利好政策落地 纯碱产业链预期将逐步复苏

利好政策落地 纯碱产业链预期将逐步复苏
2024年10月14日 11:29 市场资讯

来源:华龙期货 作者:华龙期货

研报正文

一、纯碱基本面

1、纯碱产量逐步恢复

据隆众资讯,截止到 2024 年 10 月 10 日,本周纯碱产量73.23万吨,环比增加 0.65 万吨,涨幅 0.90%。轻质碱产量 30.32 万吨,环比增加0.41万吨。重质碱产量 42.91 万吨,环比增加 0.24 万吨。企业开工基本稳定,负荷及产量增加。

2、纯碱需求仍然偏弱

据隆众资讯,截至 2024 年 10 月 10 日,中国纯碱企业出货量69.52万吨,环比下跌 2.94%;纯碱整体出货率为 94.93%,环比-3.76 个百分点。周内,纯碱装置提量、减产并存,综合供应小幅上移;下游需求表现一般,多维持刚需,整体出货情况未见明显好转。

3、纯碱厂库持续创新高

据隆众资讯,截止到 2024 年 10 月 10 日,本周国内纯碱厂家总库存152.86万吨,较 9 月 30 日增加 3.71 万吨,涨幅 2.49%。其中,轻质纯碱70.38万吨,环比增加 0.31 万吨,重质纯碱 82.48 万吨,环比增加3.40 万吨。放假期间,出货缓慢,个别企业库存增加,大部分企业产销维持。

4、全国浮法玻璃(1439, -10.00, -0.69%)日产仍然偏弱

据隆众资讯,截至 2024 年 10 月 10 日,全国浮法玻璃日产量为16.28万吨,比 3 日+0.43%。本周(20241004-1010)全国浮法玻璃产量114.01万吨,环比-0.07%,同比-4.67%。

5、浮法玻璃厂库大幅下降

据隆众资讯,截止到 2024 年 10 月 10 日,全国浮法玻璃样本企业总库存5884.4 万重箱,环比-1403.4 万重箱,环比-19.26%,同比+45.87%。折库存天数 26.8 天,较上期-5.7 天。本期国庆节前后受情绪提振影响,多地产销较高,但是,集中补库结束后,沙河地区明显降温,其余多地产销也有所下滑。

华北地区国庆节前后产销率高位,厂家去库力度较大,后续随着市场情绪降温出货减缓,但整体库存仍有较大幅度下降。华东地区在国庆前后出货情况较好,整体库存在下游备货情况下去库明显,各企业库存压力也得到明显缓解。华中市场本期本地中下游拿货情绪受提振,叠加外发,多厂产销较高,库存下降明显。

华南市场国庆假期部分中下游均有备货,企业出货明显好转,产销较高,企业库存下降幅度较大。西南西北区域假期产销良好,多数处于去库状态,其中部分因运力限制影响了当日出库速度,节后即便周边情绪转弱,但西南仍可维持适当出库而产销平衡。东北地区十一假期浮法玻璃企业处于去库状态且力度较大,下游拿货情绪良好,节后出货速度放缓,下游按需拿货,心态谨慎。

6、纯碱现货持平

据隆众资讯数据,截至 10 月 6 日,华北轻碱市场主流价格1600元/吨,较上周持平,华北重碱市场主流价 1700 元/吨,较上周持平。

三.行情展望

国庆归来后,受国家强力提振经济的利好政策带动,市场情绪明显好转,最直接的表现是全国浮法玻璃样本企业总库存大幅下降近20%。但是,在集中补库结束后,市场情绪明显降温,表明目前市场预期仍未完全扭转,观望情绪仍然存在,市场信心仍有待进一步加强。

即需要基本面出现实质性改善。而国庆归来后的一周,纯碱基本面总体仍延续弱势。上周纯碱企业开工基本稳定,产量小幅增加,但是纯碱企业出货量未能同步上升,反而有近3%的下滑,供强需弱延续,相应的纯碱厂库继续创新高。并且全国浮法玻璃日产延续低位运行的态势,浮法玻璃对纯碱的需求仍然薄弱。从现货价来看,上周纯碱现货依旧低位持平,未能跟随期货上涨,表明现货市场仍然处于弱势。

后期来看,随着利好政策落地以及市场信心进一步恢复,房地产及纯碱产业链预期将逐步复苏,需求端的好转将带动纯碱现货价止跌回升。

(转自:曲合期货)

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