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昨日,道琼斯工业指数大涨454.97点,首次站上30000点整数大关,创出有记录以来的新高。相比于纳斯达克指数偏重“科技”,道琼斯工业指数更侧重“周期”,长期以来表现明显落后,近期为何呈现追赶态势?
新冠疫苗取得巨大进展和美国总统开始稳步交接,引发全球经济共振复苏的预期,是偏“周期”的道琼斯工业指数崛起的重要助力。无独有偶,近期A股市场风格有所变化,有色、采掘、钢铁等“周期”行业拉升,也反映市场对经济前景的乐观预期。那么,面对这种变化,应该如何布局呢?
不确定性减弱,“周期”板块崛起
近期,3家美国制药企业先后发布消息称,旗下研制的新冠疫苗有效性较高(两家在95%左右,一家在90%左右)。此前,欧美疫情出现了二次爆发,引发对全球经济复苏的担忧。新冠疫苗接近落地,有望更好的控制疫情,加速海外经济修复。
此外,据媒体报道,尽管特朗普仍不愿承认败选,但美国总务局已通知拜登启动正式过渡进程,美特勤局和美国防部也陆续发表类似声明。昨日,拜登又公布了国家安全高级成员,未提及“美国至上”的口号,强调修复与盟友的合作。另有媒体猜测,前美联储主席耶伦可能成为下一轮财政部长。
整体来看,新冠疫苗取得巨大进展和美国总统开始稳步交接,引发了市场对全球经济共振复苏的预期,造成了近期“周期”相对“成长”的优势。
“成长”仍是优质赛道
短期内,“周期”有较强的动能,“成长”似乎暂时偏弱。但中长期来看,“成长”仍然是优质赛道,这是由我国经济转型方向决定的。未来,我国经济供给端要靠科技引领,需求端要靠消费拉动,这意味着“成长”仍然是未来的主流方向,这一点可以从发达国家的资本市场得到印证。
配置更趋均衡,关注五星好基
综合短期机会和长期布局,当前配置上不妨更加均衡。近年来,由于市场风格比较极致,消费、科技、医药等行业主题型基金表现良好,涌现了一批明星基金经理。然而,一些配置均衡,业绩虽然不算最好,但同样靠前的宽基,则未能受到足够的重视。
富国美丽中国(002593.OF)就是一款被埋没的好基。过去1年和3年,富国美丽中国净值分别上涨65.23%和101.05%,同期业绩比较基准仅上涨12.89%和14.03%,同类排名为175/631和44/416,业绩处于同类前列。同时,富国美丽中国回撤控制较优,2018年大熊市中净值仅下跌12.48%。
由于投资业绩较佳同时回撤控制较优,富国美丽中国获晨星公司、海通证券、银河证券、上海证券、济安金信等权威机构五星好评。(评级时间为2020-10-31)投资策略上,富国美丽中国以金融作为价值层,以消费作为稳健层,以科技作为进攻层,共同构成金字塔型配置,重视自下而上选股制胜,并灵活运用可转债、大宗交易等方式以求增厚收益,均衡配置且多元投资,或能更好适应当前的市场风格。
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