原标题：山东恒邦冶炼股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2020-102
重要内容提示：
1.本次权益变动系山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“恒邦股份”）向公司控股股东江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）非公开发行A股股票。
2.本次向江西铜业非公开发行237,614,400股股票后，江西铜业持有恒邦股份的股份增加至510,643,360股，持股比例增加至44.48%。
3.本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》豁免要约收购义务的相关规定；本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2074号）核准，山东恒邦冶炼股份有限公司向江西铜业股份有限公司非公开发行237,614,400股股票，每股发行价格10.54元，募集资金总额为人民币2,504,455,776.00元，扣除各项发行费用人民币15,396,966.48元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币2,489,058,809.52元。上述募集资金已于2020年9月18日全部到位，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并出具了和信验字（2020）第000038号《验资报告》
2020年11月4日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010172）。本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的910,400,000股增加至发行后的1,148,014,400股。
江西铜业已承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司2020年度第一次临时股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免江西铜业要约收购义务，因此，本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。
本次非公开发行前，江西铜业直接持有恒邦股份29.99%股份，为公司控股股东。江西铜业集团有限公司（以下简称“江铜集团”）通过江西铜业控制恒邦股份29.99%股份，为公司间接控股股东。江西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）持有江铜集团90%的股份，为公司实际控制人。
本次向江西铜业非公开发行237,614,400股股票后，江西铜业持有恒邦股份的股份增加至510,643,360.00股，持股比例增加至44.48%。江铜集团通过江西铜业控制恒邦股份44.48%股份，仍为公司间接控股股东。江西省国资委仍为公司实际控制人。
因此，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后公司股权结构变化情况如下：
二、信息披露人基本情况
三、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容
公司与江西铜业于2020年4月12日签署了《山东恒邦冶炼股份有限公司与江西铜业股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司2020年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止协议并与特定对象重新签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-028）。
四、所涉及后续事项
1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务相关规定。
3.根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人江西铜业股份有限公司编制了《收购报告书》，并聘请财务顾问和律师出具财务顾问报告和法律意见书，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2020年11月25日
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