杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告_新浪财经

原标题：杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２０〕１５３３号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“华光新材”，扩位简称为“华光新材”，股票代码为“６８８３７９”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为１６．７８元／股，发行数量为２，２００万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为１１０万股，占本次发行总数量的５．００％。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为１１０万股，占本次发行数量的５．００％，最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为１，４６３万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上发行数量为６２７万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。

根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为４，３６２．２７倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将２０９万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，２５４万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０％；网上最终发行数量为８３６万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的４０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３０５６５１１％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年８月１１日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇投资”）跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

银河源汇投资缴款认购结果如下：

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（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：８，３５３，６８３

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１４０，１７４，８００．７４

３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：６，３１７

４、网上投资者放弃认购的金额（元）：１０５，９９９．２６

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１２，５４０，０００

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２１０，４２１，２００．００

３、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购的金额（元）：０

５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：１，０５２，１１４．６５

二、网下配售摇号抽签

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２０年８月１２日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华光新材首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

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凡参与网下发行申购华光新材股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有１，７８７个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为１７９个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。中签账户对应的股份数量为８７８，５５６股，占网下发行总量的７．０１％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２０％。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为６，３１７股，包销金额为１０５，９９９．２６元，包销股份的数量占总发行数量的比例为０．０３％。

２０２０年８月１３日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６６５６８３５１、６６５６８３５３

联系人：资本市场部

发行人:杭州华光焊接新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

2020年8月13日