线,不能放量就等待再次回踩 -
宋谈股经今天 07:04:59
2月19日收评:创业板指反弹涨超2%,机器人(sz300024)概念股掀涨停潮1、市场全天震荡反弹,创业板指涨超2%。机器人(sz300024)概念股掀涨停潮,三丰智能(sz300276)、长盛轴承(sz300718)、双林股份(sz300100)、中大力德(sz002896)、巨轮智能(sz002031)、新时达(sz002527)等近60股涨停或涨超10%。半导体芯片股集体爆发,韦尔股份(sh603501)、帝奥微(sh688381)、路维光电(sh688401)、大为股份(sz002213)等封板,华虹公司(sh688347)涨超17%创新高。DeepSeek、算力等方向迎来修复,平治信息(sz300571)、盛通股份(sz002599)、禾盛新材(sz002290)、东港股份(sz002117)等多股涨停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4500股飘红,今日成交1.75万亿。截止收盘沪指涨0.81%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.03%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、半导体芯片、新能源车、算力等板块涨幅居前,银行、电力、煤炭等板块逆势下跌。3、两市共4388只个股上涨,118只个股涨停,586只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率11%。 -
趋势领涨今天 07:04:53
反弹有点不足 明天见分晓昨天大盘大跌以后,今天出现高开高走,大盘虽然涨幅不大,但两市个股全线大涨,人形机器人(sz300024)、PEEK材料、减速器、工业母机、存储芯片、机器人(sz300024)概念、一体压铸、工业软件等板块涨幅靠前;煤炭、石油、银行、供气供热、电力等少数板块下跌,两市近180只个股涨停,2只个股跌停,创业板大涨近2%,走势强于主板。昨天大盘大跌,我们发布文章《缩量下跌 调整一步到位吗》提示,“大盘下跌没有放量,说明筹码锁定还是良好的,下个支撑在60日线3314点附近,今天已经到了,再下方就是20日线和30日线附近,这个点位都在3270点附近,所以,你想大盘有很大的下跌空间,这点也不现实”。今天大盘就是高开高走,说明我们分析是准确的。现在重点有两个:一是今天大盘反弹没有放量,昨天大盘下跌缩量,今天上涨也没有放量,但今天是第一天反弹,可以允许大盘缩量的,重点是看明天,如果明天大盘反弹还不放量,大家就要注意再次回调了。二是昨天大盘下跌,内资大幅流出超过千亿元,今天大盘反弹,内资流入不到百亿元,说明内资还不想做多,现在重点是,内资在主导市场,只要内资不出现大幅流出,大盘就会出现反弹,只要内资大幅流出,大盘必将下跌,主要原因还是机构太怂,散户承接力量有限,散户主要是炒作题材股,但稳定大盘还是要看机构,所谓蓝筹股搭台、题材股唱戏就是这个道理。昨天A股大跌,港股大涨,数据显示,内地通过港股通净买入224亿港元的香港股票,这是自2021年初以来最大单日净买入,也是有记录以来第四高。内地资金大量涌入香港股市,已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%,这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部。今天港股出现回调,A股出现上涨,如果昨天卖出A股买入港股,你是不是两边挨巴掌了呢?所以,建议大家还是安心待在A股市场吧,牛会来的,你说呢?再啰嗦一句,A股和港股两个亲兄弟为什么就不能齐头并进,共同富裕呢? -
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【股票收评】:稳定回升今日走势是对昨日大面积大幅下跌的修复,本来没有什么利空消息,只是被获利盘兑现砸坏了,明显有跌幅过大的嫌疑。今日开盘后指数就快速翻红,下午14点后市场继续选择稳健上行,从心理上克服了对41点后的担忧。机器人(sz300024)概念全日活跃,人形机器人(sz300024),机器人(sz300024)执行器,减速器,PEEK材料概念,电机,同步磁阻电机,机器视觉,传感器,3D显摄像头等板块涨幅靠前。全市仅银行,煤炭行业,电力行业下跌。总体来看今天是对最日无端大跌的修复,重拾市场做多信心,后期遇见无端的下跌就要注意不要跟风乱跑了。