成都大宏立机器股份有限公司

　　特别提示

　　成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,392万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1578号）。

　　发行人与保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,392 万股，本次发行价格为人民币 20.20元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额119.60万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,710.30万股，占本次公开发行数量的71.50%；网上初始发行数量为681.70万股，占本次公开发行数量的28.50%。根据《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,137.48643倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的20%（478.40万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,231.90万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1,160.10万股，占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0167869519%。

　　本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2020年8月11日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

　　1、网下投资者应根据本公告，于2020年8月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

　　网下放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分，发行人和主承销商采用摇号限售方式安排一定比例的网下发行证券设置限售期（以下简称“网下限售摇号抽签”），摇号抽取网下配售对象中10%的账户（向上取整计算），中签账户的管理人应当承诺中签账户获配证券锁定。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者所管理的配售对象账户若在网下限售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通。

　　网下限售账户摇号按照获配对象配号，每个获配对象一个号码，按获配对象申购单提交时间顺序生成，提交时间相同的，按获配对象编号顺序生成。单个投资者管理多个配售对象的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

　　5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售最终结果

　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2020年8月7日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的234家网下投资者管理的3,848个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为2,974,310万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

　　■

　　注：①若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。②A类、B类投资者分别按照其申购量乘上表中对应的该类投资者配售比例并向上取整得到其初步配售获配股数（其中：A类投资者中的“上海东方证券资产管理有限公司”管理的配售对象“东方红启元三年持有期混合型证券投资基金”的初步配售获配股数含余股338股）；C类投资者按照其申购量乘上表中对应的该类投资者配售比例并向下取整得到其初步配售获配股数。

　　其中，余股338股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给投资者“上海东方证券资产管理有限公司”管理的配售对象“东方红启元三年持有期混合型证券投资基金”。

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　（三）网下限售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年8月12日（T+3日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行本次发行网下限售摇号抽签仪式抽取限售账户，并将于2020年8月13日（T+4日）在巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》公布网下限售账户摇号中签结果。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

　　保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

　　联系地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

　　联系人：资本市场岗

　　电话：010-84183174

　　发行人：成都大宏立机器股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

　　2020年8月11日