红星美凯龙:成功发行25亿元公司债券 票面利率6.88%

红星美凯龙:成功发行25亿元公司债券 票面利率6.88%
2020年11月27日 09:45 中国网

原标题:红星美凯龙:成功发行25亿元公司债券 票面利率6.88% 来源:中国网地产

中国网地产讯 11月27日,据上交所披露,红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)已于2020年11月26日发行,债券实际发行规模为品种一人民币25亿元,票面利率6.88%;品种二未发行。

据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中山证券,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司/中国银河证券。债券名称为红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(第三期),起息日为2020年11月26日。

债券分别两个品种,合计规模不超过25亿元(含25亿元)。其中基础规模10亿元,可超额配售规模不超过15亿元。

品种一债券简称为20红星05,发行期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;

品种二债券简称为20红星06,发行期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

本期债券若全额发行完成,募集资金扣除承销费用等相关费用后拟全部用于偿还借款。综合考虑目前发行人借款成本及到期时间,发行人本期债券募集资金拟偿还的借款明细如下:

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