上海民企债券融资支持工具创新再落地

上海民企债券融资支持工具创新再落地
2018年12月21日 15:46 新浪财经综合

  来源:中国金融信息网

  本网讯 记者 周轩千报道 12月17日,在上海市政府和人民银行上海总部的大力推动和支持下,由浦发银行独家创设、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称“上海市政府担保基金”)提供风险分担的“18浦发CRMW002”完成凭证登记及费用缴付,发行人以6.5%的利率成功完成发行,凭证创设及债券簿记工作正式结束。这是继浦发银行11月底成功发行上海地区首单民营企业债券融资支持工具后,联合上海市政府担保基金在支持民营企业债券融资支持工具业务模式上的又一次全新尝试。

  公开资料显示,18浦发CRMW002创设规模为0.8亿元,期限为180天,年化费率为1.50%。参考实体为上海永达投资控股集团有限公司,主体评级为AA,标的债券为“18永达SCP005”,债券发行规模为3亿元,发行期限为180天。

  11月3日,上海市委市政府发布《关于全面提升民营经济活力,大力促进民营经济健康发展的若干意见》,明确提出加大融资担保力度,逐步扩大中小微企业政策性融资担保基金规模至100亿元,将担保对象从中小企业扩大到民营大中型企业,提高担保风险容忍度。作为扎根上海本土的全国性股份制商业银行,浦发银行第一时间与上海市政府担保基金取得了联系,在较短时间内完成了方案设计、产品立项、授信审批、交易文件撰写、交易商协会备案、簿记建档的全部流程。在现有信用风险缓释凭证与债务融资工具联动发行方式的基础上,发行人引入上海市政府担保基金与信用保护创设方进行风险收益共担,运用市场化、法制化的方式有效地激发了各市场参与主体的积极性,为后续常态化业务开展提供了模板,具有很强的示范作用。 

责任编辑:牛鹏飞

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