保险业新蓝海：健康险保费收入连续16个月上涨

　　保险业新蓝海：健康险保费收入连续16个月上涨

　　杨崇、郑利鹏

　　健康险已成为保险公司新的发力点。

　　《中国经营报》记者梳理A股5家上市险企半年报发现，各家保险产品结构持续优化，其中中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、新华保险5家险企的健康险保费收入增速均在两位数以上。

　　近日，人保集团董事长缪建民在中期业绩发布会上表示，“尽管集团以产险为主，并不意味着不重视寿险和健康险；恰恰相反，寿险和健康险发展潜力更大，今年上半年寿险、健康险加起来对集团的利润贡献已超过17%，我们希望寿险和健康险加快发展，在价值和利润贡献方面，在将来能与财险相匹配。”

　　这边厢，健康险业绩不断攀升，那边厢，上市险企又开始忙于各自健康险业务板块的人事变动、增资、产品升级等。而面对万亿健康险保险市场，究竟是蓝海还是红海、各家险企又将如何破局等日渐成为解题关键。

　　健康险增速领跑

　　中国银保监会数据显示，1~7月保险业原保险保费收入28086亿元，其中健康险业务原保险保费收入4444亿元，同比增长31.09%，目前已连续16个月保持同比正向增长。

　　健康险已成为国内增长最快的险种之一，从2019年各家险企的半年报可窥一二。

　　具体而言，2019年上半年中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险健康险保费收入分别为624.2亿元、546.9亿元、277.2亿元、279.8亿元，同比增速依次为29.8%、22.4%、56.0%、25.9%。同时，专业健康险公司人保健康上半年实现保费收入152.15亿元，同比增长43.8%。

　　上市险企各险种保费收入占比方面，健康险保费收入占比与去年同期相比均呈正增长，即中国人寿增长4个百分点，中国平安增长2.1个百分点，中国太保增长6.5个百分点，新华保险增长5.1个百分点。

　　同时，3家拥有专业健康险公司的中国平安、中国太保和中国人保，在半年报中提及其健康险业务增长原因及未来布局。如中国太保表示，“随着集团协同发展战略的不断深化，通过太保安联健康保险为客户提供专业的健康险产品及健康管理服务，并推动产品和服务创新，对集团客户的渗透率持续提升。”

　　中国人保则表示，下一步，集团坚持推动人保健康全面深化改革，按照“专业、精干、高效、扁平”的要求，加大商业健康险和健康管理业务发展力度。

　　值得注意的是，互联网保险公司众安在线2019年上半年业绩中，健康险保费收入并不乐观。众安在线半年报显示，包括健康险在内的健康生态2019年上半年实现总保费约人民币14.15亿元，较去年同期减少约9.2%。

　　众安在线方面表示，“主要归因于众安主动缩减部分承保质量低的团险业务，但是仍将持续探索科技赋能健康生态企业客户；同时，将资源更集中于发展核心产品尊享系列。”

　　除上述健康险业务方面外，近期各家险企亦加紧布局健康险。人事变动方面，如人保健康内部宣布，人保财险执行董事、副总裁华山将接替宋福兴出任人保健康新一任总裁，而宋福兴则因年满60周岁，正式退休。

　　增资、布局方面，平安健康近日发布关于变更注册资本公告，股东拟增资2亿元。同样拟获增资的还包括太保安联健康保险。中国太保发布公告称，拟对太保安联健康保险以货币方式增资7.71亿元。此外，众安在线此前宣布已获得互联网医院牌照，将推进互联网医院布局。

　　掌握核心技术是关键

　　中国保险行业协会发布的《2018年中国商业健康保险报告》显示，未来随着人口老龄化、人们的健康需求不断上升，商业健康保险市场将继续呈现快速发展势头。以2012年到2017年间保费收入五年复合增长率38%为依据计算，预计到2020年健康保险市场规模将超过1万亿元。

　　目前，各类健康险保费收入的排序依次为：重疾险、医疗险、失能险，以及护理保险，其中主要以重疾险为主，占六成左右，医疗险约占三成，而失能险和护理保险的保费收入占比很低。

　　事实上，重疾险保费收入占比高的原因在于，一方面市场的需求量不断增加，另一方面重疾险是一种给付型保险，依据条款约定的疾病赔付保额。

　　国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生告诉记者，“重疾险的特点在于，其具有部分寿险化特征。对于真正的重大疾病而言，重疾险的保障额度相对较低，同时又因其寿险化特征，所以件均保费较高。此外，受现有公立医院主导体系的影响，商业健康保险很难介入医疗服务过程。” 多重因素影响下，重疾险相应的价值创造能力有限。

　　医疗险中的百万医疗型保险产品，自2016年问世以来一直是市场的宠儿，特别是财产险公司试图借此在健康险蓝海市场发力。不过，随着越来越多的公司参与，产品同质化等问题也开始浮出水面。

　　南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来认为，健康险市场主要是受社保大环境的影响，短期内市场可能出现价格等方面的竞争，但从长期来看，险企的发展需要与医院、医保、社保之间保持良好的合作关系，掌握相关的核心技术和数据，同时需要对医疗服务有长期的理念。

　　朱铭来强调，目前“百万医疗”类产品主要涉及疾病风险管控和保证续保等问题。无论是对具体疾病治疗方案合理费用的明确界定，还是因保证续保引起的投诉纠纷，后续皆需险企提高相应的技术水平进行风险管控，特别是要将技术渗透到医学和医院的核心数据中。

　　此外，某保险公司高管还表示，要关注短期健康险产品的续保条款，同时需要监管方面出台相关的规范，以做好风险管控。防止某些公司因市场竞争，将短期产品长期化，利用价格搅乱市场。

　　走“专业化+差异化”道路

　　万亿规模的健康险市场，遇上竞相发力的险企，蓝海市场还有多大？

　　中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示，健康险可以自成体系，差异化经营的空间很大。“无论是高端人士还是弱势群体，均有较大的健康保障缺口；健康险在企事业单位员工福利管理中的渗透度还比较低；护理保险、收入损失保险的巨大市场潜力还有待爆发；在健康服务业整体不发达的背景下，保险公司提供健康管理服务前景可期。”

　　目前，业内多家险企已开始向细分领域探索，如已推出针对某些特定疾病、特定人群的健康险产品，以及正在逐渐加强相应的健康管理能力等。

　　同时，外部环境方面，健康险市场与相关医疗服务、医保合作仍待推进。朱俊生表示，公立医院主导的医疗服务市场和政府主导的医保经办，将如何更具有开放性、竞争性，即越愿意让市场的力量参与竞争，越能激发市场的发展活力。

　　近日，国家医疗保障局在对十三届全国人大二次会议第8193号建议的答复中表示，银保监会高度重视发挥市场机制作用解决医疗保障问题，积极鼓励支持和引导保险机构开展各类医保经办服务、大力发展商业健康保险。下一步，银保监会将继续落实健康中国战略部署，鼓励保险业加快发展多种形式的商业健康保险，加大产品供给，引导保险业深度融合多层次医疗保障体系建设。

　　此外，多位业内人士表示，面对日益激烈的健康险市场竞争环境，寿险、财产险、专业健康险可以发挥自身专业性，如互联网保险公司可以利用自身平台流量触达客户，也可以将大数据的优势应用于研发产品等。

　　朱俊生坦言，“未来的行业生态应该是，具有不同优势的市场主体都参与进来，这样的商业模式才会具有多元化、特色化，而且成熟的市场一定是有各种特色的。”

责任编辑：张国帅