重大进展!青岛银行A+H配股完成 这家外资银行再次增持 资本补充压力缓解

重大进展!青岛银行A+H配股完成 这家外资银行再次增持 资本补充压力缓解
2022年02月12日 08:49 券商中国

  近日,青岛银行历时一年的配股募资工作顺利完成,先后发布的A股、H股配股发行结果及大股东持股比例变动公告显示,此次配股发行中,该行前三大股东合计增持9.07亿股A、H股股份。

  2月11日晚间,青岛银行发布公告显示,外资股东意大利联合圣保罗银行增持该行3.94亿股H股,增持比例为3.65%,增持后持股比例达17.5%;同时,青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司合计增持该行A股、H股比例为1.61%,增持后持股比例达14.99%。

  这是青岛银行完成H股配股发行的结果。公告显示,截至2月9日,青岛银行完成此次A+H股配股发行方案,共募集资金人民币41.96亿元,其中,A股配股募集资金总额人民币25.02亿元,H股配股募集资金总额合人民币16.95亿元。

  “随着配股方案顺利实施,(青岛银行)核心一级资本得到有效补充,进一步夯实资产端拓展基础。”光大证券研报指出。但需要注意的是,青岛银行最终募资总额低于最初披露方案中50亿元的拟募集金额,且在H股配股发行过程中,仅获得97%的认购,剩余3%通过包销条款完成。

  配股募资完成

  早在去年年初,青岛银行就已披露配股募资计划,拟按每10股配售不超过3股的比例,向A股、H股原股东配售股份募集不超过50亿元资金,用于补充核心一级资本。

  历时一年之久,青岛银行终于在今年1月12日、2月9日先后发布A股、H股“10配3”的配售发行结果公告。其中,该行此次配股发行,A股有效认购股数7.82亿股,占可配售股份的94.87%。

  此外,截至1月28日,青岛银行收到合计61份H股配股认购申请,认购配股数额约5.13亿股,占H股可配售股份的97%。由于H股认购不足,该行承销商根据H股配股承销协议,促成相关投资者认购了余下的可配售股份,相当于H股可配售股份的3%。

  因此,青岛银行此次A+H股配股募集资金总额为人民币41.96亿元,其中,A 股配股募集资金总额人民币25.02亿元,H股配股募集资金总额合人民币16.95亿元。据青岛银行公告,截至2月9日,该行已收到A+H配股全部认购款项。

  配股发行完成后,青岛银行前三大股东海尔集团、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展(集团)有限责任公司持股比例分别增至18.14%、17.50%、14.99%,分别增持该行A股股份2.44亿股、H股股份3.94亿股和A+H股股份2.69亿股。

  资本亟待补充

  事实上,青岛银行在近几年来一直面临资本不足的问题,其资本充足率更是伴随资产扩张逐年下滑。光大证券银行业首席分析师王一峰研报指出,随着配股方案顺利实施,青岛银行核心一级资本得到有效补充,进一步夯实资产端拓展基础。

  此前,青岛银行曾在公告中表示,由于该行需要在持续满足监管部门资本充足率最低要求的基础上,预留一定比例的风险缓冲资本,以进一步增强抵御风险的能力,加之资产规模增长需与资本规模增长相匹配,如果不进行资本补充,预计资本缺口将对该行未来的业务发展构成一定制约。

  资料显示,2018年至2020年,青岛银行核心一级资本充足率持续走低,分别为8.39%、8.36%、8.35%。截至2021年9月底,该行核心一级资本充足率维持在8.35%,但仍远低于银保监会披露的商业银行同期平均数据(10.67%)。

  而青岛银行信贷投放仍维持较高增速。该行2021年业绩快报显示,截至去年年末,该行资产总额、贷款总额较上年末分别增长13.58%、18.12%;负债总额、存款总额较上年末分别增长13.99%、15.17%。

  值得注意的是,此次青岛银行配股方案顺利完成,但最终募资总额低于其最初披露的50亿元拟募集金额,有分析人士指出,这是由于该行补充资本压力较大,故以较大的折价幅度进行配售,以确保配售发行成功。

  根据青岛银行此前公告披露,此次该行A股配售价格为3.2元/股,H股配售价格为3.92元/股,较该行公告配售价格前一日的每股收盘价折让超一成。

  资料显示,青岛银行成立于1996年11月,为山东省首家主板上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月3日,该行H股在香港联合交易所主板上市;2019年1月16日,该行A股在深圳证券交易所上市。

  今年1月12日,青岛银行披露2021年业绩快报显示,去年全年,该行实现归母净利润29.23亿元,同比增长22.08%;实现营业收入111.36亿元,同比增长5.65%。

  截至去年年末,该行不良贷款率1.34%,比上年末下降0.17个百分点;拨备覆盖率197.42%, 比上年末提高27.80个百分点。

  

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责任编辑:李琳琳

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