华为概念股异动 供应链韧性考验进入关键周期

华为概念股异动 供应链韧性考验进入关键周期
2021年01月19日 05:26 第一财经

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  华为概念股异动 供应链韧性考验进入关键周期

  作者: 李娜

  [ 从去年三季度开始,华为供应链上包括显示、图像等多个关键元器件已逐步放开。此前有近10家厂商表示已经向美方申请继续供货许可。 ]

  1月18日,华为概念股异动。截至收盘,包括中科创达(65.400, 1.94, 3.06%)(300496.SZ)涨幅达18.28%,报收144.39元;通富微电(30.430, 0.85, 2.87%)(002156.SZ)涨10.01%,报收29.57元,韦尔股份(157.960, 14.36, 10.00%)(603501.SZ)涨10%,报收314元。

  盘面上有消息称,特朗普政府正在通知包括芯片生产商英特尔(Intel)在内的数家华为供应商,将可能撤销部分对华为销售产品的许可证,并打算拒绝其他几十个向该公司供货的申请。

  截至发稿前,华为、英特尔未对上述消息给出回应。

  第一财经记者了解到,从去年三季度开始,华为供应链上包括显示、图像等多个关键元器件已逐步放开。此前有近10家厂商表示已经向美方申请继续供货许可,包括台积电、联发科、西部数据、中芯国际(101.940, 3.66, 3.72%)、旺宏、SK海力士、三星等。

  而在去年9月22日,英特尔方面对第一财经记者确认,已经有华为的供货许可。英特尔主要为华为笔记本以及服务器等提供芯片。与此同时,英特尔的同行AMD同期也传出可向华为供货的信息。

  在德银虚拟技术大会上,美国芯片公司AMD高级副总裁福雷斯特·诺罗德曾表示,该公司已经获得向美国“实体清单”中某些公司销售其产品的许可证,因此预计不会因为美国对华限制,而影响AMD的业务。

  值得注意的是,不论是英特尔,还是AMD、微软,都曾在2019年年底获得供货许可。

  此外,2020年11月4日,芯片供应商Skyworks在2020会计年度第四季度财报会议上也表示,已经获得了部分产品向华为出货的有限许可,目前正在与华为沟通,以明确他们需要和想要什么产品。华为曾经是Skyworks的第二大客户,后者的业务方向主要为射频技术。

  但对于华为来说,供应链的恢复以及芯片储备上的挑战依然巨大。

  高通的一名内部工程师对记者表示,华为目前主要差“主芯片”,但手机是配套产业,部分零部件的恢复并不能保证华为5G手机的持续生产。虽然高通已经获得(对华为)部分产品的许可证,其中包括一些4G产品,但目前5G产品线依然在申请中。

  这对华为的手机市场尤其是海外市场造成了影响。根据调研机构Canalys提供的数据,华为智能手机市场份额去年第三季度同比下降15%。

  华为轮值董事长郭平在去年10月份的一场采访中对记者表示,美方对华为的制裁,不只会影响华为一家企业,还会给全球供应链、产业链带来深重的灾难。“比如,这场制裁也给日本带来了高达几万亿日元的经济损失。”他表示,希望美方能妥善考虑针对华为的芯片断供限制措施,如果美方愿意重新开放,展现出合作的姿态,华为愿意继续采用美方半导体设备及芯片方案。

  但去年12月,美国联邦通信委员会(FCC)已针对华为和中国电信采取行动,延续一系列旨在“保护美国国家安全免受中方影响”的决定。中国外交部发言人华春莹表示,美方声称所谓“保护国家安全”完全是伪命题,实质就是美方滥用国家安全概念,来打压特定中国企业。

  华春莹表示,华为公司始终保持着非常好的网络安全的记录,过去30年里,华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络,从来没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密事件”的网络安全事件,没有发生过任何一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为,也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在后门的证据。

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责任编辑:李桐

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