上周A股承压回调,外资逆市净流入 | 博道看市

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2024年05月27日 14:59 市场资讯

博道看市

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一周市场回顾

全球股市承压,A股震荡回调

上周受国际地缘政治冲突等多重因素共同影响,A股市场震荡回调,主要宽基指数中,上证指数下跌2.07%,深证成指下跌2.93%,沪深300下跌2.08%,创业板指下跌2.49%。

行业方面,申万31个一级行业仅3个行业录得正收益,煤炭(2.19%)、公用事业(1.59%)、农林牧渔(0.57%)、银行(-0.7%)、石油石化(-1.06%)表现靠前;轻工制造(-5.71%)、房地产(-5.26%)、综合(-4.25%)、建筑材料(-4.21%)、汽车(-4.19%)等表现靠后。

海外方面,上周四标普全球公布的数据显示,美国5月Markit PMI全面好于预期,其中制造业PMI为50.9,高于预期的49.9;服务业PMI为54.8,高于预期的51.2;综合PMI为54.5,大幅高于预期的51.2,且创2022年4月以来的最高水平。偏强的基本面导致联储降息预期继续回落,美债长短端收益率上行,美元走强,美三大股指涨跌不一,全球股市也普遍承压。

(数据来源:Wind,截至2024年5月24日。风险提示:我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。)(数据来源:Wind,截至2024年5月24日。风险提示:我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。)

一周热点回顾

多项经济数据强劲,美联储降息预期摇摆

5月22日,美联储公布的5月会议纪要显示,官员们普遍认为,如果通胀数据继续令人失望,利率可能会在更长时间内保持在较高水平,一些政策制定者甚至谈及在需要时进一步加息的意愿。多位官员表示,一旦通胀风险成为现实,适合进一步收紧政策。虽然加息是小概率事件,但这无疑意味着美联储的鹰派程度又高了一分。

多项美国经济数据超预期回升也让短期内降息概率大幅降低。5月23日,标普全球公布的数据显示,5月美国综合PMI指数上升逾3个点至54.4,为2022年4月以来的最高水平,预示美国整体经济活动重新加速。

具体来看,美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创两个月新高,高于预期值49.9,4月为50。美国5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,远高于预期值51.2,4月为51.3。

此外,美国就业市场指标也显示了韧性,5月18日当周,首次申领失业救济金人数减少了8000人(前值上修至22.3万人),至21.5万人,略低于市场预测的22万人。在多组火热的经济数据发布后,市场的年内降息预期已从两次重新回到一次。

受此影响,美债收益率延续升势,与利率预期关联密切的2年期美债报4.95%,创5月1日以来的最高水平,10年期美债升至4.47%。从上周的美股市场表现来看,三大股指涨跌不一,标普500指数累计上涨0.03%,以微弱涨幅守住周线五连阳;纳指表现最好,累计上涨1.41%;道琼斯指数一周累计下跌2.33%。往后看,本周美联储最青睐的通胀指标即将出炉,建议关注5月31日发布的美国4月核心PCE物价指数。

一周资金追踪

外资逆市净流入,青睐红利股

市场情绪方面,上周日均成交额为8517.30亿元,较前一周下降0.99%。

资金方面,上周北向资金(外资)、南向资金均净流入。具体来看,北向资金(外资)上周净流入8.35亿元,其中沪股通净流入51.06亿,深股通净流出42.71亿。南向赴港资金(内资)净流入106.42亿港元,其中沪市港股通净流入81.82亿港元,深市港股通净流入24.60亿港元。

行业方面,全周来看,外资净流入的板块包括公用事业、银行、电力设备、建筑材料、有色金属等,净流出的板块包括汽车、医药生物、传媒、食品饮料、电子等。

(数据来源:wind,截至2024年5月24日,风险提示:我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。)(数据来源:wind,截至2024年5月24日,风险提示:我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。

指数估值分位数

(数据来源:wind,截至2024年5月24日,风险提示:我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。)(数据来源:wind,截至2024年5月24日,风险提示:我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。)

估值方面,截至5月24日,沪深300指数市盈率估值分位数为37.84%,中证500指数估值分位数为29.22%(估值分位数越小,投资价值越大);风险溢价角度观察,大部分宽基指数近10年以来风险溢价分位数处在80%左右高位,显示当前权益类资产具备不错的投资性价比(风险溢价分位数越大,投资价值越大)。

股息方面,当前中证红利指数的股息率为5.14%,红利类资产仍具备投资价值。

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