基金半年度冠军今天出炉:收益超50% 前20名基金回报均超30个点

基金半年度冠军今天出炉:收益超50% 前20名基金回报均超30个点
2021年06月30日 15:03 财经自媒体

  原标题:基金半年度冠军今天出炉:收益超50%,前20名基金回报均超30个点,医药、新能源、钢铁、煤炭主题基金唱主角

  来源:聪明投资者

  今天(6月30日)是2020上半年的最后一个交易日,上证综指收于3591.2点,上半年上涨3.4%,沪深300微涨0.24%,创业板指涨幅最高,半年度涨幅17.22%。

  虽然上半年指数无甚涨幅,但个股的结构性走势很明显。

  至6月29日,数据显示,4373只个股中,2021上半年有136只涨幅超过100%;

  上半年下跌的个股高达2339只,下跌超过50%的有21只个股。

  从中信一级行业(30个)指数的涨跌幅来看,

  第一是基础化工涨幅达24.69%;

  第二是钢铁,上半年上涨23.68%;

  第三是综合板块,上涨22.58%;

  涨幅超过15%的有5个行业,但也有10个行业今年是负回报。

  而非银、家电、国防军工今年以来的涨幅则垫底。

  继2019年、2020年连续两年的牛市,2021年春季后,A股市场经历了一波不小的回调,公募基金也遭遇不小的挑战。(以下统计数据为权益类基金)

  截至6月29日,今年负收益的基金一共有1110只,最惨的基金是东方周期优选,今年以来的回报为-18.34%。

  当然,今年以来的市场也并不是一衰到底,仍有不少基金实现了较高的回报,一共有6260只基金实现正回报,

  收益靠前的,大多都重仓了煤炭、钢铁、有色、新能源、医药等;且从上半年排名前50名的基金表现来看,有19只医药主题基金。

  韩广哲管理的金鹰民族新兴、肖肖管理的宝盈优势产业、唐晓斌管理的广发多因子、名列上半年权益类基金的前三名,从29日的净值数据来看,第一名和第二名的净值差距不到一个点,冠军争夺战相当激烈……

  此外,多数投资者关心,经历了上半年的跌宕起伏,下半年市场将如何演绎?市场的结构性机在哪里?明星基金经理也有各自的研判……

  2021上半年基金战况如何?

  最高收益超51%,前两名净值差距微小

  前20名基金,半年收益均在30个点以上

  接下来,具体先看看上半年排名前20的基金。(以下主要讨论主动权益类基金)

  资料来源:Wind;截至2021年6月29日

  注:仅保留A类份额,以下同

  具体来看,截至6月29日,韩广哲管理的金鹰民族新兴以51.57%的收益率暂居上半年基金榜首

  宝盈优势产业以50.88%的收益率紧随其后,当时两者差距不到1个点;

  广发多因子、长城行业轮动、金鹰改革红利分别以45.72%、44.65%和42.05%的收益率位列3-5名;

  不过从第3开始到第10,大家净值涨幅差距都不大,重仓股稍有变化,其排名就能上下几名。

  从今天6月30日的盘面来看,金鹰民族新兴的重仓股—宁德、华友钴业赣锋锂业山东赫达均出现不小的涨幅;而宝盈优势产业的重仓股相对平淡,如此一来,半年度冠军多半花落金鹰基金。

  半年度收益排名前20名的基金,年内收益均在30个点以上,最高收益已超50%;

  排名靠前的基金主要重仓了今年以来表现较好的钢铁、煤炭、有色、新能源、医药等板块;比如其中,就有5只是医药医疗类基金;

  此外,韩广哲管理的3只基金,金鹰民族新兴、金鹰改革红利和金鹰医疗健康产业A均位列TOP20;

  从规模来看,前五名中,除了韩广哲管理的金鹰改革红利有16.28亿的规模;

  金鹰民族新兴、宝盈优势产业和广发多因子的规模都比较小,均不超过10亿,

  其中,宝盈优势产业和金鹰民族新兴的规模仅1亿多。

  TOP5基金的一季度重仓股

  博腾股份(维权)年内涨近130%

  山东赫达、科达制造四方光电年内涨幅均超100%

  把今年前5名基金的一季度重仓股拉出来看看:

  资料来源:基金一季报

  1,整体来看,这些年内涨幅较好的基金的重仓股主要分布在煤炭、新能源、化工、有色等板块,有些个股的年内涨幅甚至超过100%

  2,韩广哲的两只基金——金鹰民族新兴和金鹰改革红利分别位列TOP1和5,这两只基金的一季度重仓主要分布在新能源、医药、有色和基础化工上。

  比如宁德时代、华友钴业、赣锋锂业、天赐材料阳光电源智飞生物均是两只基金的重仓股。

  其中,天赐材料年内涨幅最好,年内涨幅超75%,天赐材料拥有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大业务板块,当前市值超千亿。

  (聪投整理过天赐材料的调研纪要,点击查看:机构调研纪要 | 三个月涨150%的天赐材料获300家机构火爆调研,新建50万吨扩建项目,磷酸铁毛利率将超25%,四季度 VC 供应紧张程度会缓解

  此外,金鹰民族新兴的前十大重仓股中还有两只翻倍股,分别是山东赫达和博腾股份,年内涨幅均翻倍了。

  3,宝盈优势产业暂列第二,其前十大重仓股行业分布相对比较分散,有基础化工股海利尔天铁股份,电子股睿创微纳和而泰,还有机械股四方光电和建设机械等。

  其中,四方光电的年内涨幅最好,涨幅超106%,公司主要从事气体传感器、气体分析仪器研发生产,目前市值还不足100亿。

  值得注意的是,相比去年四季度重仓股,宝盈优势产业一季度的重仓股几乎换了个遍。

  资料来源:基金一季报

  从一季度和去年四季度重仓股对比来看,前十大全部进行了换仓;

  如果还是保持去年四季度的持仓,可以看到,去年四季度的前十大今年以来大多都有不同程度的跌幅。

  4,再来看广发多因子,一季度前十大重仓股主要分布在煤炭、有色、基础化工、钢铁等板块;

  其中,华侨城、兖州煤业周大生潞安环能鞍钢股份等都是一季度的新进重仓股。

  前十大重仓股今年以来均是上涨的,其中,科达制造今年来涨幅最高,涨幅超106%。

  5,最后再来看刘疆管理的长城行业轮动,相比另外4只主要集中在能源、有色、医药,机械等板块,长城行业轮动的一季度重仓股行业比较分散,家电、食品饮料、轻工、消费者服务等均有涉及。

  持仓中今年走势较好的是极米科技这是一家国内投影设备行业龙头企业,今年以来有64.14%的涨幅,当前市值434亿;

  从公司一季报来看,TOP30的谢治宇的兴全合润和归凯的嘉实核心成长A均位列公司前十大流通股东行列。

  在这些重仓股中,

  博腾股份、山东赫达、科达制造和四方光电的年内涨幅均超过100%

  资料来源:Wind;截止2020年6月29日

  去年排名靠前的基金今何在?

  去年排名前20的基金今年以来均为正回报

  去年排名靠前的基金大多都是新能源车、高端制造相关的基金,

  不过,从去年TOP20基金今年的表现来看,也不差,均为正回报,平均回报也有14.21%,最高的新华鑫动力,有25.81%的回报。

  资料来源:Wind;截止2020年6月29日

  去年的冠军基农银汇理工业4.0,今年以来有11.91%的回报,主要也是得益于近期新能源相关个股的拉升。

  其他基金,农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选以农银汇理海棠三年定开,分别取得了21.18%、14.2%和13.47%的回报。

  从赵诣旗下几只基金的一季度重仓股情况来看,主要还是集中在新能源板块,

  新能源相关个股虽然经历了年后的一波调整,但近半个月来,又开始了一波拉升。

  看完了这些表现优秀的基金,我们也来瞥一眼排名倒数的基金。

  今年以来回报排名倒数的主动权益类基金:

  资料来源:Wind;截止2021年6月29日

  注:仅保留A/C一类份额

  表现较差的基金,它们的重仓股主要集中在今年表现较差的国防军工、计算机等今年以来表现较差的板块。

  “聪投TOP30”基金经理代表产品:

  2021上年平均回报为5.86%,平均规模超百亿

  么,“聪投TOP30基金经理”,他们2021上半年的业绩又如何呢?

  资料来源:Wind;截止2021年6月29日

  资料来源:Wind;截止2021年6月29日

  截至2021年6月29日,上证综指和深成指今年分别上涨2.88%和3.66%,沪深300微跌0.4%,

  今年以来,“聪投TOP30”基金经理旗下代表产品的平均业绩为5.86%,战胜市场;

  其中表现最好的是冯明远的信达澳银新能源产业,有超过18个点的涨幅。

  此外,有个别基金今年以来仍有微小的跌幅。但如果结合过往2年他们优越的、基本翻倍的收益来说,今年是个小年也属于可接受范围。

  而且,聪投选出来的30位基金经理更着眼于长期稳定带来超额收益的能力;

  这些经过历史上牛熊考验的基金经理,我们又经过细致详尽的面对面交流调研,充分把握这批基金经理的各自能力圈和特点;

  第一届“聪投TOP30基金经理”榜单一发布、即受到市场和各大机构渠道的关注,有银行总行将其列为选基考察池,因其权威性和实操性,在业内也有“小金牛”之称。

  投资者尽可以放心从“TOP30”榜单中选择匹配自己的基金经理,也可以直接关注我们推出的六里一号基金组合,一键跟投。

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  “聪投TOP30”基金经理下半年观点

  对于下半年的市场,聪明投资者摘取了TOP30中一些基金经理6月份以来的观点,供大家参考:

  1、兴全谢治宇:大部分眼光会放在有增长,但同时估值是相对合理的资产上

  现在市场最大的一个特点:

  第一,大家看好的东西都非常贵,很难下手;

  第二,大家不看好的东西,也会有一个理由。

  假设我们没有看到有一个非常大的力量去打破现在的平衡,有可能我们会在这样的状态下接着持续下去,而且时间会比较长。

  有什么样的因素会去打破这个平衡?我现在也没有特别明确的答案,但也会有一些风险,比如海外的状况,我们自己经济的状况,通胀。

  如果没有一些大的变化,我们可能会在现在的市场状况里待比较长的时间。

  我们不妨反过来去看,很多行业里还是有一些好公司,它可以给你提供一个稳定持续的增长,当然它增速不一定会很快的,它的估值也是相对合理的,它的格局也是清晰的。

  我现在绝大多数的眼光会放在这类型资产上,

  我需要增长,但同时它的估值是相对合理的,它能给我一个可预见的合理的回报率;

  同时,当我看错的时候,我的损失可能会更小一些,这是我现在做的主要的工作。

  2、景顺长城刘彦春:高收入人群受冲击相对较小,头部白酒企业投资价值相对明确

  下半年资金环境存在变数,仍然存在大幅震荡可能

  年初以来,金融体系资金充裕,但实体经济融资收紧,基建投资增速下行,相关产业链呈现周期触顶特征。白酒行业本身具备周期属性,信用持续紧缩过程中估值阶段性承受压力可以理解。

  对比消费各个领域,可以发现大众消费品更为疲弱,显示中低收入群体收入水平受疫情影响更大,消费倾向受到抑制;

  高收入人群受冲击相对较小,高档消费品仍然维持较高景气度,市场很可能高估了总需求边际变化对白酒行业的影响。

  从估值角度看,信用收缩最快的阶段已经过去,实体经济相关板块估值收缩也将接近尾声。

  抛开宏观背景,白酒行业主要企业经营层面没有问题,疫情考验下,优势企业竞争力进一步增强,增长可预见性进一步提高。

  二季度市场流动性超预期宽松,下半年能否持续很不确定,追逐现阶段市场热点风险巨大。

  伴随盈利增长以及估值修复,头部白酒企业投资价值相对明确。

  市场正在给全球经济运行正常化定价,但对流动性的收缩预期出现了几次反复,市场因此出现较大波动。

  二季度,国內金融体系超预期宽松,市场所谓的成长风格演绎到极致。

  下半年资金环境存在变数,仍然存在大幅震荡可能,需要小心应对。

  当然,我们长期仍然看好消费和科技领域的优秀公司,会在相关领域持续提升认知,耐心寻找投资机会。

  3、中欧基金周蔚文:沿着“从利润增长持续性中寻找投资机会”的主线、寻找三类投资机会

  第一类,是未来多年景气持续向好的新兴行业,如自动驾驶、物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务、教育等

  第二类,是目前趋势还好的行业,如消费、新能源、有色、化工等

  第三类,是市值与景气处于低位的行业,如餐饮、酒店、旅游、航空、博彩、银行、地产等这些行业受疫情影响大估值还处于低位。

  第一类是长期性机会,寻找合适的买点;

  第三类投资机会在未来一年获取绝对收益的概率更高。

  我们将根据相关产业未来利润增长率、估值情况动态调整板块配置比例,保证组合一定的进攻性。

  4、广发基金傅友兴:在调整的消费医药科技板块里,以及低估值的金融周期板块里找机会

  本轮经济复苏具有不确定性、不均衡性的特点。中美央行都倾向于在疫情有效控制后,再考虑相关政策的收紧。

  在目前的市场里,不同行业不同股票的分化是比较大的。

  对于我们来说,在投资个企业之前,还是要去认真地评估目标企业的价值。

  因为只有经过深度的研究和价值评估,我们才能判断它目前的股价相对价值来说是否存在低估,才会进一步去考虑投资。

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责任编辑:彭佳兵

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