转债发行人公告
【亚太药业】新世纪评级决定下调公司主体信用等级为A+，列入负面观察名单，下调“亚药转债”信用等级为A+。主要基于以下几点考虑：1.公司失去对全资子公司的控制。2.公司财务报表将发生重大变化。3.公司治理及内部管理存在问题。4.公司及董事任军已被立案调查。5.实际控制人股票质押比例仍高。
【天汽模】持股5%以上股东宁波益到投资管理中心（有限合伙）将其持有的本公司1580万股股份办理了质押，占其所持股份32.56%，占公司总股本1.72%。
【中信银行】2019年度，本行实现营业收入1,875.84亿元，比上年增长13.79%；利润总额565.45亿元，比上年增长4.08%；归属于本行股东的净利润480.15亿元，比上年增长7.87%。截至2019年末，本行不良贷款率1.65%，比上年末下降0.12个百分点；拨备覆盖率175.25%，比上年末上升17.27个百分点。截至2019年末，本行资产总额67,481.08亿元，比上年末增长11.23%；归属于本行普通股股东的所有者权益4,423.61亿元，比上年末增长10.12%。
【博世科】公司及合并报表范围内的子公司自2019年1月1日至2019年12月31日期间累计收到与收益相关的政府补助共计人民币36,121,657.32元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的15.35%。
【天康生物】公司2019年12月份销售生猪7.31万头，销量环比增长20.23%，同比增长0.83%；销售收入2.64亿元，销售收入环比增长44.26%，同比增长214.29%。2019年1-12月，公司累计销售生猪84.27万头，较去年同期增长30.33%；累计销售收入15.01亿元，较去年同期增长110.81%。
【福能股份】2019年第四季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量51.37亿千瓦时，同比下降4.57%；完成上网电量48.75亿千瓦时，同比下降5.01%。2019年全年完成发电量190.69亿千瓦时，同比增长4.93%；完成上网电量180.82亿千瓦时，同比增长4.72%。
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转债交易情况
周三上证指数收于3066.89点，较前一交易日下跌1.22%。中证转债指数收于353.49点，较前一交易日下跌0.53%。上涨前三个券分别为鸿达转债（13.56%），旭升转债（9.70%），中装转债（5.80%）；跌幅前三个券分别为利欧转债（-4.12%），泰晶转债（-4.00%），东音转债（-3.91%）。
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转债市场公告
转债发行人公告
【亚太药业】新世纪评级决定下调公司主体信用等级为A+，列入负面观察名单，下调“亚药转债”信用等级为A+。主要基于以下几点考虑：1.公司失去对全资子公司的控制。2.公司财务报表将发生重大变化。3.公司治理及内部管理存在问题。4.公司及董事任军已被立案调查。5.实际控制人股票质押比例仍高。
【天汽模】持股5%以上股东宁波益到投资管理中心（有限合伙）将其持有的本公司1580万股股份办理了质押，占其所持股份32.56%，占公司总股本1.72%。
【中信银行】2019年度，本行实现营业收入1,875.84亿元，比上年增长13.79%；利润总额565.45亿元，比上年增长4.08%；归属于本行股东的净利润480.15亿元，比上年增长7.87%。截至2019年末，本行不良贷款率1.65%，比上年末下降0.12个百分点；拨备覆盖率175.25%，比上年末上升17.27个百分点。截至2019年末，本行资产总额67,481.08亿元，比上年末增长11.23%；归属于本行普通股股东的所有者权益4,423.61亿元，比上年末增长10.12%。
【博世科】公司及合并报表范围内的子公司自2019年1月1日至2019年12月31日期间累计收到与收益相关的政府补助共计人民币36,121,657.32元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的15.35%。
【天康生物】公司2019年12月份销售生猪7.31万头，销量环比增长20.23%，同比增长0.83%；销售收入2.64亿元，销售收入环比增长44.26%，同比增长214.29%。2019年1-12月，公司累计销售生猪84.27万头，较去年同期增长30.33%；累计销售收入15.01亿元，较去年同期增长110.81%。
【福能股份】2019年第四季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量51.37亿千瓦时，同比下降4.57%；完成上网电量48.75亿千瓦时，同比下降5.01%。2019年全年完成发电量190.69亿千瓦时，同比增长4.93%；完成上网电量180.82亿千瓦时，同比增长4.72%。
【大族激光】前次业绩预告情况：公司在2019年第三季度报告中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降45%～55%。修正后的预计业绩：归属于上市公司股东的净利润63,589.26万元～72,182.40万元，比上年度下降58%～63%。2019年四季度，公司部分客户订单延迟发机，根据公司坏账计提政策对部分存在坏账迹象的客户进行了个别计提。
【中鼎股份】公司近期收到客户的通知，公司成为通用汽车全球全系车型减振类产品的批量供应商，所供产品涵盖通用旗下所有车型，包括两大新能源BEV3纯电动平台和O1SL插电式混合动力平台。
一级市场预案
【东方财富】公开发行可转换公司债券募集说明书
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可转债正股产品价格走势
制冷剂出厂价格走势：巨化EB
近日制冷剂R32市场行情低迷，价格延续跌势，交投气氛惨淡，一方面，企业新增产能较多，市场整体呈现供需失衡状态，产能过剩现象依旧严峻；另一方面，临近春节，下游拿货热情削减，观望心态日益增加，售后及空调市场用量均未有明显增幅，成交重心再度回落，部分低价跌破成本线。截至目前，华东市场主流成交价格在12500-13500元/吨。
（资料来源：百川资讯）
今日PTA市场小涨，原油开盘迅速拉涨带动化工期货普涨，PTA期货跟涨后小幅回落，现货商谈至4920元/吨左右自提，下游聚酯市场平淡。美伊紧张局势提振市场情绪，但PTA开工周末预计逐渐上升，市场供应增加，下游聚酯工厂临近春节假期存下滑趋势，多空消息博弈下，预计短期PTA市场震荡整理为主。
（资料来源：百川资讯）
炭黑国内市价走势：永东转债
炭黑市场执行合约为主，N330主流4600-5100元/吨，个别低位4400元/吨有闻。据了解，双钱集团（新疆）昆仑轮胎和新疆昆仑工程轮胎1月22日开始放假，为期10天，目前场内炭黑新单很少，下游节前采买意向偏弱，炭黑厂执行前期订单，贸易商询盘寥寥，再者原料煤焦油方面稳中继续小幅下滑，炭黑成本面略有松动。
（资料来源：百川资讯）
三聚氰胺市场成交趋于零活，出厂成交多商谈5100-5200元/吨。临近年底，下游板材开工萎缩、停工放假，刚需缩减，采购情绪转弱，虽有年前备货，但货源充足且本身刚需有限下，支撑力度较小，三胺厂家仍处被动，多数开始加大成交空间收单。
国内尿素市场大稳小动，昨日山东地区高端报价小幅回落，但多数厂家预收尚可，农业用肥适当增加；河北及陕西地区个别厂价格上涨，出货尚可，目前个别厂家排单至节后，行情大势相对向好；其他地区平稳运行为主。预计短期尿素市场稳中偏强整理。 下游胶板厂开工不足，常态环保限产对整体开工压制，对原料采购不紧不慢，临近年底下游陆续停工放假，开工逐渐有明显萎缩。
（资料来源：百川资讯）
麦草畏横盘整理。98%麦草畏原粉华东地区主流报价9-10万元/吨，实际成交至8-8.5万元/吨；200升桶装480克/升麦草畏水剂上海港提货价5-5.3万元/吨。从市场上看，市场需求清淡，下游采购热情有限。短期看，麦草畏仍有下滑空间：第一，从市场反馈看，主流供应商库存充裕，有销售压力；第二，询单看，采购热情有限，不排除生产商降价促销的可能。
（资料来源：百川资讯）
维生素国内报价走势：兄弟转债
泛酸钙：原料供应偏紧，小厂家产量低，国内一线厂家报价坚挺，二线报价偏低，泛酸钙市场流通货源少，市场采购心态谨慎，价格高位整理。需继续关注原料供应、厂家动态等。
VK3：受成本支撑，近日部分厂家签单报价上调，11月29日市场消息称威尼达MSB报价55元/公斤，MNB报价报价70元/公斤。市场消息称K3厂家停报持挺价心态，K3市场关注增加，购销好转，成交价格小幅上行。
VB1：10月24日兄弟在投资者平台表示兄弟维生素已完成区级验收，大丰区人民政府已申请市级复核，公司会尽力加快兄弟维生素的复产。B1市场价格窄幅整理。
（资料来源：百川资讯）
三元材料价格持稳，动力三元523市场报价13.1万元/吨左右，622市场价格14.9万元/吨，三元材料市场需求依旧疲软，电池厂年底减产幅度较大，材料厂订单锐减，市场有价无市，预计三元材料市场价格维持弱稳。
钴酸锂现市场报价20.2万元/吨，钴酸锂市场维稳，企业以清理库存为主，临近年底，下游需求不会有明显起色，预计到春节前钴酸锂市场弱稳为主。
磷酸铁锂市场主流报价在4.1万元/吨，磷酸铁锂市场价格承压运行，主要是因为上游碳酸锂价格承压，下游电池厂停产较多，需求量疲软，交易冷淡，临近年底，企业主要以现款交易，回笼资金为主，预计年底前磷酸铁锂价格继续承压运行。
锰酸锂市场需求低迷，现市场报价在3.55万元/吨，临近年底，部分企业提前进入停产，动力市场订单萎靡，厂家库存较低，交易价格维稳，预计近期锰酸锂市场行情弱稳 。
（资料来源：百川资讯）
天然橡胶价格走势：玲珑转债
天然橡胶市场价格整理。沪胶小幅上涨，外盘贸易商出货积极性尚可，泰标和泰混出货为主，价格小幅上调，询盘积极性不高。国内进口胶持货贸易商出货积极性较高，价格大幅上调，市场询盘稀少。下游轮胎开工低位且合成胶贴水幅度增大缩减天胶刚需，国产和进口胶库存继续累库，1月进口量和一般贸易仓库计划入库增多，短期供需矛盾存在激化预期。
（资料来源：百川资讯）
风险提示
国内基本面走势、权益市场波动
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