原题:喜!中孚信息收购剑通信息“痴心不改”,终过会;忧!一季度亏损扩大,股价跌停
4月28日晚间,证监会官网披露,中孚信息发行股份购买资产获通过。
同日,中孚信息发布了2019年一季报。报告期内,公司实现的营业收入为6672.18万元,较上年同期增69.17%;净亏损1263.47万元,上年同期亏损857.6万元;基本每股亏损0.1元,上年同期亏损0.07元。
4月29日,上证指数跌0.77%,中孚信息股价虽高开低走,但收盘跌停。
收购剑通信息“痴心不改”
具体来看,本次收购的标的是武汉剑通信息技术有限公司(下称“剑通信息”)99%的股份,交易作价为9.405亿元,方式采取了发股和现金相结合的方式,其中股份对价为6.3亿元,预计交易价格为21.35元/股,对应2951.45万股,剩余3.1亿元则需支付现金。
同时,中孚信息还将通过非公开发股募集配套资金不超过58010.5万元,用于支付本次交易的现金对价、交易税费等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设。
值得注意的是,这并非是中孚信息第一次试图收购剑通信息。
2018年3月,公司发布公告称,计划收购剑通信息100%的股份。
2018年12月,该起高达30倍的溢价并购事项被否,证监会并购重组委给出的审核意见为“标的资产股东优先购买权潜在纠纷存在重大法律风险,不符合相关规定。”
然而中孚信息并未放弃,调整方案后,仅被否后一个月就继续推进该起收购。
据悉,剑通信息是高新技术企业,主要从事移动网数据采集分析产品在信息安全等领域应用,主营业务为移动网数据采集分析产品的研发、生产、销售,以及产品相关的安装、调试和培训等服务。
财务数据显示,2016年-2018年,剑通信息实现的营业收入分别为2560.06万、8976.79万、10350.09万元;同期实现的扣非后归母净利润分别为621.64万元、4256.07万元、7359.55万元。
本次收购存在业绩承诺,具体来看,2018年-2020年,剑通信息实现的净利润分别不低于7000万元、7700万元、9200万元。
收购背后:业绩下滑
值得注意的是,此次并购主体中孚信息2017年5月登陆创业板,上市至今不足两年,2018年3月中孚信息即寻求收购剑通信息。
公开资料显示,中孚信息业务集中于信息安全领域,主要从事信息安全产品的研产销和提供信息安全服务,客户是党政机关、军工企业等单位。
对于此次收购,中孚信息表示,剑通信息从事移动网数据采集分析产品的研发、生产、销售,收购剑通信息可以发挥双方在信息安全领域的协同效应,优势互补。
然而,记者发现,近年来,中孚信息一直处于“增收不增利”的状态。在业绩表现上,剑通信息略优于上市公司,收购剑通信息有望提升公司盈利能力。
2017年-2018年,上市公司的收入分别为2.81亿元、3.56亿元,净利润分别为0.49亿元、0.42亿元。
2019年第一季度,中孚信息的营业收入为6672.18万元,较上年同期增69.17%;净亏损1263.47万元,上年同期亏损857.6万元,亏损明显扩大。
对此,中孚信息指出,公司经营业绩的存在明显的季节性分布,近年来第一季度净利润均为亏损。同时,由于经营规模扩大,研发投入和市场推广力度的持续加大,因此亏损较去年同期有所加大。
(国际金融报记者 吴鸣洲)
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