二季度巨亏近17亿元!基金圈“长跑老将”逆势加仓新能源

二季度巨亏近17亿元!基金圈“长跑老将”逆势加仓新能源
2023年07月23日 20:08 市场资讯

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  来源:华夏时报 

  备受市场瞩目的“个人系”公募睿远基金于7月20日公布了旗下3只基金产品的2023年二季报,3只产品均逆势大幅加仓了宁德时代

  百亿级基金经理傅鹏博的最新业绩也得以揭晓,二季度旗下基金净值下跌超6%,基金管理规模也随之缩水。

  旗下3只基金全线亏损

  数据显示,截至6月30日,睿远基金最新管理规模为506.07亿元,较上一季度减少近35亿元,缩水幅度约为6%。其中,规模最大的基金是睿远成长价值,按照AC份额合并计算,该基金最新规模为254.29亿元,占据公司总规模的50%,由“顶流”基金经理傅鹏博和朱璘共同管理。

  从业绩来看,睿远基金旗下3只基金产品(AC份额合并计算)二季度业绩全线“告负”。报告期内,睿远成长价值A/C单季收益率亏损超6%,睿远均衡价值三年A/C亏损超5%,睿远稳进配置两年持有A/C业绩也亏损超0.5%,全部跑输同期业绩比较基准。

  其中,傅鹏博旗下睿远成长价值当季利润亏损最为严重,今年二季度,睿远成长价值A/C当期利润分别为-14.78亿元、-1.84亿元,这意味着,睿远成长价值在今年二季度利润亏损金额合计为16.62亿元。

  针对二季报相关问题,《华夏时报》记者于7月21日采访了睿远基金,但截至发稿尚未收到具体回复。

  大举加仓新能源汽车龙头

  调仓方面,睿远基金旗下傅鹏博、赵枫和饶刚3位基金经理,二季度整体更换的个股并不多,但不少重仓股都出现了不同程度的减持情况。

  以傅鹏博旗下基金产品为例,睿远成长价值前十大重仓股分别为中国移动、宁德时代、三安光电通威股份立讯精密万华化学东方雨虹广汇能源新宙邦金博股份。整体变化不大,新进到前十大重仓股的仅有金博股份,而退出重仓股的是三诺生物,此外中国移动、三安光电、通威股份、立讯精密、万华化学、广汇能源和新宙邦均遭减持。

  傅鹏博在二季报中指出,有些减仓是基于个股短期业绩同比下滑,面临估值压力,有些是对其景气度再评估后做出的选择。

  值得注意的是,睿远基金旗下3只基金均逆势大幅加仓新能源汽车龙头宁德时代,且傅鹏博、赵枫和饶刚3位基金经理均把中国移动维持在第一大重仓股的榜首位置。

  具体来看,傅鹏博旗下睿远成长价值二季度加仓宁德时代近349万股,加仓幅度高达74%,期末持仓市值近19亿元,位列第二大重仓股。同样,赵枫旗下睿远均衡价值三年也大幅加仓了宁德时代,与一季度相比增长超120%,期末持仓超10亿元。此外,饶刚旗下睿远稳进配置两年持有也对宁德时代有近90%幅度的加仓。

  萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊向《华夏时报》记者分析称,基金经理重仓新能源领域的逻辑,可能是因为新能源仍是有前景的赛道,而且市场调整了较长的时间。不过在投资新能源领域时,仍需要进行细致的筛选,才能选出最有潜力的标的。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示,上半年市场赚钱效应不强,特别是新能源、消费等龙头股估值出现了下跌,新能源汽车、锂电池、光伏等行业,估值出现了较大回撤,所以股价出现了较大幅度的调整。展望下半年行情,市场风格可能会发生切换,前期跌幅比较大的消费白马股和新能源龙头股有望吸引资金配置,从而迎来恢复性上涨的机会。

  权益市场中枢有望逐步抬升

  展望下半年,睿远基金旗下傅鹏博、赵枫、饶刚等多位基金经理对权益投资仍然持积极乐观的态度。

  傅鹏博、朱璘在二季报中指出,考虑到上半年,除了TMT、传媒和中字头板块外市场依旧处于调整阶段,整体估值处于历史偏下分位,如果能够选出一批基本面转好、估值合理偏低的股票,或能带来远期不错的收益。截至二季度末,傅鹏博旗下睿远成长价值的股票仓位为92.03%,较2021年一季度末上升0.95个百分点,仍维持在较高仓位运作。

  百亿级基金经理赵枫也表示,对优秀的行业龙头企业仍然有较强的信心,结合公司的估值和成长性,相当多的优秀龙头企业的长期回报远较市场无风险收益水平有吸引力。

  赵枫还指出,从当前时点看,权益投资仍然是未来最有吸引力的方向,无论是低估值高股息标的,还是高成长标的,都有机会创造远超无风险利率的回报水平,只是市场整体回报将伴随经济增速放缓而下降,因而标的的选择需要更加谨慎。

  基金经理饶刚、侯振新在报告中指出,展望下半年,近期新能源汽车、家居消费等领域鼓励政策已经率先落地,预计未来一个阶段市场仍将处于政策呵护期。在经济和政策共振向上的环境下,结合当前较低的估值水平,权益市场中枢有望逐步抬升。

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责任编辑:杨红卜

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