期货日报 记者 邬梦雯
中小投资者是期货市场的重要参与者，做好投资者教育、保护投资者权益对促进期货市场健康发展具有十分重要的意义。期货经营机构作为连接投资者和期货市场的主要桥梁，承担着投资者教育的使命和社会责任。在郑商所举办的“2023年度优秀会员”评选中，宝城期货、一德期货、南华期货等会员单位代表被授予投资者教育奖。
投资者教育事关期货市场发展之根本
期货日报记者了解到，当前我国期货市场呈现出个人投资者占比较高、机构投资者参与度提升、境外机构投资者逐步参与的特点。
“中国期货市场的投资者结构中，个人投资者占据了较大比例。这一特点与市场起步发展的历史背景和中国特色的成长路径有关。”一德期货首席风险官张凡表示，基于当前国内期货市场投资者结构的状况和特点，投资者教育的重要性不言而喻。
南华期货总经理助理王正浩同样认为，尽管当前投资者结构日趋多元化，但从数量上仍以散户投资者为主，他们通常缺乏专业的投资知识和经验储备，容易受到市场波动的影响。
“通过加强投资者教育，可以帮助散户投资者提升投资技能，增强风险意识，减少盲目跟风行为，促进市场健康发展。”王正浩说。
在宝城期货副总经理魏春丽看来，引导更多的企业客户参与期货交易，实现对企业成本控制和风险规避的优势，增强个体投资者理性参与度，这不仅对从业人员，也对投资者的专业综合要求越来越高。
“投资者教育工作尤为重要，事关期货市场发展之根本、牢固之基石。此外，投资者教育也加深了社会公众对期货市场的认知，促进行业投资者专业化程度，利于期货市场更健康发展。”魏春丽表示。
中国证监会2024年系统工作会议提出，要突出“以投资者为本”的理念。“这也正是期货经营机构开展投资者教育与保护工作的重要理念，成熟理性的投资者队伍是促进期货市场规范健康发展、功能作用持续有效发挥的重要基石，经营机构要积极履行服务投资者、保护投资者的行业使命和社会责任。”王正浩说。
魏春丽表示，期货经营机构长期立足市场一线，了解投资者，深知投资者保护任重道远。因此，期货经营机构应当肩负起保护投资者的重要责任，做好知识普及、防范风险教育等工作。
在张凡看来，期货经营机构需深刻理解投资者教育的重要性，并将其融入公司的长远规划和日常运营中。通过制订全面细致的投教计划和策略，确保教育工作的系统性、针对性和实效性。
期货公司为投资者提供全面、多层次教育服务
当前，在“以投资者为核心”理念的指导下，包括宝城期货、一德期货、南华期货在内的期货经营机构已切实承担起投教责任，为投资者提供全面、多层次的教育服务，帮助其更好地了解市场、参与市场。
“宝城期货日常投教工作开展井井有条，我们针对不同层次、不同阶段的投资者，制作并输出不同形式的投教内容。在宝城期货互联网投教基地，有针对初学者的市场规则普及内容，也有面向一般投资者的交易理念培养内容；有针对个人投资者的防非、反诈内容，也有面向机构投资者的期现、套保内容等。为了让投资者能够更好地理解并吸收，内容形式包含漫画、图文、动画、小游戏、直播、视频课程等，也可通过个性化体系构建符合投资者自身阶段性内容，寓教于乐、丰富多样。”魏春丽表示。
据一德期货投教办主任白雪介绍，一德期货在2023年积极创新投资者教育工作，多措并举，充分利用交易所政策，积极开展多元化的投资者教育活动。具体来看，在投教活动方面，一德期货积极参与了郑商所举办的“投教先锋”评选活动；在高校合作方面，一德期货联合天津师范大学、天津财经大学、天津商业大学等天津辖区的多所高校，举办第六届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛的高校宣讲会，为在校学生提供理论知识应用的机会和深入了解期货市场运行的平台，共同做好投资者教育和期货市场人才培育工作。
记者了解到，南华期货在开展投资者教育方面同样亮点多多。一方面，通过与全国20余所高校建立校企合作平台，举办精英储备班、开设期货知识课程、组织模拟交易比赛以及合作产教融合项目等多种活动形式，有效提升了国民教育的普及度和实效性。同时，南华期货投教基地吸引了众多中小学生前来参观学习，深入青少年活动中心，开展少儿财商教育活动，为青少年树立正确的金融理财观念。另一方面，为了更好地服务实体经济，2023年南华期货打造了一系列受到市场广泛认可的创新优质品牌活动，如“南华慧客厅”高端投资者活动、“中国上市公司风险管理论坛”系列活动等。此外，针对投资者主体年轻化、多元化的趋势，南华期货以“新传播、新连接、新形式”的理念，全方位全时段为用户提供有料、有用、有趣的原创投教作品，推出了《笑谈金融》等原创短视频系列，广受好评。
“如今公司已经将投资者保护和投资者教育活动融入经营管理的点点滴滴，也贯穿到每个员工的日常工作中。”魏春丽表示，未来公司仍将以投资者教育基地的运营为主要抓手，全面深入建立“合规、诚信、专业、稳健、担当”的文化建设与教育长效机制，积极参与辖区及行业组织的各类投教活动，探索新的模式和产品，增强自身投教硬实力，为行业健康发展贡献宝城力量。
白雪表示，近年来，一德期货深入开展各项投资者教育工作，并不断细化各项投教工作流程，取得了显著成效。下一步，一德期货将继续以总部为投教中心，深度结合投教基地、“一德菁英汇”系列新媒体平台，秉承“以投资者为本”的思想理念，通过分支机构将投教工作延伸至各地，针对不同类型投资者多层面、多渠道开展投教活动，形成互补的投教服务体系。
“南华期货将继续以打造国家级投资者教育基地为目标，紧密结合期货市场的演变与发展，充分发挥公司的专业优势，持续推动多元化、全方位的‘线上+线下’投教活动，在投教产品和服务上推陈出新。”王正浩说。
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