【银华基金】交易日报 2023-01-11

今日资金面先紧后松。早盘银行融出依旧收敛，资金74c面趋紧。7d ofr 2.6%附近，迅速成交，随后7d不断上行至2.75%附近。长期限价格也随之上行，21d 3.3/28d 3.0%附近需求较好。OMO投放后，市场融出有所好转，7d价格开始松动，回落到2.6-2.5%附近。午后，市场延续宽松态势，信用隔夜报在1.8-2.0%附近，7d ofr报在2.3%附近，21d/28d也回落至2.9/2.7%附近。尾盘市场供给充足，机构轻松平盘。

央行公开市场开展7天期650亿元和14天期220亿元逆回购操作。Wind数据显示，今日160亿元逆回购到期。

【1月11日利率债结果】

【铁道结果】

5Y 2380013 票面3.18

20Y 2380014 票面3.49

【国债结果】

28D 239901加权利率 1.3637%边际利率 1.5008%全场倍数 3.98倍边际倍数 1.11倍

63D 239902加权利率 1.5796%边际利率 1.7025%全场倍数 3.73倍边际倍数 3.49倍

3Y 220026X2加权利率 2.4687%边际利率 2.5091%全场倍数 2.79倍边际倍数 2.1倍

7Y 220027X1加权利率 2.8253%边际利率 2.8628%全场倍数 3.03倍边际倍数 2.51倍

今日国债市场需求弱。1M发在1.5008，低估值19BP。2M发在1.7025，低估值5BP。3Y费后2.5237，高二级0.3BP。7Y费后2.8756，高二级0.3BP。

【农发结果】

6M 2304102加权利率 1.8827%边际利率 --%全场倍数 4.83倍边际倍数 1倍

1Y 220411X3加权利率 2.2067%边际利率 --%全场倍数 2.19倍边际倍数 1倍

10Y 220410X10加权利率 3.0556%边际利率 --%全场倍数 2.01倍边际倍数 1倍

今日农发市场需求一般。6M费后1.9627，低二级23BP。1Y费后2.3087，低二级2.6BP。10Y费后3.0785，低二级0.4BP。

【地方债结果】

2023年1月11日一级短融发行结果

23江西交投SCP001， ，15e， AAA/-， 178D， 国企， 【2.06】， 平安银行， 2023/07/07， 周五到期

23深燃气SCP001， ，10e， AAA/-， 178D， 国企， 【2.09】， 广发银行， 2023/07/07， 周五到期

23越秀集团SCP002， 休2，20e， AAA/-， 150D， 国企， 【2.10】， 平安银行， 2023/06/10， 周六到期

23长电SCP003， ，25e， AAA/-， 100D， 央企， 【2.10】， 中国民生银行， 2023/04/20， 周四到期

23中交一公SCP001， ，20e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.15】， 北京银行， 2023/04/11， 周二到期

23苏城投SCP001， ，10e， AAA/-， 178D， 国企， 【2.20】， 宁波银行， 2023/07/07， 周五到期

23杭金投SCP001， ，6e， AAA/-， 258D， 国企， 【2.36】， 平安银行， 2023/09/26， 周二到期

23苏高新SCP002， ，3e， AAA/-， 178D， 国企， 【2.45】， 江苏银行， 2023/07/07， 周五到期

23温州城建SCP001， 休1，3e， AAA/-， 60D， 国企， 【2.45】， 浦发银行， 2023/03/12， 周日到期

23桂交投SCP001， ，15e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.78】， 浙商银行， 2023/10/07， 周六到期

23扬城建SCP001， ，10e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.84】， 中国建设银行， 2023/10/08， 周日到期

23珠海港股CP001， ，4e， AA+/-， 63D， 国企， 【2.99】， 光大银行， 2023/03/15， 周三到期

23中兵投资SCP002， ，5e， AA+/-， 260D， 央企， 【3.10】， 平安银行， 2023/09/28， 周四到期

23晋能煤业CP001， ，0-20e， AAA/-， 365D， 国企， 【3.40】， 光大银行， 2024/01/11， 周四到期

23苏科技城SCP001， ，2e， AA/-， 62D， 国企， 【3.5】， 中信银行， 2023/03/14， 周二到期

23先行控股SCP002， ，3.95e， AA+/-， 270D， 国企， 【3.64】， 江苏银行， 2023/10/08， 周日到期

23乌经建SCP001， ，2-5e， AA+/-， 270D， 国企， 【4】， 中国民生银行， 2023/10/08， 周日到期

23龙岩投资SCP001， 休1，1-3e， AA/-， 180D， 国企， 【4.00】， 厦门银行， 2023/07/09， 周日到期

23淮安新城SCP001， ，1e， AA+/-， 90D， 国企， 【4.09】， 南京银行， 2023/04/11， 周二到期

23新郑投资SCP001， ，5e， AA+/-， 270D， 国企， 【4.30】， 中信银行， 2023/10/08， 周日到期

23镇江旅游SCP001， ，3.1e， AA/-， 180D， 国企， 【5.50】， 南京银行， 2023/07/10， 周一到期

23连云工投SCP001， ，5e， AA/-， 270D， 国企， 【5.50】， 南京银行， 2023/10/08， 周日到期

23迈瑞城投SCP001， ，0-10e， AA+/-， 270D， 国企， 【5.60】， 中信证券， 2023/10/07， 周六到期

23抚州文旅CP001， ，0-5e， AA/-， 365D， 国企， 【5.81】， 中国民生银行， 2024/01/11， 周四到期

2023年1月11日一级中票发行结果

23渝江北嘴MTN001， ，20e， AA+/AA+， 3Y+2Y， 国企， 【3.88】， 中国建设银行， 2028/01/11， 周二到期

23南通经开MTN001， 休1，0-6e， AAA/-， 3Y， 国企， 【3.97】， 中国民生银行， 2026/01/11， 周日到期

23江北新区MTN001， 休1，10e， AAA/AAA， 3Y， 国企， 【3.90】， 中国民生银行， 2026/01/11， 周日到期

23淮北建投MTN001， 休1，2e， AA+/-， 2Y+1Y， 国企， 【6.3】， 中国民生银行， 2026/01/11， 周日到期

23宿州城投MTN001， 休1，5.9e， AA+/-， 3Y， 国企， 【5.5】， 兴业银行， 2026/01/11， 周日到期

23中金集MTN001， 休1，10-30e， AAA/-， 3Y， 央企， 【3.14】， 工商银行， 2026/01/11， 周日到期

23大连港MTN001， 休1，0-10e， AAA/-， 3Y， 央企， 【3.60】， 招商证券， 2026/01/11， 周日到期

23武进经发MTN001， 休1，5e， AA+/-， 3Y， 国企， 【4.49】， 兴业银行， 2026/01/11， 周日到期

23汉江国资MTN001， ，0-10e， AAA/-， 5Y， 国企， 【4.57】， 华泰证券， 2028/01/11， 周二到期

23申迪MTN001， 休2，0-25e， AAA/AAA， 3Y， 国企， 【3.40】， 国泰君安证券， 2026/01/10， 周六到期

23西安陆港MTN001， 休1，0-9e， AA/AAA， 3Y， 国企， 【6.50】， 中信建投证券， 2026/01/11， 周日到期

23湖北宏泰MTN001， ，0-15e， AA+/-， 3Y+2Y， 国企， 【4.0】， 汉口银行， 2028/01/11， 周二到期

23南安市贸MTN001， ，2e， AA/-， 2Y， 国企， 【5.30】， 中国银行， 2025/01/10， 周五到期

23溧水城建PPN002：【4.2】南京溧水城市建设集团有限公司, 1Y,AA+,不超过10亿,国企,江苏发行：0109-0110,缴款：0111,已发公募：22溧水城建MTN001

23沛县国资PPN001：【4.65】沛县国有资产经营有限公司, 180D,AA,7.7亿,国企,江苏发行：0110 ,缴款：0111,已发公募：22沛县国资CP001

23湖州城投PPN001：【4.1】湖州市城市投资发展集团有限公司, 3Y+2Y,AAA,不超过10亿,国企,浙江发行：0109-0110,缴款：0111,已发公募：22湖州城投MTN005A(可持续挂钩)

23临平开投PPN001：【4.20】杭州临平开发投资集团有限公司, 3Y,AA+,8亿,国企,浙江发行：0109-0110,缴款：0111，主承,中信银行

23南京科创PPN001：【4.32】南京市科技创新投资有限责任公司, 3Y+2Y,AA/AAA(担保人:南京东南国资投资集团有限责任公司(AAA)),不超过7.2亿,国企,江苏发行：0109-0110,缴款：0111,已发公募：22南京科创MTN001

23海安经开PPN001：【5.8】海安经济技术开发区控股集团有限公司, 1Y,AA,5亿,国企,江苏发行：0109-0110,缴款：0111,已发公募：22海安经开MTN001

一级市场（1月12日发行） （一级组）

【利率债】

1月12日

今日簿记利率债

利率债552亿=国债0亿+政金债540亿+地方债12亿

国开

09:30-10:30

23国开清发01(增发1) 20亿元 7年 2.87% 荷兰式

23国开13 20亿元 3年 - 荷兰式

22国开20(增10) 190亿元 10年 2.77% 荷兰式

口行

10:00-11:10

23进出662 50亿元 90D - 荷兰式

23进出102 30亿元 2年 - 荷兰式 追加不超过10亿

22进出13(增3) 40亿元 3年 2.64% 荷兰式

22进出15(增27) 60亿元 5年 2.82% 荷兰式 追加不超过10亿

22进出11(增19) 130亿元 10年 2.9% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

(新增)23大连债01 12亿元 7年 荷兰式

专项政府债

无

【短融中票】

2023-01-12 超短融一级新发信息

23融和融资GN003:中电投融和融资租赁有限公司,45D,AAA,5亿,央企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23中兴通讯SCP007:中兴通讯股份有限公司,77D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23中兴通讯SCP006:中兴通讯股份有限公司,77D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23中兴通讯SCP008:中兴通讯股份有限公司,77D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23中兴通讯SCP011:中兴通讯股份有限公司,77D,AAA,5亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23中兴通讯SCP004:中兴通讯股份有限公司,77D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23中兴通讯SCP005:中兴通讯股份有限公司,77D,AAA,10亿,公众企业,广东,通信设备Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23华电江苏SCP002:华电江苏能源有限公司,88D,AAA,4亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23华能水电GN003:华能澜沧江水电股份有限公司,95D,AAA,8亿,央企,云南,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23鲁能源SCP001:山东能源集团有限公司,150D,AAA,20亿,国企,山东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23中交建SCP001:中国交通建设股份有限公司,151D,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23远东租赁SCP001:远东国际融资租赁有限公司,172D,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23中交疏浚SCP001:中交疏浚(集团)股份有限公司,180D,AAA,20亿,央企,上海,建筑与工程Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23赣水投SCP002:江西省水利投资集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,江西,商业服务与用品,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23上海机场SCP003:上海机场(集团)有限公司,180D,AAA,10亿,国企,上海,航空Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23沪国际SCP001:上海国际集团资产管理有限公司,182D,AAA,10亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23青岛国信SCP002:青岛国信发展(集团)有限责任公司,210D,AAA,15亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23中建材SCP001:中国建材股份有限公司,260D,AAA,10亿,央企,北京,建材Ⅲ,发行:0112,缴款:0112,上市:0113,休8

23国丰集团SCP001:烟台国丰投资控股集团有限公司,270D,AAA,5亿,国企,山东,化工,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23渝两江SCP001:重庆两江新区开发投资集团有限公司,270D,AAA,10.87亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23瀚瑞投资SCP001:江苏瀚瑞投资控股有限公司,200D,AA+,7.5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23泰华信SCP002:泰州华信药业投资有限公司,270D,AA+,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23十堰聚鑫SCP001:十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,湖北,综合类Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23靖江城投SCP001:靖江市城投基础设施发展有限公司,270D,AA,5.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

2023-01-12 短融一级新发信息

23津城建CP001:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,180D,AAA,10~20亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23华阳新材CP001:华阳新材料科技集团有限公司,364D,AAA,10亿,国企,山西,综合类Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23萧山国资CP001:杭州萧山国有资产经营集团有限公司,1Y,AAA,10亿,国企,浙江,多元金融服务,发行:0112,缴款:0113,上市:0116,休2

23赣州建投CP001:赣州建控投资控股集团有限公司,365D,AA+,0~7亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23西盛投资CP001:成都西盛投资集团有限公司,1Y,AA+,0~10亿,国企,四川,综合类Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23良渚文化CP002:杭州良渚文化城集团有限公司,1Y,AA+,0~6亿,国企,浙江,复合型公用事业Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116,休2

23高淳经开CP002:江苏高淳经济开发区开发集团有限公司,150D,AA,0~5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23白马湖CP001:淮安市白马湖投资发展有限公司,1Y,AA,5亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:0112,缴款:0113,上市:0116,休2

2023-01-12 中票一级新发信息

23环球租赁MTN001:中国环球租赁有限公司,2Y,AAA,0~5亿,央企,北京,商业服务与用品,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23华侨城MTN001:华侨城集团有限公司,3Y,AAA,15亿,央企,广东,综合类Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23大唐发电MTN001:大唐国际发电股份有限公司,3Y+N,AAA,20~30亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23外高桥MTN001:上海外高桥集团股份有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23金融街MTN001:金融街控股股份有限公司,2+1Y,AAA,0~15亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23上实MTN001:上海上实(集团)有限公司,3Y,AAA,0~10亿,国企,上海,制药,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23川高速MTN001:四川高速公路建设开发集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,四川,交通基础设施,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23国丰集团MTN001:烟台国丰投资控股集团有限公司,5Y,AAA,0~5亿,国企,山东,化工,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,休1

23济南城投MTN001A:济南城市投资集团有限公司,3Y+2Y,AAA,0~20亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116,双向回拨：3Y+2Y/5Y

23济南城投MTN001B:济南城市投资集团有限公司,5Y,AAA,0~20亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23华为MTN001:华为投资控股有限公司,5Y,AAA,30亿,民企,广东,通信设备Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,休1

23南京新港MTN001:南京新港开发有限公司,1.0137Y,AA+,7亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,休1

23信阳建投MTN001:信阳建投投资集团有限责任公司,370D,AA+,0~8.5亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,休1

23天恒置业MTN001:北京天恒置业集团有限公司,3Y,AA+,5~10亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23济宁城投MTN001B:济宁城投控股集团有限公司,1+1+1Y,AA+,0~10亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23新希望地产MTN001:新希望五新实业集团有限公司,3Y,AA+/AAA,0~10亿,民企,四川,房地产管理和开发,发行:0112,缴款:0113,上市:0116,担保人：中债信用增进投资股份有限公司（AAA）,(中债信用增进投资股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

23汕头投资MTN001:汕头市投资控股集团有限公司,3+2Y,AA+,8.5亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,休1

23金霞发展MTN001:湖南金霞发展集团有限公司,3+2Y,AA+,5亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0112,缴款:0113,上市:0116

23河南资源MTN001:河南省自然资源投资集团有限公司,2+2+1Y,AA+,0~10亿,国企,河南,商业服务与用品,累进利率,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,若本期中期票据的投资 者在存续期第 2 年末行使回售选择权，则其回售部 分的本息兑付日期为 2025 年【1】月【16】日；若 本期中期票据的投资者在存续期第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的本息兑付日期为 2027 年 【1】月【16】日。,休1

23济宁城投MTN001A:济宁城投控股集团有限公司,3+2Y,AA+,0~10亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,休1

23咸宁高新MTN001:咸宁高新投资集团有限公司,3Y,AA,6亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23陕西水务MTN001:陕西省水务集团有限公司,3Y,AA,8~13亿,国企,陕西,水务Ⅲ,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117

23京住总MTN001B:北京住总房地产开发有限责任公司,3Y,AA/AAA,0~15亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,(北京住总集团有限责任公司:不可撤销连带责任担保)

23京住总MTN001A:北京住总房地产开发有限责任公司,2+1Y,AA/AAA,0~15亿,国企,北京,房地产管理和开发,累进利率,发行:0112-0113,缴款:0116,上市:0117,(北京住总集团有限责任公司:不可撤销连带责任担保)

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

长盈2023年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承：中信建投/渣打银行(中国)有限公司/三井住友银行(中国)有限公司/天津银行

时间：09:00-15:00

23长盈1优先 38.65亿元 1.9年 2024/12/26 AAA 2-3 联合资信簿记建档

23长盈1C 4.21亿元 5.1年 2028/02/28 - 联合资信

23宿城小微债02 1月12日 14:00-16:00 4+.亿元 3+2年 AA AAA 中证鹏元江苏省信用再担保集团有限公司华安证券 跨市场 江苏省 2023/01/13 上限5

23龙睿专项债 1月12日 14:00-16:00 5亿元 3+4/5.0038年 3-7年 20% AA AAA 中证鹏元重庆三峡融资担保集团股份有限公司世纪证券/中泰证券跨市场 福建省 2023/01/13 上限5.8

23广铁债01 1月12日 14:00-16:00 20+.亿元 3年 AAA AAA 中诚信国际中信证券/中金公司/海通证券/万联证券/国泰君安/广发证券跨市场 广东省 2023/01/13 上限3.7

23唐新Y1-小公募 大唐新能源 1月12日 15:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 2+N年 AAA/AAA 大公国际无担保 中信建投/中信证券/中金公司/华泰联合/光大证券/东方证券 3-4 上交所 (次级债)

23华福G1-小公募 华福证券 1月12日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保 国泰君安 2.9-3.9 上交所

23国联S1-小公募 国联证券 1月12日 13:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 330D AAA/A-1 新世纪无担保 华英证券 2.5-3.5 上交所

23迈瑞G1-小公募 迈瑞 1月12日 15:00-17:00 11.7亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保九州证券/中信建投 5-6.3 上交所

福州左海控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 3亿元 2年 3.3-4.3 -/- 无担保中信证券/国泰君安深交所

中国南水北调集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 20亿元 3年 2.5-3.5 AAA/- 无担保中信证券/国开证券上交所

宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 7.5亿元 3年 4.0-5.1 AA/- 无担保海通证券 上交所

宣城经济技术开发区建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 8亿元 3年 4.0-5.3 AA/AAA 中诚信国际有担保 安徽省兴泰融资担保集团有限公司担保 浙商证券 深交所

开封国有资产投资经营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 1月12日 10亿元 3+2+2/5.0038年 [] AA+/AA+ 中证鹏元无担保 西部证券 上交所

杭州萧山交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 6亿元 3+2年 3.8-4.8 AA+/- 无担保财通证券 上交所

松阳县国有资本投资运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 5.8亿元 3年 4.0-5.5 AAA/AAA 远东资信评估有限公司有担保 浙江省融资担保有限公司担保 浙商证券 上交所

武汉临空港投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 1月12日 15亿元 365D 2.5-4.5 AA+/- 无担保国信证券/申万宏源/华西证券/申港证券上交所

淮安市金鑫投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 1亿元 2+1年 3.5-5.5 AA/AAA 联合资信有担保 江苏省信用再担保集团有限公司担保 华宝证券 深交所

盐城市城南新区开发建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 1月12日 5亿元 365D 3.8-5.3 AA+/- 无担保国泰君安/华泰联合/中金公司上交所

舟山普陀城市投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 14.7亿元 3年 4.2-5.8 AA/- 无担保海通证券 上交所

赣州振兴实业有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 5.8亿元 1.0027年 4.5-6.5 AA/- 有担保赣州城市开发投资集团有限责任公司担保国信证券 上交所

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日 8亿元 2+1年 5.8-6.8 AA/AAA 东方金诚有担保 陕西西咸新区发展集团有限公司担保 西部证券 上交所

中信建投2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日合计发行60亿元 2+1年/3+2年 2.5-3.5/2.7-3.7 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中泰证券/银河证券 上交所

长兴交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月12日合计发行8亿元 3+2年/1+2年 4.0-6.0/3.5-5.5 AA+/- 无担保 国信证券 上交所

今日存款利率除9M外全面上行，仍呈现提价无量的局面，非银持续观望，交投清淡。

【利率债】0111更新

今天短利率交投清淡，收益率下午有所下行。

中长债市场交投维持活跃，上午市场走的比较弱，收益率上行，得益于午后资金宽松，收益率下午震荡下行。

地方债交投清淡，发达地区中短久期成交较多。

今日NCD交投情绪较好，早盘存单收益快速上行，至午盘3-6m上行幅度在5bp左右，9m-1y上行2bp左右，午后交投情绪好转，各存单收益快速下行。具体来看，明年1月到期1.55；明年3月到期2.30；明年6月到期2.43；明年7月到期2.50；明年9月到期2.53；明年12月到期2.56；

今日银行间短券上午交投情绪较差，买盘较少，各期限价格上行5-10BP，2M内甚至上行20BP；午盘后情绪大幅好转，价格基本回落至昨日成交位置。买盘理财、基金为主。

今日中票日内波动较大，早盘情绪低迷，收益率延续上行趋势，随后情绪好转，收益率大幅下行。整体来看涨跌不一，围绕估值成交居多。

今日公司债企业债交投一般，买盘需求弱，收益有所上行，午后情绪有所好转，但仍以加点2-3bp为主，需求集中在1-3年AAA、AA+品种和3-5年AAA。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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