金斯瑞增长潜力被市场低估_新浪财经

原标题：金斯瑞增长潜力被市场低估

钟玉忠

摩根大通予以金斯瑞生物科技(01548)目标价23港元以及“增持”评级。小摩认为公司当前核心业务稳健，增长潜力被市场低估，估计公司未来三年核心业务年复合增长率可达24.5%，而CDMO及工业酵素方面也将迎来新的业务机遇，公司目前已针对当前市场情况建立起了足够的产能，估计其2020-22年的年复合增长率或将达到40%。

美银美林称，龙源电力公布今年7月风力发电量同比增长14%，利用小时同比9%，主要受惠于弃风率下跌及风速较佳的利好因素。该行表示，龙源今年前七个月风电场利用小时数同比上升2.2%。美银美林目前上调公司今年利用小时数预测至2251小时，如果公司今年8月至12月的利用小时数较2008年至2019年平均水平高2.5%，那么公司利用小时数每上升1%，预计其每股盈利可提高3.4%。美银美林目前上调龙源电力股份目标价，由6.1港元升至6.6港元，评级维持“买入”，不过由于利率及煤电厂燃料成本下调少于美银美林预期等原因，因此将公司今年至2022年盈利预测分别下调2.1%、5%及1.3%。

大和称，根据宝马公布的上半年业绩，与华晨中国合营的华晨宝马在第二季盈利上涨92%至3.67亿欧元，而第一季度盈利仅为1.62亿欧元，合计上半年盈利上涨22%至5.29亿欧元。大和指出，华晨宝马第二季度业绩远胜预期，增长来自去年市场销售低基数的推动。同时大和对公司今年的销售展望持乐观态度，华晨宝马第二季度在内地出售17万辆，同比上涨30%。相信经营杠杆可以持续为公司带动盈利和稳健的销售增长。目前大和上调华晨2020-22年每股盈利预测7-8%，以反映第二季度的业绩利好，目标价由9.5港元升至10港元，重申“买入”评级。

汇丰研究称，钴价在过去三个星期上涨幅度达20%，回复至公共卫生事件前的价格水平，由于价格反弹比得汇丰预期要早，预计相关需求恢复后价格会进一步上涨，因此维持对洛阳钼业“买入”评级。汇丰表示，钴价上升的主要原因在于非洲因公共卫生事件爆发引发物流供应链的下行态势以及国内炼油厂因预期需求反弹而补充库存所致，目前汇丰预计钴价将在未来进一步上涨，并将全年钴价调整至仅同比下降5%，并预期至2021年上涨14%。汇丰研究预计，受公共卫生事件影响，洛阳钼业第二季度业绩表现疲软，但相信业绩下行的时期已经结束，并且预计未来公司勘探与生产业务的盈利将会逐步改善，目前汇丰认为钴价进一步上涨及电动汽车销售状况的回暖是潜在的股价催化剂，因此将目标价由4.2港元调升至4.4港元。