国信证券发布大富科技的研报指出,公司在通信领域的业务拓展已取得较好的成效,是华为的长期合作伙伴,曾连续6年获评金牌核心供应商,在3/4G时代滤波器市场上占据较好份额,产品实力和口碑名列前茅,5G产品已通过客户认证,预计在5G时代将有机会持续获得较好的供货份额;同时,公司在爱立信和诺基亚的滤波器产品线供应商也连续取得突破。5G时代,基站射频滤波器产品具备小型化集成化趋势,公司加强技术储备如小型化金属滤波器、介质波导滤波器等,或迎来发展良机。考虑到5G牌照发放及公司滤波器业务的发展良机,上调盈利预测,预计公司2019/2020/2021年净利润分别为2.54/3.65/5.09亿元,考虑到公司募投资金的专款专用,扣除近25亿的现金市值,对应2019/2020/2021年36/25/18倍PE,上调评级至“买入”评级。
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