大成基金总经理谭晓冈新年寄语：青山咬定 初心不舍

来源：大成國際資產管理

青山咬定初心不舍

持续为客户创造价值，业绩是核心。2020年，大成基金始终坚持价值投资理念，重点推进投研平台化，突出风格多元化，强化赛道聚焦化，大力提升投研能力和投资业绩。公募权益投资业绩出众，全部公募产品全年为客户创造收益近200亿元，很好地回应了持有人投资理财的美好需求。我们的不懈努力得到了投资者的充分认可和信赖，公司有效客户数大幅增长近40%，管理的权益总资产接近1400亿元，同比增长近五成。1月14日，新发基金发行仅一天，认购金额就超过了80亿元的募集上限，新年首次发行即“爆款日光”。

持续为客户创造价值，产品是载体。良好的产品设计能够有效改善投资体验。2020年，我们大力推进产品革新：一是加大持有期产品布局，培育长期投资理念。全年发行8只带持有期或定开产品，占比近三分之一,避免投资者短期投资和过度择时。二是坚持产品风格明晰化。在产品设计之初明晰产品风格，在投资和销售环节始终坚持，通过系统监控每月进行回溯和检视，避免风格漂移，为投资者提供风格清晰的投资选择。三是加强产品创新。2020年，我们继续践行普惠金融理念，发行行业首批创业板战略配售基金，为持有人提供了参与多种类型市场投资的普惠途径。四是以投资者最优利益为先，主动控制部分产品首发规模，主动控制存量产品申赎限额和节奏。

持续为客户创造价值，服务是保障。2020年，为改善持有人投资体验，我们全面升级了客户服务体系，全面提升客户服务质量，全面加强客户陪伴，坚持做好每一件正确的小事。制作“大成30天”投教系列材料，以通俗易懂的形式普及基金投资常识；打造“大成小爱”投教品牌，在电商平台的客户陪伴月度排名中长期位列前三；推出系统化服务方案，为大成的老客户提供贴心的投资关怀，回馈客户多年的信任和支持。我们还通过渠道经理，下沉到渠道末端，倾听持有人的诉求，开展客户讲座和理财经理培训，向客户传递价值投资理念，培育长期投资的耐心和对管理人的信心。

牛年的钟声已经敲响，在新的一年里，大成基金将与同行一道，不忘初心，正道直行，坚持在正确的路上做正确的事，持续为客户创造价值，不辜负持有人的信任和重托。我们也衷心地祝福伟大祖国繁荣昌盛，祝福公募基金行业继续快速稳健发展，祝福一直以来关心和支持大成基金的广大客户和各界朋友身体健康、平安吉祥。

本文转载自大成基金管理有限公司“成事汇”，已经过授权。

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