代表作近1年同类前1%,她们的新基开售!

代表作近1年同类前1%,她们的新基开售!
2022年12月08日 19:00 市场资讯

股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]

A股永远出其不意

市场的风从未停止

当前股市虽有所回暖,但对于反弹还是反转依旧争论不休。伴随市场的潮起潮落,投资收益也同样飘浮不定。

既希望能在市场上涨时抓住机遇争取超额收益,又想在市场回调时能守住基础的收益,这种“既要、又要”的愿望大概是每位投资者的理想!

2022年收官之月,永赢合嘉一年持有上线正逢时!以信用债筑底,可转债+可交债+股票增强,在市场格局不明的大环境下,力争稳中求进。而这也是杨凡颖和曾琬云两位基金经理再合作,她们管理的永赢华嘉信用债A近1年收益7.19%,排名同类前1%(注1)

优中更优:固收“+”法升级

面对市场风云动荡,“固收+”以其灵活的动态调整属性再次凸显优势。作为“固收+”,永赢华嘉信用债近一年表现突出,或可成为参考。

永赢华嘉A近一年实现7.19%的收益,超一级债基指数1.8倍排名同类前1%。与此同时,其成立以来最大回撤仅为-0.94%,不到同期一级债基指数的1/2,仅为同期可转债指数的1/30(注1)

永赢合嘉一年持有同样可投资于信用债+可转债,并在永赢华嘉的基础上再升级。以高等级信用债打底,力求守住基本收益。弹性配置可转债、可交债仓位,精选优质个股,力争跟住权益市场的上涨收益。适当提升一点风险,收益向上的弹性更大,更契合当前市场风格!

当前市场不确定性较高,股债搭配更能灵活应对波动,在当前动态市场中投资性价比凸显。根据历史数据,偏债混合基金指数过往连续10年,每年都实现正收益

与此同时,永赢合嘉设有一年持有期限制,长期持有能有效防止追涨杀跌,减缓震荡市场下的焦虑情绪。根据偏债混合型基金指数历史数据测算,过去十年任意时点买入并持有1年,正收益比例超95%

术有专攻:强将再联合

永赢合嘉与华嘉同为基金经理杨凡颖、曾琬云共同管理,如今两大固收强将合力再续佳作。专人专职,紧密配合。

注:业绩数据截至2022/10/31,经托管行复核。曾琬云在管同类产品为永赢合享,同类基金指数为偏债混合型基金指数,同期同类基金指数-3.39%,永赢合享A近6月业绩基准为-2.29%,其余详见文末注2。产品详细信息请参见基金法律文件。

永赢合嘉一年涉及多类资产配置,因而对于公司投研体系的要求更高。截至今年三季度末,永赢基金固收近一年超额收益率在固收大型公司排名第1,实力护航(注3)

杨凡颖

中长期来看,本轮调整到位后,提供了一个较好的配置时机。

流动性宽松背景下,未来将关注逆全球化-国产化率处于临界点的中高端制造,能源成本占比较高的行业,处于估值低位且产业逻辑没有发生重大变化的行业。

曾琬云

本期福利

活动规则

1、即日起至12月23日为本次活动有效期,本次活动所有人均可参加。

2、小赢将随机挑选留言上墙,上墙并不等于获奖,最终获奖以收到小赢的获奖回复为准。

3、留言内容要真情实感并契合题意,角度任选,但要体现出积极思考!一切抄袭的文案将视为自动放弃评奖,参与无效!

4、同一微信号/手机号等与用户相关的信息,其中任意一项存在相同,均可能被视为同一用户,同一用户仅可参与活动一次,不可重复参与。在活动期间,因用户不遵守活动流程、恶意取关服务号等导致出现的人为问题,无法联系到用户,小赢无法负责哦。

5、活动最终解释权归永赢基金所有。

注1:排名来源银河证券,截至2022/9/30,永赢华嘉信用债A同类为长期纯债债券型基金(A类),近1年同类排名4/1117。永赢华嘉信用债A成立于2021/4/20,业绩基准为中债-信用债总指数(财富)收益率,2021、2022上半年基金净值增长率/业绩基准为7.07%/3.02%、2.95%/1.87%,以上数据来源永赢基金,经托管行复核。徐翔自2021/4/20-2022/6/29管理本基金,曾琬云自2021/5/11起管理本基金,杨凡颖自2021/6/1起管理本基金。

注2:永赢合享A成立于2021/12/22,业绩比较基准为中债-综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%。截至2022/9/30,基金成立以来净值增长3.82%,同期业绩基准上涨-3.25%。2022上半年净值增长表现为5.12%,同期业绩基准表现分别为-1.00%。基金经理曾琬云任职时间:2021/12/22至今。

曾琬云女士,清华大学金融硕士,6年证券相关从业经验,1.5年基金管理经验。曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

曾琬云管理的其他同类产品业绩如下(以下数据来源永赢基金,经托管人复核):永赢鑫享成立于2020/09/07,业绩比较基准为中债-综合指数(全价)收益率*70%+沪深300指数收益率*30%。截至2022/9/30,基金成立以来净值增长9.10%,同期业绩基准上涨-3.36%。2020年、2021年、2022上半年净值增长表现分别为4.74%、6.79%、-1.92%;同期业绩基准表现分别为3.17%、0.20%、-2.35%。基金经理万纯任职时间:2020/09/07-2022/06/29,基金经理陶毅任职时间:2020/10/21-2022/10/25,基金经理余国豪任职时间:2022/08/23至今,基金经理曾琬云任职时间:2022/06/29至今。

杨凡颖女士,厦门大学经济学硕士,12年证券相关从业经验,5年基金管理经验。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理;兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理;永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。

规模来源各产品季报,截至2022/9/30,杨凡颖在管产品永赢华嘉信用债规模49.87亿元,永赢瑞益规模30.77亿元,永赢湖北国企债一年定开规模21.23亿元,永赢稳健增强规模20.94亿元,永赢卓利规模20.71亿元,永赢欣益规模19.89亿元,永赢凯利规模10.56亿元,永赢安盈90天规模9.64亿元,永赢鑫辰规模0.73亿元,合计184.36亿元。以上数据均为各份额合计。

杨凡颖管理的其他同类产品业绩如下(以下数据来源永赢基金,经托管人复核,成立不满6个月产品暂不列示):永赢凯利成立于2019/05/17,业绩比较基准为中债-综合指数(全价)收益率,截至2022/9/30,基金成立以来净值 增长13.82%,同期业绩基准上涨4.56%。2019年、2020年、2021年、2022上半年净值增长表现分别为2.97%、2.85%、4.23%、1.85%;同期业绩基准表现分别为1.35%、-0.06%、2.10%、0.38%。基金经理史浩翔任职时间:2019/05/17-2019/6/25,基金经理牟琼屿任职时间:2019/05/17-2022/2/27,基金经理杨凡颖任职时间:2021/12/27至今,基金经理张雪任职时间:2022/10/10至今。永赢卓利成立于2019/05/09,业绩比较基准为中债-综合 指数(全价)收益率,截至2022/9/30,基金成立以来净值增长11.31%,同期业绩基准上涨4.82%。2019年、2020年、2021年、2022上半年净值增长表现分别为1.48%、2.49%、3.95%、1.70%;同期业绩基准表现分别为1.59%、-0.06%、2.10%、0.38%。基金经理史浩翔任职时间:2019/05/09-2019/6/25,基金经理牟琼屿任职时间:2019/05/09-2020/06/18以及2021/01/20-2022/02/07,基金经理江凌任职时间:2019/11/27-2021/06/23,基金经理杨凡颖任职时间:2021/12/27至今,基金经理张雪任职时间:2022/10/10至今。永赢安盈90天滚动A成立于2021/12/23,业绩比较基准为中债综合全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%,截至 2022/9/30,基金成立以来净值增长2.96%,同期业绩基准上涨0.47%。2022上半年净值增长表现为2.04%;同期业绩基准表现分别为0.18%。基金经理杨凡颖任职时间:2021/12/23至今,基金经理谢越任职时间:2022/1/21 至今,基金经理吴玮任职时间:2022/10/17至今。永赢稳健增强A成立于2021/12/28,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生综合指数收益率*2%,截至2022/9/30,基金成立以来净值增长0.50%,同期业绩基准为-1.20%。2022 上半年净值增长0.88%,同期业绩基准为-0.39%。基金经理常远任职时间:2021/12/28至今,基金经理杨凡颖任职时间:2021/12/30至今。永赢瑞益成立于2017/03/02。业绩比较基准为中国债券总全价指数收益率,截至 2022/9/30,基金成立以来净值增长34.28%,同期业绩基准为7.13%。2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022上半年净值增长表现分别为8.20%、6.59%、4.87%、3.08%、4.23%、1.87%;同期业绩基准表现分别为 -2.81%、6.17%、1.10%、-0.16%、2.28%、-0.29%。基金经理祁洁萍任职时间:2017/03/02-2018/03/13,基金经理乔嘉麒任职时间:2018/01/03-2019/09/04,基金经理牟琼屿任职时间:2018/04/02-2021/01/04,基金经理陶毅 任职时间:2020/08/31至今,基金经理杨凡颖任职时间:2022/01/07至今。

注3:超额收益排名数据来源:海通证券,截至2022/9/30,具体排名为:最近5年3/14,最近2年2/14,最近1年1/14, 基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

规模数据来源:银河证券,截至2022/9/30,永赢基金2016年末-2021年末债券投资方向规模分别为33亿元、302亿元、706亿元、949亿元、1169亿元、1521亿元,债券投资方向为业绩基准中非股票之外的债券等合计比例值大于或等于70%,包括QDII基金中的债券基金等。

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,也不构成对其他基金业绩表现的保证。永赢华嘉信用债属于中低风险(R2)产品,风险等级高于货币市场基金,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为稳健型(C2)及以上的投资者。永赢合嘉属于中风险(R3)产品,风险等级高于货币市场基金,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。永赢合嘉投资于港股通标的股票,可能面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险;永赢合嘉合同约定了基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内,投资人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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