LP周报丨头部GP去青岛管了30亿

聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

青岛的变化，在本土链主企业的转型升级上就可窥一二。

引领青岛企业的海尔、海信，早已不是传统意义上的家电企业。前者以物联网时代的生态企业为定位，在智能家居、产业互联网和大健康等领域频频发力。而后者则广泛布局光通信、汽车电子、医疗器械等高端产业。

两家企业的多元化发展，正是青岛产业崛起的表现之一。今天的青岛，正在构建高端制造与数字经济融合，先进制造业与现代服务业融合的现代化产业体系。其中，面向集成电路、新能源汽车、人工智能、数字经济等领域的投资，自然热度不减。

而就在本周，一个标志性事件是，青岛首个以产业投资为主业的国有控股公司——海发产投揭牌成立。这家公司将围绕青岛24条重点产业链和海发集团主导产业，如在集成电路、新能源、新消费、生物医药与健康、高端制造、新一代信息技术等新兴产业重点投资。

与此同时，国内知名投资机构CMC资本，与青岛市引导基金、自贸区引导基金和海发产投公司达成合作，共同组建青岛集成电路与数字经济产业投资基金。依靠头部GP+本土国资的双重能力，这支总规模30亿的产业基金，将为青岛的产业发展带来更多助力。

再回到本周的具体数据。据投中网不完全统计，本周LP圈有12条同台，其中8支新基金成立，4家母基金遴选GP。推荐重点关注10亿规模的广州海科新基金，20亿规模的扬州中金长盛新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、江西景德镇50亿母基金、安徽省“三重一创”产业发展二期基金、安徽省人工智能主题基金。

新基金

建信信托等在云南成立私募基金 出资额20亿

近日，云南融聚绿能私募基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为建信（北京）投资基金管理有限责任公司，出资额约20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，社会经济咨询服务，企业管理咨询。合伙人信息显示，该企业由建信信托有限责任公司、云南省重点项目投资母基金合伙企业（有限合伙）、建信（北京）投资基金管理有限责任公司共同出资。

该基金的主要LP为建信信托和云南重点项目母基金。建信信托是建设银行与合肥兴泰控股投资公司联合设立。在此之前，它已经联合中车、国铁、兵装、中化、五矿、茅台等诸多央企和龙头企业发起设立多只PE股权投资基金。最近半年，又联合安徽省新兴产业发展基金设立了10亿元的安徽建庐高端智造股权投资基金，设立珠海市聚粤肆号私募基金股权投资合伙企业（有限合伙）。这次又在云南成立私募基金，足见在市场上的活跃程度。

广州海科新基金揭牌正式成立

3月1日消息，广州海科新基金已经正式成立揭牌。据悉，推动设立10亿元的广州海科新基金是做好广州“科技金融”大文章、活跃广州资本市场、落实广州市政府与海通证券股份有限公司《战略合作框架协议》的重要举措，将有利于引导各类资本投向广州市科技创新、生物医药、新能源汽车等重点产业领域，加快构建以科技创新为引领的现代化产业体系。

广州与海通证券的合作可以从去年4月说起，当时双方签署合作协议，计划设立广州海通科创基金。这次新基金的设立就是当时承诺的兑现。广州海通科创基金的出资人包括海通开元、南沙科金、广州产投、上银国际（深圳）等，而且这支基金也是南沙科金旗下人工智能产业基金首次出资。该基金的成立将有助于支持大湾区内的科技创新企业发展，促进区域经济的转型升级。

恒工精密投资1亿元设立安鹏基金

近日，恒工精密 (301261.SZ)宣布参设青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业，投资总额达1亿元人民币，聚焦人形机器人产业链。恒工精密将作为有限合伙人，认缴出资额达到60%，即6000万元。安鹏基金和北汽产投分别作为普通合伙人和有限合伙人，出资100万元和3900万元，占比分别为1%和39%。该基金的工商备案登记已顺利完成。投资重点将围绕人形机器人整机、大模型以及相关产业链关键零部件，以满足各出资人在具身智能产业资源和产业链布局的需求。

汽车CVC是当下最活跃的投资机构。这不，北汽产投又有了新消息。恒工精密参与的这支基金，LP有北汽产投，管理机构深圳市安鹏基金也是北汽产投旗下100%控股的投资机构。最近半年，北汽产投投资了51Sim、英创汇智、同驭汽车、芯聚能、戈尔德智能等多家公司，主要集中在新能源和智能网联汽车等领域。此外，恒工精密是一家专注于流体科技新材料研发的高新技术企业，2023年这家公司在深交所上市。这也是恒工第一次做LP。

扬州中金长盛新材料产业基金成立 出资额20亿元

近日，扬州中金长盛新材料产业基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为中金公司（601995）旗下中金私募股权投资管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为创业投资、股权投资、企业管理咨询。合伙人信息显示，扬州中金长盛新材料产业基金合伙企业（有限合伙）由扬州龙投股权投资合伙企业（有限合伙）、申达集团有限公司、扬州市创业投资有限公司等共同出资。

相比于江苏其他城市，扬州相对低调，不过在新材料产业上，却一直雄心勃勃。去年，扬州发布了《新材料产业集群高质量发展实施方案（2023-2025年）》，其中写到2025年，新材料集群规上企业开票销售达到1850亿元，全部工业开票达到2000亿元。而当下，扬州也不乏新材料的准独角兽公司，航天锂电、万润光电、纳力新材料等都获得多轮融资。该母基金的LP申达集团，也是新材料领域的龙头企业，专业从事软塑新材料研发。“产业LP+国资LP”的组合，无疑将推动本土新材料产业蒸蒸日上。

30亿元青岛数字基建与集成电路产业基金新进展

近日，青岛海发产业投资控股有限公司（下称“海发产投公司”）揭牌成立，正式落户青岛自贸片区。在会上共有4组合作项目进行集中签约，其中青岛市级引导基金、自贸区引导基金、CMC资本和海发产投公司达成合作，共同签署青岛集成电路与数字经济产业投资基金合作协议。据悉，海发集团围绕匹配城市发展战略、引领城市产业发展、创造城市美好生活三大目标，设立青岛海发产业投资控股有限公司，成为青岛市首个以产业投资为主业的国有控股公司。

青岛是北方的制造业中心之一，当地已经拥有了海尔、海信等链主企业。如果按照产业链招商的逻辑，往上游和下游招引必然延伸到集成电路领域和数字应用领域。这次设立的30亿产业基金，正是为此而生的。青岛目前已经拥有了一批半导体公司，比如海信旗下的信芯微、芯恩（青岛）集成电路、慧科微电子等，都是当地知名企业。而在下游数字医疗、数字交通、数字城市等领域也必然会取得长足进展。基金管理人CMC资本，正好在这两方面都有优秀的投资案例，它不仅投资过快手、爱奇艺、完美世界等互联网公司，也投资过文远知行、踏歌智行、扩博智能等数字经济公司。想必头部GP与当地国资的合作，定会对当地创投生态带来不小影响。

莫干山启飞基金完成备案

2024年3月4日，湖州莫干山高新私募基金管理有限公司（下称“莫干山基金”）设立并担任基金管理人的湖州莫干山高新启飞股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“启飞基金”）正式于中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金产品备案，备案编码：SABV50。启飞基金是莫干山基金积极助力德清县“1+5+N”产业集群发展的重要举措，也是莫干山基金管理（含共管）的第7支市场化基金。启飞基金总规模1亿元，采用“子基金+直投”方式，通过参股子基金及项目直投方式进行市场化股权投资，重点投向德清县“1+5+N”产业集群。

德清县只是浙江湖州下辖的一个小县，但是这座县城却颇具特色。它不仅生产淡水珍珠、莫干黄芽、蚕桑丝绸等特色农产品，更是在地理信息产业和自动驾驶上，走在全国前列。早在2009年，德清县就开始发展地理信息产业，2011年建立了地理信息产业园，并签约18家相关企业。2019年成为浙江省唯一的省级自动驾驶与智慧出行示范区，2023年又成为全国首个以县域为主体创建的国家级车联网先导区。县域基金的落地，为德清发展提供了资金支持。而德清也是中国县域经济发展的缩影之一。

东莞金控集团出资石龙基金完成首期募集

近日，东莞市产投母基金与东莞市石龙产业投资发展有限公司共同发起设立东莞市金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“石龙基金”）。石龙基金规模暂定为3亿元，首笔5000万元资金已于近日顺利到位，后续将提交中基协进行基金备案。石龙基金由东莞金控集团旗下全资子公司东莞金控股权投资基金管理有限公司作为基金管理人，按照“整体设计、分期募集、上下联动、滚动发展”的总体思路实施，遵循“政府引导、市场运作、规范管理、杠杆放大、防范风险”的原则运作，充分发挥市场资源配置作用和镇府资金引导放大作用，促进镇府资金与金融资本、产业资本深度融合，增加资本供给，赋能石龙镇战略性新兴产业基地建设和重点产业培育发展，促进高端产业要素集聚，构建新型产业生态，培育战略性新兴产业集群，形成优势互补、重点突出的战略性新兴产业发展格局，实现产业动能增量提升。

东莞的镇街基金发展得较为成熟，上周刚刚设立了服务于谢岗镇产业的2亿元科创谢岗基金。这周又设立了服务石龙镇的石龙基金。石龙是东莞最早发展工业的地区之一，吸引了包括京瓷集团、柯尼卡美能达、尼得科等企业落户，形成了以电子信息产业为主的产业结构。而最近几年又在生物医药、医疗器械等领域频频发力。除了石龙镇外，整个东莞的动作也非常密集。今年1月，联手华润信托，设立了200亿的投资合伙企业；上周，又设立了10亿元的天使母基金。而根据此前东莞金融工作局公布的消息，东莞要设立产投母基金、创投母基金、城市发展母基金，总规模共150亿元，目标形成1400亿规模的母子基金群。可见接下来珠三角将有更多东莞的声浪。

保时捷联合中金私募等成立创投合伙企业 出资额8.52亿元

3月6日，保时捷与中金私募等合作伙伴共同成立了一家创投合伙企业，出资额达8.52亿元人民币。根据天眼查App的信息显示，这家名为中金保时捷创业投资合伙企业的公司于2月29日成立，由中金私募股权投资管理有限公司担任执行事务合伙人。

该创投公司的经营范围主要为创业投资，涉及多个领域。合伙人信息显示，除了Porsche Investments Management IS.àr.l.外，还有蚌埠市东方投资集团有限公司、海宁城投金融投资有限公司、上海国际汽车城有限公司、武汉市长飞资本管理有限责任公司、中金私募股权投资管理有限公司以及中金智行母基金合伙企业等多家企业共同出资。

保时捷创投进入中国市场，可能比大家想的更早。2018 年开始，保时捷创投就在国内直投项目，分别投了做虚拟偶像的杭州万像科技，做3D打印的远铸智能和能源互联网公司电享科技。而做LP也不是第一次，此前保时捷就投资了蔚来资本。而这一次，联手中金资本，是保时捷做LP的第二次出手。虽然入华6年，但是保时捷在中国的投资显得十分稳健。这与其风格有关：保时捷创投之前透露“他们的每投一个项目都要承诺合作”。不过现在保时捷的扩张趋势明显。这可能与它的转型升级相关：保时捷此前宣布到2030 年，纯电动车型将占其所售新车的80%以上。要完成这一目标自然必在全球最大的新能源市场中国持续加码。

招GP

江西景德镇50亿母基金招GP

江西景德镇国控产业母基金拟发起设立子基金，现面向社会公开征集子基金管理公司。据悉，为发挥江西省产业投资大平台投融资功能和产业引导作用、带动更多社会资本，同时为了落实省市联动发展重大战略、助力国有资本保值增值方式创新，加快建设具有江西特色的现代化产业体系，由江西国控集团联合景德镇市区两级国资公司共同发起设立江西景德镇国控产业母基金（以下简称“母基金”）。母基金已于2022年1月在景德镇市注册登记，基金总规模50亿元。此次母基金公开征集子基金管理人，旨在通过母基金的市场化运作，进一步丰富资本招商的内涵，同步实现国有资本保值增值和地方产业升级，为江西省产业转型升级做出重要贡献。母基金将围绕江西省景德镇市重点发展的产业链进行投资，主要包括先进陶瓷、航空军工、新能源、新材料、生物医药、精细化工、先进制造业等产业领域投资子基金。

景德镇不仅是陶瓷之都，在新材料、航空等领域也颇有建树。比如，景德镇将航空产业定位为“3+1+X”特色产业体系中的主导产业之一，聚焦高附加值航空配套、直升机及通航、无人机及eVTOL等三大赛道，全力打造航空产业高地。而且景德镇把先进陶瓷产业作为主导产业和主攻方向，推动先进陶瓷产业发展，吸引了电子信息、传感器、新能源、节能环保和装备制造等企业落地。这支50亿的母基金的投资方向正是以上领域。还有一点值得一提，母基金的返投比例极为宽松，仅为0.6倍。

安徽省“三重一创”产业发展二期基金招GP

安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司（简称安徽省“三重一创”二期基金或母基金）成立于2022年9月，注册资本125亿元。按照“政府引导、市场主导、科学决策、专业管理、防范风险”的运作原则，安徽省“三重一创”二期基金旨在打造省级重大新兴产业投资功能基金平台、塑造赋能产业培育和企业招引的重要工具、树立全国政府性产业投资基金标杆，助力安徽省推进“三地一区”建设、推动十大新兴产业集聚发展。根据工作安排，安徽省“三重一创”二期基金面向社会公开遴选2024年度子基金管理机构。

该母基金成立于2022年，主要目标是推进“科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地、经济社会发展全面绿色转型区”建设。此前已与中车资本合作，设立了30亿规模的华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金。这次招募GP既有产业链贯通基金、也有并购基金，还包括投资早期的硬科技基金。相关投资机构可关注。

安徽省人工智能主题基金子基金招GP

根据《安徽省新兴产业引导基金组建方案》《安徽省人工智能主题基金组建方案》等相关规定，在省科技厅指导下，华安嘉业作为人工智能主题基金管理机构，现面向社会公开招募安徽省人工智能主题基金子基金管理机构（2024年度）。据了解，根据《安徽省新兴产业引导基金组建方案》，安徽省科技厅牵头组织设立人工智能主题母基金（以下简称“母基金”），总规模60亿元，运营期限原则上不超过10年。通过母基金参股出资子基金管理机构及市场化直接股权投资，吸引人工智能优秀人才、优质项目落地安徽，促进全省落地人工智能主题基金子基金群不低于200亿元，鼓励多募多投，力争5年后母子基金总规模达300亿元。

人工智能一直的安徽的投资重点。这次主题母基金对投资领域做了更细的分解，包括大数据、云计算、智能传感器、智能语音及机器视觉、类脑智能、工业互联网、智能机器人、智能穿戴、智能安防、智慧物流、智慧能源、智慧城市、智慧金融、智慧教育、智慧医疗、生物识别、VRAR、智能交通、物联网、区块链等重点领域。这么一看，可投资领域大大拓宽了，相关领域的投资机构可持续关注。

贵阳市工业发展基金2024年度第一批子基金招GP

为了进一步做好贵阳市工业发展基金（以下简称“工业发展基金”）子基金管理机构公开遴选工作，充分发挥市场资源配置作用和财政资金引导放大作用，引导社会资本投向贵阳贵安工业重点领域，助力“强省会”战略，促进贵阳贵安“工业倍增行动”实施。根据《贵阳市工业发展基金管理办法》等文件要求，现按照“政府引导、市场运作”的原则，面向市场公开遴选子基金管理机构。工业发展基金对单支子基金的认缴出资规模原则上不高于5亿元，认缴出资比例原则上不超过子基金总规模的50%。主要以股权投资方式，投资于贵阳贵安的新兴产业，或者引进新兴产业企业落户贵阳贵安。

该母基金成立于2022年，是第一次遴选GP。主要关注央企制造业、电子信息制造业、先进装备制造业、新能源汽车、磷化工产业、铝及铝加工产业、健康医药、生态特色食品、软件信息技术服务业等“1+7+1”工业重点产业领域。而且需要子基金设立在贵阳贵安，相关领域机构可关注。

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