光大证券股份有限公司公开发行永续次级债券受托管理事务临时报告_新浪财经

原标题：光大证券股份有限公司公开发行永续次级债券受托管理事务临时报告

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）募集说明书》、《光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

2018年8月28日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，同意发行规模不超过人民币1,000亿元（含1,000亿元，以发行后待偿还余额计算），期限不超过10年期（含10年期）的境内债务融资工具。前述境内债务融资工具按实际发行情况包括公司债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、可续期公司债、结构性票据及监管机构许可发行的其他品种。

2018年12月18日，发行人2018年第二次临时股东大会表决通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。

2020年3月23日，发行人2020年第9次总裁办公会、第14次党委会审议通过了《关于申报发行永续次级债券的议案》，同意发行人申报50亿永续次级债券发行额度。

2020年6月8日，发行人2020年第20次总裁办公会审议通过了《关于变更永续次级债券发行方式的议案》，同意发行人申报50亿公募永续次级债券发行额度。

2020年8月17日，发行人光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）（以下简称“20光证Y1”）。“20光证Y1”共募集资金人民币20亿元，债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。票面利率为4.40%，起息日为2020年8月17日。“20光证Y1”于2020年9月9日起在上海证券交易所上市。简称为“20光证Y1”，代码为175000。

二、重大事项

根据发行人于2020年9月18日公告的《光大证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议文件》及2020年10月13日公告的《光大证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》，发行人经营范围变更情况具体如下：

“关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕1242号）。根据该批复，公司证券投资基金托管资格已获核准。根据《证券投资基金托管业务管理办法》相关规定，公司变更经营范围并对《公司章程》进行相应修改。修订条款详见下表：

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”；上述议案已通过光大证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

三、影响分析

中信证券作为光大证券股份有限公司“20光证Y1”的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与光大证券进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，光大证券各项业务经营情况正常。

上述经营范围变更事项属于发行人正常经营相关事项，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息。

中信证券后续将密切关注光大证券对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

中信证券股份有限公司

2020年 10月 19日

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