原标题:伊利股份:领先恢复,龙头投资价值凸显
安信证券指出指出,竞争优势在于管理、渠道、上游资源和规模经济。积极应对危机,强化竞争优势,Q2恢复良好,体现核心竞争力。长期看点1)产品结构升级;2)渠道继续下沉;3)多元化、全球化。预计公司2020-2022年EPS分别为1.03元、1.38元、1.48元,不考虑股权摊销费用,EPS为1.08元、1.42元、1.50元,采用不考虑股权摊销费用的利润估值,给予2020年28倍PE,6个月目标价39.76元,维持“买入-A”评级。
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