5月份中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI指数为49.3%

5月份中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI指数为49.3%
2024年05月24日 18:20 兰格钢铁网

中国金属材料流通协会、兰格钢铁网联合发布的2024年5月份中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI指数为49.3%,较上月下降1.8个百分点,再次回落到了收缩区间。从分类指数看,构成中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI的10个分类指数4升6降,其中销售价格、采购成本、库存水平和采购意愿4项指数上升,销售量、总订单量、到货速度、融资环境、企业雇员和走势判断6项指数下降。

5月份钢铁流通企业销售量指数为49.6%,较上月下降5.8个百分点,快速下降到了收缩区间。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万、10-50万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业销售量指数均下降。从区域来看,6个区域均下降;其中西南、中南、华东和西北地区销售量指数下降幅度较大,分别较上月下降9.4、7.4、7.2和6.8个百分点;而东北和华北地区销售量指数下降幅度较小,分别较上月下降2.4和1.0个百分点。

5月份钢铁流通企业订单指数为48.3%,较上月下降5.4个百分点,也快速下降到了收缩区间。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨、10-50万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业订单指数均下降。从区域来看,6个区域均下降;其中西南、中南、西北和华东地区企业订单指数下降幅度较大,分别较上月下降9.3、8.7、7.0和5.3个百分点,而东北和华北地区企业订单指数下降幅度较小,分别较上月下降3.4和2.2个百分点。

5月份钢铁流通企业采购成本指数为55.6%,较上月上升3.5个百分点,在扩张区间内有所上升。从规模来看,年销量大于100万吨、10-50万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业采购成本指数呈现上升态势,年销量在50-100万吨的样本钢铁流通企业采购成本指数呈现下降态势。从区域来看,4个区域上升,2个区域下降;其中华东、东北、华北和中南地区采购成本指数上升,而西北和西南地区采购成本指数下降。

5月份钢铁流通企业到货速度指数为50.5%,较上月下降0.2个百分点,在扩张区间内略有下降。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业到货速度指数有所下降,年销量在10-50万吨的样本钢铁流通企业到货速度指数有所上升。从区域来看,2个区域上升,4个区域下降;其中东北和西北地区到货速度指数上升,分别较上月上升5.9和1.0个百分点,而中南、西南、华北和华东地区到货速度指数下降,分别较上月下降7.4、0.6、0.5和0.4个百分点。

5月份钢铁流通企业库存指数为48.1%,较上月上升2.9个百分点,在收缩区间内有所上升。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨、10-50万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业库存指数均上升。从区域来看,5个区域上升,1个区域下降;其中西南、中南、华东、东北和华北地区库存指数上升,分别较上月上升4.8、3.6、3.0、1.6和1.1个百分点;而西北地区库存指数下降,较上月下降3.0个百分点。

5月份钢铁流通企业融资指数为50.9%,较上月下降0.8个百分点,在扩张区间内略有下降。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业融资指数下降,年销量在10-50万吨的样本钢铁流通企业融资指数上升。从区域来看,2个区域上升,3个区域下降,1个区域持平;其中东北和西南地区融资指数上升,华东、西北和华北地区融资指数下降,中南地区融资指数持平。

5月份钢铁流通企业雇员指数为49.9%,较上月下降0.1个百分点,再次回落到了收缩区间。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业雇员指数下降,而年销量在10-50万吨的样本钢铁流通企业雇员指数上升。从区域来看,2个区域上升,3个区域下降,1个区域持平;其中中南和华北地区企业雇员指数上升,西北、华东和东北地区企业雇员指数下降,西南地区企业雇员指数持平。

5月份钢铁流通企业走势判断指数为50.4%,较上月下降0.5个百分点,在扩张区间内略有下降。从规模来看,年销量大于100万吨的样本钢铁流通企业走势判断指数持平,年销量在50-100万吨和10-50万吨的样本钢铁流通企业走势判断指数上升,年销量在10万吨以下的样本钢铁流通企业走势判断指数下降。从区域来看,2个区域上升,4个区域下降;其中西南和西北地区企业走势判断指数上升,而华东、中南、华北和东北地区企业走势判断指数下降。

5月份钢铁流通企业采购意愿指数为48.9%,较上月上升0.1个百分点,在收缩区间内略有上升。从规模来看,年销量大于100万吨、50-100万吨和10万吨以下的样本钢铁流通企业采购意愿指数下降,年销量在10-50万吨样本钢铁流通企业采购意愿指数上升。从区域来看,4个区域上升,2个区域下降;其中西南、东北、中南和华北地区采购意愿指数上升,分别较上月上升2.8、0.6、0.4和0.2个百分点;而华东和西北地区采购意愿指数下降,分别较上月下降1.7和0.3个百分点。

由于宏观政策再次加码、终端需求维持相对平稳和成本韧性支撑等因素影响,5月份国内钢材市场呈现了先抑后扬的行情。

供给端:从目前高炉开工率变化来看,钢铁企业生产释放力度呈现逐渐增强的态势。据兰格钢铁网调研数据显示,5月份前四周全国百家中小钢企高炉开工率的均值为74.6%,较4月份上升0.8个百分点;全国201家生产企业铁水日均产量为219.2万吨,较4月全月均值增加3.4万吨。从重点大中型钢铁企业旬产数据来看,由于钢厂利润再度被压缩的影响,大中型钢铁生产企业的产能释放有所受限。据中国钢铁工业协会统计数据显示,2024年5月上中旬,重点钢企生铁日均产量195.8万吨,环比上升3.0%,同比下降2.1%;重点钢企粗钢日均产量220.1万吨,环比上升4.0%,同比下降2.1%;重点钢企钢材日均产量207.2万吨,环比上升3.0%,同比下降2.0%。因此预计5月份国内钢铁产量仍将呈现环比小幅回升的态势。据兰格钢铁研究中心估算,5月份全国粗钢日产或将维持在290万吨左右的水平,其中重点大中型钢铁企业粗钢日产或将维持在220万吨左右的水平。

需求端:当前国内经济运行平稳,虽然部分指标受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响增速有所放缓,但工业、出口、就业、物价等主要指标总体改善,新动能保持较快成长,国民经济延续回升向好态势,积极因素累积增多。同时也要看到,当前外部环境的复杂性、严峻性和不确定性明显上升,国内有效需求不足,企业经营压力较大,风险隐患较多等问题犹存,国内大循环不够顺畅,回升向好基础需要加固。要全面贯彻落实中央政治局会议精神,靠前发力,有效落实已经确定的宏观政策,统筹稳增长、增后劲、防风险等各项工作,切实巩固和增强经济回升向好态势,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。同时由于地产行业政策的再次加码,即政府可以需定购地产以消化库存和下调个人住房公积金贷款利率,使得市场的信心明显增强。

2024年5月份,中金协&兰格钢铁网·钢铁流通PMI指数再次回落到了收缩区间,表明国内钢材市场正在逐渐从传统旺季向淡季转换。就钢市行情而言,整体市场仍受到多重因素的影响,预计在宏观政策再次加码、钢厂供给有限释放、市场成交冷暖不一、成本韧性支撑的影响下,2024年6月份国内钢材市场或将呈现震荡回落的行情。

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