欣贺股份有限公司首次公开发行股票上市公告书_新浪财经

原标题：欣贺股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(上接A17版)

（二）监事情况

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（三）高级管理人员情况

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（四）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在直接持有本公司股份的情形，上述人士间接持有公司股份的情况如下表：

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注：间接持股数是根据各自然人持有公司股东的股权比例以及公司股东持有本公司股权数相乘得出。

上述股份目前不存在质押、冻结的情况。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未持有公司股份。

（五）公司董事、监事、高级管理人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东基本情况

1、控股股东——欣贺国际

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注：以上财务数据经香港黄锦辉执业会计师审计。

截至本上市公告书签署日，欣贺国际直接持有公司63.92%的股份，同时通过欣贺投资间接控制公司1.13%的股份，合计控制公司65.04%的股份，是公司的控股股东。

2、发行人间接控股股东的相关情况

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宏方控股有限公司由Offshore Incorporations Limited作为注册代理人于2008年8月18日在英属维尔京群岛（BVI）注册成立，注册号为1499533。

宏方控股自设立以来，除股权投资业务外，未从事其他业务。截至本上市公告书签署日，宏方控股持有欣贺国际100%的股权。

（二）实际控制人基本情况

公司实际控制人为孙氏家族成员，具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子（女）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系。截至本上市公告书签署日，孙氏家族成员通过欣贺国际、欣贺投资、巨富发展合计控制公司65.88%的股份。孙氏家族成员于2013年9月19日签订了《一致行动协议》，为公司实际控制人。

孙瑞鸿先生，中国台湾籍，1964年出生，高中学历。台湾身份证号码为D12047****，住所为台北市中正区。1994年至2006年6月，先后任职于恩曼琳服饰有限公司、厦门金丽盛服饰有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司。2006年6月加入公司，负责品牌服饰的设计与开发工作，现任公司品牌创意总监，负责公司品牌发展战略；2013年1月至今，任公司董事；2018年5月至今，任公司董事长、总经理。孙瑞鸿先生自20世纪80年代起进入女装产业，积累了丰富的设计和管理经验，于2012年8月被福布斯中文网评为“全球时尚界25位华人”，是业内公认的时尚领军人物之一。

孙孟慧女士，中国台湾籍，1961年出生，大专学历。台湾身份证号码为D22047****，住所为台南市安平区。1987年至2004年先后任职于台湾安景贸易有限公司、厦门金丽盛服饰有限公司、广州市海珠区衣之采制衣厂。2006年11月至2008年11月任中悦（厦门）服饰有限公司设计部经理，负责品牌服饰的设计与开发工作。2008年11月至今任职于公司，曾担任设计部门经理、AIVEI品牌设计总监，现任公司品牌创意顾问，指导及参与公司品牌的设计企划工作；2008年12月至今，任公司董事。

卓建荣先生，中国台湾籍，1958年出生，专科学历。台湾身份证号码为D12091****，住所为台南市北区。1986年至1996年先后任台湾安景贸易有限公司、厦门金丽盛服饰有限公司董事长，1998年至2010年任向富发展有限公司董事。2008年12月至今任职于公司，先后担任监事、董事，现任公司董事、副总经理。

孙马宝玉女士，中国台湾籍，1937年生。台湾身份证号码为D20050****，住所为台南市安平区。孙马宝玉女士曾任欣贺国际董事、宏方控股董事、卓耀有限董事、晶晶集团董事、欣贺有限董事；现任宏进亚洲有限公司董事。

（二）实际控制人对外投资情况

截至本上市公告书签署日，公司实际控制人孙氏家族除控制公司及其子公司、控股股东欣贺国际及其控制的其他企业、间接控股股东宏方控股外，公司实际控制人其他主要直接对外投资情况如下：

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其中实际控制人控制的其他企业的基本情况如下：

（1）巨富发展有限公司

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注：以上财务数据未经审计。

截至本上市公告书签署日，巨富发展的出资情况如下：

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（2）美光环球有限公司

经中国台湾经济部商业司“经授商字第10101121870”《公司登记表》备案，孙瑞鸿于2011年7月5日在英属维尔京群岛设立美光环球有限公司。美光环球有限公司成立时股本为50,000股，每股面值1美元，实际向股东孙瑞鸿发行50,000股，成立至今未发生股权变动。

美光环球设立至今无实际经营业务，2012年，美光环球有限公司在台湾设立美光环球有限公司台湾分公司进行物业投资。除持有物业外，美光环球有限公司未开展其他生产经营。

美光环球有限公司基本情况如下：

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注：以上财务数据未经审计。

（3）宏进亚洲有限公司

经中国台湾经济部商业司“经授商字第10101121860”《公司登记表》备案，宏进亚洲有限公司于2011年8月18日在英属维尔京群岛设立。

宏进亚洲设立至今无实际经营业务，2012年，宏进亚洲有限公司在台湾设立宏进亚洲有限公司台湾分公司进行物业投资。除持有物业外，宏进亚洲有限公司未开展其他生产经营。

宏进亚洲有限公司基本情况如下：

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注：以上财务数据未经审计。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行完成后上市前，公司股东户数为201,921户，公司前十名股东持有公司发行后股份情况下：

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第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为106,666,700股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,466.67万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为3,200.00万股，占本次发行数量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,066.62万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为9,600.05万股，占本次发行总量90%。

二、发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，确定本次发行的发行价格为人民币8.99元/股。此价格对应的市盈率水平为：

（1）16.20倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）12.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

根据《欣贺股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,847.14570 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,066.62万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为9,600.05万股，约占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0438141053%。

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，本次网下发行公募养老社保类投资者获配数量为5,336,345股，占本次网下发行数量的50.03%，配售比例为0.03%；年金保险类投资者获配数量为2,009,476股，占本次网下发行数量为18.84%，配售比例为0.03%；其他类投资者获配数量为3,320,379股，占本次网下发行数量的31.13%，配售比例为0.01%。

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为241,786股，包销金额为2,173,656.14元，包销比例为0.23%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为95,893.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为86,887.39万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

发行费用总额为9,005.97万元，明细如下：

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六、募集资金净额：86,887.39万元

七、发行后每股净资产：6.66元/股（以截至2019年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：0.55元/股（按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

第五节财务会计资料

本公司2017年、2018年、2019年及2020年1-6月的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已在公告的招股说明书中详细披露。投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书“第十节财务会计信息”和“第十一节管理层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

公司 2020 年 1-9 月财务报表未经审计，并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露 2020年第三季度报告，敬请投资者注意。

一、2020年1-9月主要财务数据

本公司 2020 年第三季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件，主要财务数据列示如下：

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注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、主要财务数据变动情况

2020 年 1-9 月，公司实现营业收入122,616.01万元，较去年同期下降9.83%；实现归属于发行人股东的净利润11,936.22万元，较去年同期下降31.33%；实现归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润11,413.49万元，较去年同期下降33.20%；2020 年 1-9 月公司营业收入和净利润有所下降主要是新冠肺炎疫情冲击线下零售所致：疫情防控期间，大部分居民减少户外聚集活动，多数商场、购物中心停止运营，线下客流量因此受到较大冲击，而公司产品主要通过线下门店进行销售，此次疫情对公司2020年一季度和上半年的业绩产生较大影响。此外，随着疫情逐渐受控，公司的线下销售呈回升趋势。

2020年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额25,730.49万元，较去年同期增长259.76%；每股经营活动产生的现金流量净额0.80元，较去年同期增长259.76%；经营活动产生的现金流量净额增长较快主要是由于疫情影响，公司各季节产品订货会较往年有所延后，其中秋冬季产品订货会的延后也导致相应面辅料、半成品等的采购、付款时间节点较往年有所延后；此外，疫情冲击下，公司更加注重提高库存面辅料、半成品的利用率，对采购量或采购金额较大的采购计划更为谨慎。

公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。财务报告审计截止日后，公司经营状况总体良好，经营模式、采购模式等未发生重大不利变化，未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素，未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

三、2020年度经营业绩预计

公司在招股说明书中披露了2020年度经营业绩预计情况，具体参见招股说明书“重大事项提示”之“十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

第六节其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2020年10月14日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化；

（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；