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经历上周五大涨后，沪深两市再度大幅高开，创业板指高开逾2%。截止今日收盘，上证综指收涨5.6%报2961.28点，日内连续攻下2800、2900两道整数关口，创2015年7月以来最大日涨幅；深证成指涨近500点报9134.58点，创业板指涨5.5%报1536.37点，上证50涨6.28%，万得全A涨5.62%。两市巨量成交1.04万亿元，刷新2015年11月以来新高；但北上资金则结束连续18日净流入，今日净流出7亿元。对此我们点评如下：
1、2月22日中共中央政治局就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习，中共中央总书记习近平指出，金融是国家重要的核心竞争力。此间观察家认为，作为全方位、多层次金融支持服务体系中的重要组成部分，包括股票市场在内的资本市场也将成为国家重要核心竞争力的组成部分。金融股受益此消息，今日高举高打，强势领涨，午后证券、保险个股争相涨停，板块接近涨停。
2、美国当地时间 2 月 24 日下午，第七轮中美经贸高级别磋商结束。美国总统特朗普表示，磋商取得实质性进展，美国将延后原定于 3 月 1 日对中国产品加征关税的措施。中美贸易谈判进展好于市场预期，前期受贸易摩擦压制较大的通信、计算机、电子板块均大幅跳空高开，一路上扬。同时，市场对经济过度悲观的预期得以修正，代表需求的有色板块大涨近7%。
3、北上资金今日净流出7亿元，结束连续18日净流入。但结构上，沪市大幅净流出，深市则显示继续大幅流入。或表明外资对后续两市走势出现分歧，相对更看好新兴产业板块。
目前市场对监管政策放松、信用宽松逆周期调节以及贸易摩擦缓和的预期空前高涨，同时，新年后到三月初也是许多经济数据发布和上市公司业绩的空窗期，市场情绪相较于2018年的极度悲观开始发生大幅度转变，预计后续市场大概率根据政策兑现进度和阶段经济数据而实现震荡上行。
（作者系诺德基金研究员杨雅荃）
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