(来源:银华固收交易)
今日资金面整体平衡。早盘银行融出适量,市价利率存单隔夜1.7%附近,信用隔夜1.85-1.9%附近;信用7d/14d报在1.87/1.88附近,随后各期限价格小幅上行,7d/14d分别升至1.89/1.88%附近;更长期限21-1m 在1.88%附近,成交不多。早盘过后,银行融出正常,非银融出减少,市价隔夜1.8%附近,7d/14d 小幅回落至1.86/1.87%附近。直至尾盘资金面变化不大,机构轻松平盘。
中国央行今日进行1903亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.5%,与此前持平。今日4701亿元逆回购到期。
【11月28日利率债结果】
【国开清发结果】
3Y 09240203 加权利率 1.6411% 全场倍数3.15 边际倍数3.33
7Y 09240201 加权利率 1.9198% 全场倍数3.91 边际倍数1.44
3Y需求尚可,费后低二级8.0BP发1.7049,倒挂偏强;
7Y需求尚可,费后低二级5.3BP发1.9598,倒挂偏强。
3Y 240313 加权利率 1.7033% 全场倍数3.25 边际倍数2.31
5Y 240315 加权利率 1.8421% 全场倍数3.42 边际倍数84.00
10Y240311 加权利率 2.1389% 全场倍数3.24 边际倍数5.09
3Y需求尚可,费后低二级6.2BP发 1.7330,倒挂尚可;
5Y需求尚可,费后低二级2.5BP发 1.8699,倒挂一般;
10Y需求尚可,费后低二级1.5BP发 2.1598,倒挂尚可。16:38 2024/11/28
3Y 240213X22 加权利率 1.7357% 全场倍数 4.25倍 边际倍数 6倍
5Y 240208X26 加权利率 1.6292% 全场倍数 2.95倍 边际倍数 1.81倍
3Y需求热情,费后低二级8.4BP发1.7958,倒挂严重;
5Y需求尚可,费后低二级12.2BP发1.6883,倒挂严重。
24陕西债42,2471241,普通专项,15Y,100亿,票面2.28%,全场33.92,边际2.33
24陕西债43,2471242,普通专项,20Y,364亿,票面2.39%,全场45.93,边际40.32
24陕西债44,2471243,普通专项,30Y,100亿,票面2.36%,全场32.86,边际3.08
24黑龙江债41,2471248,普通专项,20Y,115.8274亿,票面2.39%,全场21.72,边际18.67
24黑龙江债42,2471249,普通专项,30Y,368.1726亿,票面2.36%,全场16.14,边际1.11
24甘肃债34,2471239,一般债,3Y,3.6944亿,票面1.5%,全场26.07,边际1.06
24甘肃债35,2471240,普通专项,10Y,370.6129亿,票面2.2%,全场23.76,边际3.24
24山东债74,199077,一般债,10Y,105亿,票面2.12%,全场27.84,边际1.16
24山东债75,199078,普通专项,30Y,96亿,票面2.35%,全场27.36,边际1.88
24山东债76,199079,普通专项,10Y,83.0839亿,票面2.17%,全场28.5,边际5.63
24山东债77,199080,普通专项,15Y,246.2218亿,票面2.3%,全场23.97,边际7.62
24山东债78,199081,普通专项,20Y,240.4766亿,票面2.34%,全场27.06,边际1.71
24山东债79,199082,普通专项,30Y,413.5426亿,票面2.35%,全场26.04,边际1.93
2024/11/28短融发行结果
【1.9】24国盛SCP008 0.73Y 10e AAA/-- 【1.6-2】
【2.07】24宿迁交通SCP004 0.74Y 2.24e AA+/-- 【1.8-2.3】
【1.91】24首创证券CP001 0.75Y 5e AA+/-- -----/1.9100
【1.97】24中航证券CP003 1Y 4e AAA/-- -----/1.9700
【1.98】24方正证券CP005 0.83Y 20e AAA/-- -----/1.9800
【2.28】24桐昆控股SCP015 0.73Y 2.8e AA+/-- 【2-2.28】
【2.04】24大唐租赁SCP008(绿色) 0.58Y 2e AAA/-- 【1.7-2.12】
【2.12】24盐城交通CP001 1Y 5e AA+/-- 【1.8-2.8】
【2.3】24云建投CP004 1Y 10e AAA/-- 【2-2.48】
【2.3】24津南城投CP005 1Y 5.8e AA+/-- 【2-3】
【2.15】24龙盛SCP016(科创票据) 0.25Y 6e AAA/-- 【1.5-2.18】
【2.04】24汉江国资SCP004 0.74Y 5e AAA/-- 【1.6-2.6】
【2.99】24新希望CP002(科创票据) 1Y 10e AAA/-- 【2.5-3.5】
【1.96】24广州港SCP009 0.29Y 3.5e AAA/-- 【1.7-1.98】
【1.89】24银河证券CP014 0.5Y 40e AAA/-- -----/1.8900
【2.09】24涪陵国资SCP002 0.74Y 5e AA+/-- 【1.8-2.8】
【1.96】24锦江国际SCP003 0.33Y 18e AAA/-- 【1.8-1.96】
【2.08】24青岛国信SCP003 0.74Y 10e AAA/-- 【1.7-2.15】
【2.54】24象屿SCP007 0.71Y 15e AAA/-- 【1.99-2.58】
【1.97】24申能股SCP005 0.74Y 15e AAA/-- 【1.8-1.98】
【1.99】24温公用SCP003 0.74Y 2e AAA/-- 【1.8-2.25】
【2.14】24吉安城建CP004 1Y 5.14e AA+/-- 【2-3】
【2.99】24陕西建工SCP013 0.74Y 2e AAA/-- 【2-2.99】
【2.25】24长寿投资CP001 0.49Y 5.22e AA+/-- 【2-3】
【2.24】24青岛上合CP005 1Y 9.24e AAA/-- 【1.9-2.9】
【1.91】24浙交投SCP020 0.71Y 20e AAA/-- 【1.6-1.96】
2024/11/28信用发行结果
【2.78】24九龙园MTN003A 3Y 3.6e AA/-- 【2.3-3.3】
【3.25】24九龙园MTN003B 5Y 3.6e AA/-- 【2.5-3.5】
【2.98】24水发集团MTN013 3+2 15e AAA/AAA 【2.8-3.8】
【2.12】24南电GN004 4.97Y 10e AAA/-- 【1.8-2.22】
【3.27】24津渤海MTN009 3Y 5e AAA/-- 【3-4】
【2.38】24义乌国资MTN006 3+N 6e AAA/AAA 【2-3.1】
【2.35】24新盛投资MTN003 3Y 4.1e AA/-- 【2-3】
【3.5】24新城控股MTN002 5Y 15.6e AAA/AAA 【3-4.5】
【2.18】24华润MTN008 3+N 13.5e AAA/AAA 【1.8-2.8】
【2.28】24建邺高科MTN006 3Y 8e AA+/-- 【2-2.8】
【2.97】24扬子国资MTN003 10+N 6e AAA/-- 【2.5-3.5】
【2.32】24中国电子MTN004 3+N 20e AAA/-- 【1.8-2.8】
【3.75】24万盛经城MTN001 3Y 3e AA/-- 【3.3-4.8】
【2.45】24厦门海翼MTN004(科创票据) 3Y 4e AA+/-- 【2.3-3】
【2.25】24淮安投资MTN003 3Y 7e AA+/-- 【2-2.8】
【2】24龙源电力GN001 3Y 25e AAA/AAA 【1.8-2.3】
【2.38】24桂铁投MTN001 3+2 12.4e AAA/-- 【2-2.7】
【2.49】24晋路桥MTN004(科创票据) 3+2 10e AA+/-- 【2-2.9】
【2.85】24鄂联投MTN010 5Y 10e AAA/-- 【2.3-3.3】
【2.46】24新余城建MTN002 3Y 5.6e AA/-- 【2.4-3.4】
【2.4】24蚌埠高新MTN002 3Y 5e AA/-- 【2.1-3.5】
【2.6】24隆博投资PPN002 3+2 10e AA/-- 【2-3.5】
【2.71】24德阳经开MTN001 3+2 5.26e AA/-- 【2.3-3.3】
【2.31】24金家岭MTN004 3+2 2.7e AA+/-- 【2-3.2】
【2.56】24吴兴城投PPN007 3+2 8.4e AA+/-- 【2-3.2】
【2.7】24湖州经开MTN003 5Y 3e AA+/-- 【2.3-3.3】
【2.34】24广州公交MTN001 3+N 4e AAA/AAA 【2-2.6】
【2.97】24华发科技MTN002(科创票据) 3Y 5.2e AAA/AAA 【2.2-3.2】
【3.46】24长春公交MTN003A 3+N 15e AAA/AAA 【2.6-3.6】
一级市场(11月29日发行) (一级组)
11月29日
今日簿记利率债
利率债3789亿=国债0亿+政金债160亿+地方债3629亿
国债
无
口行
10:00-11:10
24进出14(增3) 110亿元 365D 1.41% 荷兰式
24进出12(增8) 50亿元 2年 1.58% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
无
专项政府债
10:30-11:10
(再融资专项债) 24湖南债58 288亿元 7年 荷兰式
(再融资专项债) 24湖南债59 200亿元 10年 荷兰式
(再融资专项债) 24湖南债60 200亿元 30年 荷兰式
11:30-12:10
(再融资专项债) 24江苏债35 411亿元 3年 荷兰式
(再融资专项债) 24江苏债36 200亿元 7年 荷兰式
(再融资专项债) 24江苏债37 400亿元 10年 荷兰式
(再融资专项债) 24江苏债38 200亿元 15年 荷兰式
(再融资专项债) 24江苏债39 100亿元 20年 荷兰式
14:00-14:40
(再融资专项债) 24河北债71 281亿元 30年 荷兰式
15:00-15:40
(再融资专项债) 24云南债36 150亿元 10年 荷兰式
(再融资专项债) 24云南债37 150亿元 15年 荷兰式
(再融资专项债) 24云南债38 255亿元 30年 荷兰式
16:00-16:40
(再融资专项债) 24四川债64 260亿元 10年 荷兰式
(再融资专项债) 24四川债65 260亿元 15年 荷兰式
(再融资专项债) 24四川债67 174亿元 30年 荷兰式
(再融资专项债) 24四川债66 100亿元 30年 荷兰式
明日短融发行信息
无
明日中票发行信息
24滨建投MTN016 2Y 8e AAA/-- 【2.20-3.20】
24中联投资MTN003A 3Y 10e AAA/-- 【1.80-2.80】
24泗洪宏源MTN002 2Y+1Y 3.5e AA/-- 【2.50-3.50】
24浦口交通MTN003 3Y+3NY 5e AA/-- 【】
24北清电力MTN001(绿色) 3Y 5e AA+/AA+ 【2.00-3.00】
24岳阳建投MTN005A 3Y 6e AA+/-- 【1.90-2.90】
24晋焦煤MTN002(科创票据) 3Y+3NY 30e AAA/AAA 【】
24诸暨产投MTN001 3Y+2Y 6.2e AA+/-- 【2.00-3.20】
24晋能电力MTN010 5Y 20e AAA/-- 【2.20-3.20】
24中联投资MTN003B 5Y 10e AAA/-- 【2.00-3.00】
24中铁股MTN003 5Y+5NY 10e AAA/AAA 【】
24四川商投MTN001 3Y+2Y 10e AA+/-- 【2.20-3.20】
24岳阳建投MTN005B 5Y 5.57e AA+/-- 【2.20-3.20】
24粤交投MTN006 10Y 7.4e AAA/-- 【2.00-2.90】
24联投资本PPN004B 5Y 1.8e AAA/-- 【2.60-3.60】
11月29日
今日簿记ABS
中铁资本工鑫22期资产支持专项计划2号资产支持证券
时间:
工鑫22C2 4.66亿元 1年 2025/11/28 AAA
工鑫16B3 15.19亿元 1年 2025/12/01 AAA
九永高速持有型不动产资产支持专项计划资产支持证券
主承:华泰证券
时间:
中交九永 22亿元 23.3年 2048/03/31 AAA
京东科技荟煜3号第6期资产支持专项计划资产支持证券
主承:西部证券
时间:
荟煜036C 0.45亿元 2年 2026/11/27 BBB
1尚锦1A2 0.5亿元 1年 2025/11/29 AAA
1尚锦1A1 8亿元 1年 2025/11/29 AAA
荟煜036A 4.1亿元 1.5年 2026/05/29 AAA
荟煜036B 0.2亿元 1.5年 2026/05/29 AA+
尚锦1CA 1.3亿元 2.7年 2027/07/30 - 联合资信
荟煜036D 0.25亿元 2年 2026/11/27 - 中诚信国际
尚锦1CB 0.2亿元 2.7年 2027/07/30 - 联合资信
华泰资管-邦鑫-至信48号资产支持专项计划资产支持证券
主承:
时间:
至信48A 6.71亿元 1年 2025/11/28 AAA
至信48C 0.01亿元 1年 2025/11/28 - 中诚信国际
国君-泸州发展租赁第2期资产支持专项计划(成渝双城经济圈)资产支持证券
主承:国泰君安
时间:
泸租02A2 2亿元 1.8年 2026/09/09 AAA
泸租02A1 2.35亿元 0.8年 2025/09/09 AAA
泸租02B 2.13亿元 2.8年 2027/09/09 AA+
泸租02次 0.35亿元 2.8年 2027/09/09 - 联合资信
国金-杭州未来科技城知识产权第9期资产支持专项计划资产支持证券
主承:国金证券
时间:
未来9优 0.99亿元 1年 2025/11/29 AAA
景熠131A 5.91亿元 1年 2025/12/15 AAA
未来9次 0.01亿元 1年 2025/11/29 - 联合资信
景熠13次 0.09亿元 3年 2027/12/15 - 联合资信
河南交投高速公路第一期资产支持专项计划资产支持证券
主承:万和证券
时间:
24豫交优 13.85亿元 16.9年 2041/10/31 AAA
24豫交次 0.01亿元 16.9年 2041/10/31 - 联合资信
申港-漳州城投6期资产支持专项计划资产支持证券
时间:
漳城06优 3.73亿元 2.9年 2027/10/29 AA+
漳城06次 0.2亿元 2.9年 2027/10/29 - 新世纪
电建基金源和第2期资产支持专项计划2号资产支持证券
主承:中信证券
时间:
源和2B2 8.06亿元 1年 2025/11/28 AAA
通汇保理2期资产支持专项计划资产支持证券A1
主承:国金证券/方正证券承销保荐有限责任公司
时间:
通汇2A1 1.35亿元 0.7年 2025/07/28 AAA
通汇2A2 0.7亿元 1.4年 2026/04/28 AAA
通汇2B 0.37亿元 2.2年 2027/01/28 AA+
通汇2次 0.18亿元 3.4年 2028/04/28 - 联合资信
首创证券-义阳1期资产支持专项计划资产支持证券
主承:首创证券
时间:
义阳01优 4.99亿元 2年 2026/11/30 AA+
义阳01次 0.01亿元 2年 2026/11/30 - 联合资信
24江山农商行二级资本债01 09:00-16:00 2亿元 5Y+5Y -/- 无担保 中信建投证券 2.8-3.4
24长城滨银汽车债02 09:00-18:00 合计发行15亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中信证券,国泰君安,建设银行,天津银行,恒丰银行,中国银行,中银证券 1.8-2.8
24日照银行永续债01 09:00-18:00 20亿元 5Y+NY AA/AA+ 无担保 中信建投证券,南京银行,中金公司 2.5-3.5
24山能03-小公募 山东能源集团 11月29日 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y -/- 无担保 中泰证券,中信建投证券,平安证券,长城证券,国投证券 1.7-2.7 上交所
24山能04-小公募 山东能源集团 11月29日 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y /AAA 无担保 中泰证券,中信建投证券,平安证券,长城证券,国投证券 1.9-2.9 上交所
鄂交YK06-小公募 湖北交投 11月29日 20亿元 (未设基础规模) 5Y+NY -/AAA 无担保 海通证券,中金公司,中信证券,申万宏源证券,招商证券 2-3 上交所
江门市高新技术工业园有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月29日 3.5亿元 5Y 2.50%-3.50% -/- 无担保 华创证券 深交所
萍乡市国有资本投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月29日 5亿元 3Y 2.70%-4.00% /AA 无担保 东海证券,方正承销保荐 上交所
今日存款行继续补充月底缺口,主要吸收跨春节及以后期限资金,价格略有下降,基金及理财子均有存出,整体交投一般。
今天利率交投活跃,收益震荡下行。
今日地方债交投清淡,中长久期成交较多。
今日NCD全天交投活跃,长期限收益率下行。基金理财早盘bid6M期限并大量成交,大行/国股成在1.855%/1.86%。午盘后,随着ofr减少,1y期限开始具体来看,明年3月到期1.85;明年6月到期1.85;明年9月到期1.855;明年11月到期1.84。
银行间短债市场情绪不错,交投尚可,成交基本围绕估值附近。AAA4季度在1.82-1.9,1季度在1.88-2.0,2季度在1.9-2.04,3季度在1.84-1.97。
今天中票交投活跃度较好,整体小幅下行,略有震荡,成交围绕估值减点。
今日公司债企业债交投活跃,收益下行,需求主要关注1-3年和3-5年AAA,成交在估值-2附近。银行债交投活跃,收益小幅下行,收盘成交在估值-1附近。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、王皓然、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞
一级组:宋达、洪磊、王智飞、赵伊宁
线下组:于茜、耿丹庭、蒋子怡
二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、李恺天、张鲲翼、高洁
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发