银行业绩快报:净利增速多超10% 浦发、苏农不良上升

　　原标题：银行业绩快报：净利增速多超10%，浦发、苏农不良率上升

　　作者： 陈洪杰

　　2019年度业绩快报正在陆续披露。第一财经记者统计，截至2月4日，在A股上市的36家银行中，已有21家银行披露了业绩快报。整体而言，上市银行经营稳健，业绩良好，净利润同比增长10%以上的有18家，其中常熟银行(7.260, -0.01, -0.14%)净利润增速更是超过20%。

　　资产质量方面，21家上市银行中，19家银行不良率呈下降趋势，仅有浦发银行(10.470, -0.19, -1.78%)和苏农银行(5.260, -0.06, -1.13%)年末不良率较年初有所上升，其中，浦发银行不良率为2.05%，较年初上升0.13个百分点，也是21家上市银行中不良率最高值；苏农银行不良率为1.33%，较年初上升 0.02个百分点。

　　截至2019年第三季度，浦发银行不良率近年来一直走低。“2019年第四季度不良率环比三季度上行29bp，这可能与浦发银行增加处置存量风险，加大不良认定有关。”分析人士称。

　　18家银行净利润同比增速超10%

　　已经发布2019年年度业绩快报的21家上市银行中，并无国有大行，均为全国性股份制银行和城商行、农商行。

　　在全国性股份制银行中，招商银行(44.700, -0.54, -1.19%)依然领先，2019年实现营业收入2697.50亿元，增幅8.53%；归属于股东的净利润928.67亿元，增幅15.28%。净利润同比增速超过10%的还有平安银行(11.420, -0.07, -0.61%)和光大银行(3.840, -0.06, -1.54%)，平安银行2019年实现营业收入1379.58亿元，同比增长 18.2%；归属于股东的净利润281.95亿元，同比增长13.6%；光大银行2019年归属于股东的净利润373.54亿元，比上年增长10.98%。

　　净利润同比增速低于10%的股份行有中信银行(7.210, -0.22, -2.96%)和兴业银行(21.630, -0.67, -3.00%)。2019年，中信银行归属于股东的净利润480.15亿元，比上年增长7.87%；兴业银行2019年归属于母公司股东的净利润658.68亿元，同比增长8.66%。

　　净利润同比增速超过20%仅常熟银行一家。2019年，常熟银行归属于股东的净利润17.93亿元，同比增长20.66%。业绩快报数据显示，常熟银行2019年度总贷款1099.44亿元，较年初增长18.48%，个人贷款占总贷款之比53.79%，较年初提升2.77个百分点，个人经营性贷款占总贷款之比34.62%，较年初提升1.83个百分点。另外，常熟银行2019年末拨备覆盖率高达481.26%，较年初提升36.24个百分点。

　　此外，还有两家银行净利润增速逼近20%。成都银行(17.130, -0.21, -1.21%)2019年归属于上市公司股东的净利润55.51亿元，同比增长19.40%。江阴银行(4.210, -0.02, -0.47%)2019年实现归属于上市公司股东的净利润10.12亿元，同比增长18.09%。

（第一财经根据上市银行2019年业绩快报整理）

　　浦发银行、苏农银行不良率上升

　　随着银行在过去两年对隐形不良的暴露与消化，行业资产质量和风险抵补能力稳中向好，不良率呈下降趋势。

　　第一财经记者统计，在已公布业绩快报的21家上市银行中，有19家银行2019年不良率下降，仅浦发银行和苏农银行的不良率出现上升。

　　具体来看，浦发银行2019年第四季度不良率2.05%，环比三季度上行29bp，较年初上行13bp。“近年来，浦发银行处置存量风险，不良率2019第三季度之前是持续走低的，预计去年四季度不良率走高与公司夯实资产质量，主动加大不良认定有关。”业内分析人士称。

　　浦发银行2019年半年报显示，截至2019年6月底，不良款余额为678.74亿元，不良率为1.83%。不过，按行业分，企业贷款占比50.29%，不良率为2.42%，其中，制造业不良率为6.37%，批发和零售业不良率超过7%；个人贷款占比43.12%，不良率为1.41%。

　　“下一步，对风险贷款实施分类管理，全面加强大户专策管理，精准处置，坚持风险化解处置提质增效；运用现金清收、重组、抵债、债转股、证券化、转让、核销等多元化手段拓宽清收处置思路和渠道，逐户推进落实清收化解方案；不良资产清收处置基础管理，加强机制建设，强化重点区域、重点机构工作指导，提升不良资产清收处置专业水平。”浦发银行在2019年半年报中提到。

　　苏农银行2019年不良率为1.33%，较年初上升0.02个百分点。2019年三季度，苏农银行不良率较快上行，环比上升27BP；而2019年第四季度则环比下降20BP，全年不良率上升2BP。

　　此外，就拨备覆盖率来看，与去年年初相比，绝大部分上市银行不同程度的提高了拨备。例如，平安银行2019年末拨备覆盖率和逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为183.12%和 222.89%，分别较年初提升27.88个和63.44个百分点；苏州银行(7.900, -0.14, -1.74%)2019年末拨备覆盖率224.40%，较年初末提升50.07个百分点等。

　　第一财经记者发现，2019年不少银行拨备覆盖率超过300%。例如，青农商行(3.050, 0.00, 0.00%)拨备覆盖率310.23%，较年初提高20.18个百分点；常熟银行拨备覆盖率481.26%，较年初提升36.24个百分点；上海银行(9.210, -0.15, -1.60%)2019年末拨备覆盖率337.15%，较去年年初提高4.20个百分点。

　　不过，作为银行利润调节器的拨备覆盖率将受到限制。2019年9月26日，财政部公布的《金融企业财务规则（征求意见稿）》称，金融企业原则上计提损失准备不得超过国家规定最低标准的2倍，超过2倍的部分，年终全部还原成未分配利润进行分配。

　　以银行业金融机构为例，监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150%，对于超过监管要求2倍以上，应视为存在隐藏利润的倾向，要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

责任编辑：张缘成