【天风研究·固收】信用早早报(2023-02-28)

【天风研究·固收】信用早早报(2023-02-28)
2023年02月28日 08:12 固收彬法

债 市 要 闻

1、中证鹏元:关注邯郸市建设投资集团公司监事涉嫌违法违规被调查事项进展情况(19邯建投/19邯郸建投债)

2、中证鹏元:关注青州市宏利水务有限公司被列为被执行人事项进展情况(22宏利水务债/22宏利债)

3、联合资信:关注新疆交通建设投资控股有限公司被他方合并事项进展情况(新交投03)

4、东方金诚:关注通化市丰源投资开发涉及重大诉讼及未能清偿到期债务(19通化丰源债01)

5、中诚信国际:关注广州环保转让控股子公司博世科股权事项(20穗环G1)

6、遵义市汇川区娄海情旅游发展投资:公司信用评级发生调整(20娄海情)

7、中国光大绿色环保:2022年度盈利减少(20光大环保MTN001)

8、主承销商:“19方正CP001”违约后续进展(19方正CP001)

9、主承销商:“13丹东港MTN1”违约后续进展(13丹东港MTN1)

10、福建阳光集团:“21福建阳光SCP001”“21福建阳光SCP002”等多只债券违约后续进展(21福建阳光SCP001)

11、甘肃省农垦集团:取消发行“23甘肃农垦MTN001(乡村振兴)”(23甘肃农垦MTN001(乡村振兴))

12、华夏幸福基业:收到中国银行间市场交易商协会自律处分(20华夏幸福MTN001)

13、存续期管理机构:“20阳光城MTN002”“20阳光城MTN003”违约后续进展(20阳光城MTN002)

14、主承销商:“15新华联控MTN001”违约后续进展(15新华联控MTN001)

15、渤海租赁:“19渤海租赁SCP002”后续处置进展情况(19渤海租赁SCP002)

16、主承销商:“18华阳经贸SCP002”等两只债券违约后续进展情况(18华阳经贸SCP002)

17、渤海租赁:控股子公司Avolon之全资子公司Avolon_Aerospace_Leasing_Limited与关联航空公司达成债转股(19渤海租赁SCP002)

18、北京市华远集团:子公司北京新润致远房地产开发重大资产抵押(22华远集团MTN001)

19、奥园集团:“19奥园02”持有人会议未通过变更利息兑付安排议案(19奥园02)

20、主承销商:“17新光控股CP001”、“17新光控股CP002”、“18新光控股2CP001”违约后续工作进展情况(17新光控股CP001)

21、湖南省高速公路集团:取消发行“23湘高速SCP003”(23湘高速SCP003)

22、工商银行:“20核风电GN001”2023年度第一次持有人会议未生效(20核风电GN001)

23、江苏福如东海发展集团:公司高级管理人员被有权机关调查(22福如东海MTN002)

24、主承销商:“16胜通MTN001”违约后续进展(16胜通MTN001)

25、金科地产集团:“20金科地产MTN002”未足额兑付本息(20金科地产MTN002)

26、正荣地产控股:子公司新荣桂置业被列为失信被执行人(H20正荣2)

新 券 发 行 情 况

发 行 人 新 闻 与 公 告

  • 中证鹏元:关注邯郸市建设投资集团公司监事涉嫌违法违规被调查事项进展情况

中证鹏元发布公告称,针对邯郸市建设投资集团有限公司监事涉嫌违法违规被调查一事,中证鹏元认为该事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响,中证鹏元将密切关注该事项后续进展,持续跟踪其对公司主体信用等级、评级展望以及“19邯建投/19邯郸建投债”信用等级可能产生的影响。

相关债券:19邯建投/19邯郸建投债

  • 中证鹏元:关注青州市宏利水务有限公司被列为被执行人事项进展情况

中证鹏元发布公告称,针对青州市宏利水务有限公司被列为被执行人一事,中证鹏元表示将持续跟踪该事项后续进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及“22宏利水务债/22宏利债”信用等级可能产生的影响。

相关债券:22宏利水务债/22宏利债

  • 联合资信:关注新疆交通建设投资控股有限公司被他方合并事项进展情况

联合资信评估股份有限公司发布公告称,针对新疆交通建设投资控股有限公司被他方合并一事,目前暂未形成合并方案,联合资信已与公司取得联系及了解相关情况,并将持续评估和披露该事项对公司主体及其存续债券信用水平可能带来的影响。

相关债券:新交投03

  • 东方金诚:关注通化市丰源投资开发涉及重大诉讼及未能清偿到期债务东方金诚将持续关注通化市丰源投资开发有限公司涉及重大诉讼及未能清偿到期债务事项后续进展情况,关注丰源投开的经营和财务状况的变化,并及时披露相关事项对丰源投开主体信用等级、评级展望以及对“18通化丰源货0V4FR海化01和“19通化丰源债01/PR通源01"债项信用等级可能产生的影响。

相关债券:19通化丰源债01

  • 中诚信国际:关注广州环保转让控股子公司博世科股权事项

中诚信国际关注到,2023年2月,广州环保控股子公司博世科发布了《广西博世科环保科技股份有限公司详式权益变动报告书》。本次权益变动生效后,广环投不再为博世科的控股股东,宁国国控将直接持有博世科10.34%股份及额外享有19.64%表决权,成为博世科的控股股东,宁国市国资委将成为博世科的实际控制人。中诚信国际将持续关注此次权益变动事项进展,并持续评估上述事项对公司整体信用状况的影响。

相关债券:20穗环G1

  • 江苏福如东海发展集团:公司高级管理人员被有权机关调查

江苏福如东海发展集团有限公司公告称,根据东海县纪委监委通报,公司党委委员、副总经理孟子钦涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。截至目前,公司各项业务均正常运转,该事件对公司生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响。

相关债券:22福如东海MTN002

  • 主承销商:“16胜通MTN001”违约后续进展

主承销公告称,山东胜通集团股份有限公司“16胜通MTN001”此前已违约,主承销商持续督导发行人按照交易商协会自律规则,以及“16胜通MTN001”对应募集说明书相关约定履行信息披露义务,就影响其偿债能力的重大事项及企业重整有关事项及时进行信息披露。

相关债券:16胜通MTN001

  • 中国光大绿色环保:2022年度盈利减少

中国光大绿色环保有限公司公告称,经公司管理层审阅本公司截至2022年12月31日止年度之未经审核综合管理账目及经营表现,预期公司截至2022年12月31日止年度权益股东应占盈利较去年将录得减少介乎65%至70%。

相关债券:20光大环保MTN001

  • 主承销商:“19桑德工程SCP001”违约后续进展

主承销商公告称,北京桑德环境工程有限公司“19桑德工程SCP001”此前已违约,主承销商已督导发行人严格落实并执行持有人会议决议,督促发行人尽快推进相应处置工作,目前暂无实质进展。主承销商将继续跟进处置进程。主承销商将根据银行间债券市场相关自律规定,督导发行人通过多种途径努力筹措偿债资金,尽快完成兑付。

相关债券:19桑德工程SCP001

  • 主承销商:“19方正CP001”违约后续进展

主承销商公告称,北大方正集团有限公司“19方正CP001”此前已违约。2022年1月30日,中国银行保险监督管理委员会批复同意平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。重整计划的执行期限为12个月,自北京一中院裁定批准重整计划之日起计算;受疫情等多方面因素叠加影响,重整计划无法在原定期限内执行完毕。经方正集团等五家公司申请,北京一中院依法裁定批准延长重整计划执行期限至2022年12月28日。新方正控股发展有限责任公司(简称新方正集团)已完成相应的股权变更登记手续,新方正集团的股权结构变更为:中国平安人寿保险股份有限公司与珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)通过各自持股平台分别持股66.51%、28.50%,方正集团等五家公司债权人转股平台合计持股4.99%;2022年12月27日、28日,重整投资者已分别支付全部D期和E期投资款(合计约488亿元),对于债权已获确认的债权人,方正集团等重整主体已基本完成清偿。主承销商将继续做好关于“19方正CP001”后续进展的信息披露、沟通联系债券持有人等工作。

相关债券:19方正CP001

  • 主承销商:“13丹东港MTN1”违约后续进展

主承销商公告称,丹东港集团有限公司“13丹东港MTN1”此前已违约,关于中小股东工商登记变更事宜,截至2023年1月10日,持有债券的债转股债权人的末批股权工商划转登记工作已顺利完成。后续主承销商将督促发行人与债券持有人保持良好沟通,持续督导发行人积极响应债券持有人诉求等。

相关债券:13丹东港MTN1

  • 福建阳光集团:“21福建阳光SCP001”“21福建阳光SCP002”等多只债券违约后续进展

福建阳光集团有限公司公告称,“21福建阳光SCP001”“21福建阳光SCP002”“21福建阳光SCP003”“21福建阳光SCP004”此前已违约,公司已通过处置资产、请求金融机构及政府支持等措施积极自救,受宏观经济环境、金融行业监管环境、新冠疫情及子公司受房地产行业前期政策调控和销售仍未回暖等多项因素的不利影响,公司仍面临阶段性的流动性问题。公司仍在与持有人沟通展期事宜,争取获得持有人的理解。公司将继续和持有人沟通展期、降息事宜,争取获得持有人的理解。后续待资产处置回笼后,如有能力,公司会分期支付相关债券的本息。公司会积极落实主体责任,不逃废债。

相关债券:21福建阳光SCP001

  • 甘肃省农垦集团:取消发行“23甘肃农垦MTN001(乡村振兴)”

甘肃省农垦集团有限责任公司发布公告称,鉴于近期市场波动较大,经与承销商商议,公司决定取消发行“23甘肃农垦MTN001(乡村振兴)”,并将另择时机重新发行。

相关债券:23甘肃农垦MTN001(乡村振兴)

  • 华夏幸福基业:收到中国银行间市场交易商协会自律处分

华夏幸福基业股份有限公司公告称,根据交易商协会2023年2月23日出具的《银行间债券市场自律处分决定书》【2023】13号,公司作为债务融资工具发行人,存在违反银行间债券市场相关自律管理规则中信息披露要求的行为。自律处分不会对公司日常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响,公司后续将严格按照银行间债券市场相关规则指引要求,加强信息披露工作管理,切实履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

相关债券:20华夏幸福MTN001

  • 存续期管理机构:“20阳光城MTN002”“20阳光城MTN003”违约后续进展

存续期管理机构公告,阳光城集团股份有限公司“20阳光城MTN002”、“20阳光城MTN003”此前已构成实质性违约,后续将持续督导发行人通过多渠道筹措资金,切实履行对债务融资工具的偿付义务;继续督导发行人按照相关要求,进行信息披露、沟通债券持有人等后续处置工作;与债务融资工具持有人保持密切沟通,及时了解掌握投资者的各项诉求,适时召开持有人会议或者沟通会,维护持有人权益。

相关债券:20阳光城MTN002

  • 主承销商:“15新华联控MTN001”违约后续进展

主承销商招商银行公告称,新华联控股有限公司“15新华联控MTN001”此前已违约,2023年2月1日,新华联控股向北京一中院提出申请,管理人亦向法院提交相应报告,称因新冠疫情和疫情防控措施严重影响招募投资人、开展尽职调查、协商谈判、评估审计等相关工作,包括重整计划草案制作在内的重整工作进度受到严重而现实的不利影响,预计无法在《中华人民共和国企业破产法》规定的期限内提交重整计划草案,故提请北京一中院确定三个月即2022年11月1日至2023年1月31日的期间不计入提交新华联控股重整计划草案期限。2023年2月6日,管理人收到北京一中院2023年2月2日作出的(2022)京01破199号之一《民事裁定书》,裁定新华联控股重整案件的重整计划草案提交期限延长至2023年5月9日。主承销商将保持与发行人及债券持有人的密切沟通,做好相关后续工作。

相关债券:15新华联控MTN001

  • 渤海租赁:“19渤海租赁SCP002”后续处置进展情况

渤海租赁股份有限公司发布公告称,公司持续推进“19渤海租赁SCP002”风险化解相关工作,此前已与持有份额占比80%的四家持有人签署了分期兑付协议,与持有剩余20%份额的持有人仍在持续协商,后续还将继续与相关中介机构及持有人保持良好沟通,并做好信息披露工作。

相关债券:19渤海租赁SCP002

  • 主承销商:“18华阳经贸SCP002”等两只债券违约后续进展情况

主承销商光大证券发布公告称,中国华阳经贸集团有限公司发行的“18华阳经贸SCP002”和“18华阳经贸SCP003”此前未能按期足额兑付本息,已构成实质性违约,主承销商持续督导发行人积极落实偿债资金,尽快制定偿债计划,并将保持与中介机构的沟通,以及按照相关规定做好信息披露工作。

相关债券:18华阳经贸SCP002

  • 渤海租赁:控股子公司Avolon之全资子公司Avolon_Aerospace_Leasing_Limited与关联航空公司达成债转股

渤海租赁股份有限公司公布公司控股子公司Avolon之全资子公司Avolon_Aerospace_Leasing_Limited与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的进展称,2023年2月20日,上述海航控股股票已完成过户登记手续,Avolon下属全资子公司安隆(天津) 航空租赁有限公司作为AALL指定持股主体共持有354,351,250股海航控股股票,约占海航控股总股本的0.82%。

相关债券:19渤海租赁SCP002

  • 北京市华远集团:子公司北京新润致远房地产开发重大资产抵押

北京市华远集团有限公司公告称,公司子公司北京新润致远房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请房地产开发贷款,贷款金额25亿元。截至公告出具日,抵押手续已经办理完成。本次抵押担保不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

相关债券:22华远集团MTN001

  • 奥园集团:“19奥园02”持有人会议未通过变更利息兑付安排议案

奥园集团有限公司公告称,2月20日召开了“19奥园02”2023年第一次债券持有人会议,审议通过议案一《关于豁免本次债券持有人会议提前通知义务及监票相关要求的议案》和议案三《关于同意增加60个交易日宽限期的议案》,未通过议案二《关于同意变更“19奥园02”第三年度利息兑付安排的议案》。

相关债券:19奥园02

  • 主承销商:“17新光控股CP001”、“17新光控股CP002”、“18新光控股2CP001”违约后续工作进展情况

主承销商公告称,“17新光控股CP001”、“17新光控股CP002”、“18新光控股CP001”违约后,主承销商做好舆情监控工作,目前发行人涉及的重大诉讼和仲裁案件累计有数十起,标的额合计超过百亿元,且发行人持有的部分子公司股权已被法院保全。后续主承销商将配合重整管理人等各有关方面, 督导发行人做好员工稳定、 维持企业生产经营及其他与重整相关的工作。

相关债券:17新光控股CP001

  • 湖南省高速公路集团:取消发行“23湘高速SCP003”

湖南省高速公路集团有限公司发布公告称,鉴于发行期间市场出现波动,经与主承销商协商一致,公司拟取消发行“23湘高速SCP003”,取消后的发行安排将另行公告。

相关债券:23湘高速SCP003

  • 工商银行:“20核风电GN001”2023年度第一次持有人会议未生效

召集人工商银行发布公告称,日前召开了中广核风电有限公司“20核风电GN001”2023年度第一次持有人会议,由于出席本次会议的债务融资工具持有人所持表决权数额未超过总表决权的50%,故本次持有人会议无效,《关于修改中广核风电有限公司2020年度第一期绿色中期票据偿付顺序条款的议案》未生效。

相关债券:20核风电GN001

  • 金科地产集团:“20金科地产MTN002”未足额兑付本息

金科地产集团股份有限公司公告称,“20金科地产MTN002”应于2023年2月25日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月25日(不含)期间对应利息;截至本公告披露日,公司仍未足额兑付上述本息。

相关债券:20金科地产MTN002

  • 正荣地产控股:子公司新荣桂置业被列为失信被执行人

正荣地产控股股份有限公司公告,公司子公司郑州新荣桂置业有限公司新增1条被执行人信息,执行案号为(2022)豫0184执7881号,执行依据文号为(2022)豫0184民初9431号,执行标的为511,501元,执行法院为新郑市人民法院。

相关债券:H20正荣2

信 用 评 级 调 整

  • 遵义市汇川区娄海情旅游发展投资:公司信用评级发生调整

遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司公告称,中证鹏元下调“20娄海情债/20娄海情”信用等级至AA,维持娄海情旅投主体信用等级为AA,维持评级展望为稳定。遵投集团作为“20娄海情债/20娄海情”的担保方,承诺担保效力不变,将继续对“20娄海情债/20娄海情”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保至本债券到期兑付。此外,联合资信对遵投集团的AA+主体评级仍在有效期内。公司日常经营活动仍正常开展,暂未对经营活动产生重大不利影响。公司将持续关注上述事项进展,并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

相关债券:20娄海情

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