雷根(中国)周艳斌:组合投资保值增值 建立自己的投资理念

雷根(中国)周艳斌:组合投资保值增值 建立自己的投资理念
2020年06月11日 15:23 新浪财经

  新浪财经讯 由财视中国举办的“第九届HED峰会”将于6月11日在上海举行。雷根(中国)控股副总裁周艳斌参与圆桌论坛:高净值人群资产长期保值增值途径。

  她提出:“保值通常是选择一些稳定收益类的债券——如国家主权级的债券组合做稳定收益组合、以3-5年期收益或部分资金投资高回报股票以收益部分做风险博弈,底层债券做固定理财,上一层做风险投资叠加,以此提高收益,实现保值增值需求。”

  她表示,随着经济发展、时间推移,越来越多的高净值人群意识到,把财产放在家里会造成贬值,所以开始借助专业机构的力量去挑选资产。这是比较明智的做法,机构只是指导、辅助的作用,投资者仍然要建立起自己的理念,基于自己认可的投资偏好去选取;借用机构的专业实现投资分散,借助个人信托基金的平台实现收益整合。境外信托基金除投资也有融资功能,上市公司股东特别是港股股东,可借助个人信托基金的设立实现投融资,灵活应对运转。

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责任编辑:陶然

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基金建仓期买和建仓结束后买 有区别吗?哪种更好?

如果处于震荡市,在建仓期内买基金有相对优势!建仓期内“仓位”可能还没完全打满,基金的涨和跌很可能都是“缩小版”,为此,在震荡市或熊市中,稳步建仓的新基金,往往能展现出很强的抗跌属性。这个阶段仓位不受限制,基金经理可以根据市场节奏慢慢稳步建仓,积攒较低位的黄金筹码,为投资者带来较好的缓冲防御作用。 如果新基金已经建仓结束,就意味着已经走完了从0到1的过程,成为了一只按照合同约束的“投资基金”,它的净值表现也会相对成熟、稳定,但“扛震”属性也相应地减弱了。 当前市场波动较大,建仓期内的基金可能会更受基民青睐。不过也提醒大家,因为建仓期仓位灵活,仓位水平可能直接影响净值,大家在横向对比时也不能和老基金一概而论。

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