美股机会日报丨美国ISM数据势必点燃行情？桥水，大动作！疯狂减持黄金ETF

• 美国ISM数据势必点燃行情？或为全球市场定下基调
• 桥水，大动作！疯狂减持黄金ETF
• 特斯拉销量好转？中国环比增长37%
• 美国钢铁收购交易遭哈里斯公开反对
• “小鹏系”飞行汽车来了，售价不超200万元

美国三大股指期货周二盘前跌幅扩大，纳指期货 $NQmain 跌逾0.6%，标普500指数期货 $ESmain 跌超0.5%，道指期货 $YMmain  跌0.5%。明星科技股多数走低，英伟达、台积电均跌超2%，苹果跌0.56%，微软跌0.22%。

特斯拉盘前升超1%，8月国内销量超6.3万辆创下今年以来销售新高；赛诺菲安万特盘前升2.7%，以多发性硬化症药物取得胜利；美国钢铁盘前跌超4%，收购交易遭哈里斯公开反对。

中概股方面，电子烟迎重磅新规，雾芯科技盘前升近4%；小鹏汽车盘前一度升超2%，8月交付量同比增3%；挚文集团盘前跌超2%，Q2营利双降Q3营收指引逊预期；

• 特斯拉销量好转？中国环比增长37%

中国乘联会数据显示，8月，特斯拉上海超级工厂交付量为86697辆，环比增长17%。特斯拉8月份的销量更是超过了6.3万辆，环比增长37%，刷新了本年度中国销量的记录。其中，Model Y的销量尤为突出，超过4.5万辆，而Model 3的销量也达到了1.8万辆。

分析指出，这一增长趋势得益于中国政府在7月底将符合条件的车型补贴翻倍至2万元人民币（约合2800美元），补贴的增加鼓励了司机将旧车换成新的电动车，特别是入门级电池电动车和插电式混合动力车受益最大。

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• 美国钢铁收购交易遭哈里斯公开反对

周一匹兹堡的竞选活动上，美国总统候选人哈里斯明确表示“始终支持美国钢铁工人的立场”，公开强调美国钢铁公司应该由美国人拥有和运营。这导致新日铁以140亿美元收购美国钢铁的交易面临新的阻碍。匹兹堡是美国钢铁公司和美国钢铁工人联合会的总部所在地，该工会强烈反对该交易。

• 诺和诺德“减肥神药”又有惊喜！最新研究：司美格鲁肽可降低新冠死亡率

研究人员在一项新的研究中发现，服用重磅减肥药Ozempic和Wegovy关键成分的人死于新冠肺炎或遭受病毒不良影响的可能性较低。根据《美国心脏病学会杂志》(JACC)上周五发表的一组研究，已经接受2.4毫克剂量的司美格鲁肽(制药巨头诺和诺德(NVO.US)Ozempic和Wegovy的活性成分)药物治疗的人仍然可能感染新冠病毒，但死于这种疾病的几率降低了33%。

• “小鹏系”飞行汽车来了，售价不超200万元！

小鹏汇天旗下“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会正式举办。按照此前规划，小鹏汇天生产的飞行汽车“陆地航母”计划于今年四季度启动预售。小鹏汇天创始人、总裁赵德力表示，小鹏汇天“陆地航母”飞行器计划于今年11月珠海航展期间完成公开载人首飞，11月广州车展期间首次公开亮相，2024年底启动预售，售价在200万元以内。

• 台积电预计2027年实现CoW-SoW量产

为了应对大芯片趋势及AI负载对更多HBM的需求，台积电计划将InFO-SoW与SoIC结合，形成CoW-SoW，将存储器或逻辑芯片堆叠在晶圆上，并预计在2027年开始量产。

相关机会：$AVGO 、 $AMD 、 $INTC 、 $QCOM 、 $MU 、 $TXN

• 挚文集团Q2营利双降，Q3营收指引逊预期

挚文集团第二季度净营收26.9亿元，同比下降14%，市场预估26.7亿元；调整后每ADS收益2.38元，上年同期3.14元，市场预估2.05元。陌陌App付费用户数达720万，探探付费用户数达100万。该公司预计第三季度净营收将在25.8亿至26.8亿元之间，市场预估27亿元。

• 美国ISM数据势必点燃行情？或为全球市场定下基调

作为本周首个美国经济重要指标，ISM制造业采购经理人指数(PMI)将于美东时间上午10点（北京时间晚上10点）公布。华尔街预计，8月ISM制造业指数将从上月的46.8升至47.5，尽管有所恢复，仍为连续第五个月处于收缩区间。

美银认为，如果ISM制造业指数大于49，或将把30年期美债收益率推高至4.3%以上。FXStreet分析师认为，如果该指数高于50，则表明制造业的商业活动恢复到扩张区间，这可能会对美元产生直接的提振作用，并对黄金造成压力。

• 桥水，大动作！疯狂减持黄金ETF

伴随着黄金价格节节攀升，全球最大对冲基金——桥水基金在黄金ETF上的操作动向也备受市场关注。对比2023年年报和2024年中报，今年上半年，桥水大举卖出黄金ETF，已退出其持有的三只黄金ETF前十大持有人名单。

多位业内人士表示，桥水（中国）减持黄金ETF，并不必然代表其看空黄金，可能是其资产配置调整的一部分。

• 摩根士丹利：未来几个月美国将是影响亚洲宏观前景的关键因素

摩根士丹利经济学家在一份报告中说，未来几个月，美国经济增长、美联储政策等将是影响亚洲宏观前景的关键因素。其基本预测是美国经济软着陆，美联储到2025年年中降息175个基点。该机构预计，未来四个季度亚洲的GDP增长率将保持在4.3%左右，并对印度、日本、印尼和韩国持乐观态度。

• 高盛继续强烈看涨黄金：很快就会涨到2700美元！

在最新的研报中，高盛建议投资者“押注黄金”，因亚洲需求疲软将拖累其他商品的价格。高盛认为，因为黄金被视为风险对冲首选工具，黄金近期上涨的潜力最大。与此同时，亚洲需求疲软导致该行对其他商品的看法“更加谨慎，不那么乐观”。

相关机会：$GLD 、 $IAU  、 $GDX  、 $SGOL 、 $DGP 、 $NUGT 、 $JNUG

• 无惧植田和男“鹰言鹰语”？PIMCO：日本再次加息最早要到明年1月！

美国资管巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）的日本子公司最新预计，日本央行最早也要到明年1月才会再次加息，并准备积极投资超长期政府债券。该公司称，日本的超长期政府债券的收益率已升至更具吸引力的水平。

与此同时，根据日本央行行长植田和男周二向一个政府小组提交的一份文件，如果经济和物价表现符合预期，该行将继续加息。

• Pivotal Research：将奈飞的目标价从800美元上调至900美元，维持“买入”评级
• 花旗：将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“买入”评级。
• Argus Research：将Crowdstrike的目标价从400美元下调至325美元，维持“买入”评级。
• 富国银行：将波音公司目标价从185美元下调至119美元。
• 大摩：下调Alphabet目标价至190美元，认为公司分拆的可能性不大。

1、辉瑞：隔夜涨1.01%，期权成交量19.9万张，PUT单占比62.8%，其中多张PUT单现大单异动：

• PFE_241004_P_27.0 行权价在27.0美元、2024年10月04日到期的看跌期权，成交1.85万张，该张期权跌28.57%。
• PFE_241220_P_15.0 行权价在15.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交5.83万张。

2、微策略：隔夜跌0.11%，其中MSTR_240906_C_137.0 行权价在137.0美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交3.51万张，该张期权跌23.42%，投资者押注该股长期看涨趋势。

3、英特尔：隔夜涨9.49%，期权成交量118万张，Call单占比72%，其中多张Call单现大单异动：

• INTC_240906_C_23.5 行权价在23.5美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交3.76万张，该张期权涨433.33%。
• INTC_240906_C_24.5 行权价在24.5美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交1.59万张，该张期权涨600.0%。

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