江苏银行营收净利逆袭成“一哥”，A股万亿城商行重排座次！“波行”不良率0.77%表现最佳_新浪财经

　　原标题：江苏银行营收净利逆袭成“一哥”，A股万亿城商行重排座次！“波行”不良率0.77%表现最佳；上银规模退居第三，营收增速仅0.5%…

　　“ 从今年前三季度的业绩情况来看，“老六家”的排名已发生些许变动。”

　　来源|今日城商行

　　文|韩梦霄

　　截至目前，A股上市银行前三季度“成绩单”已悉数放榜。在国内经济总体延续恢复发展态势、金融体系整体稳健的基调下，《今日城商行》就A股上市资产规模破万亿的六家城商行今年三季度的经营情况进行分析。

　　其中，有依托首都优越的地理环境及条件在中国经济迅速发展的浪潮里业务逐渐拓展壮大的“城商行一哥”北京银行；也有与北京银行几乎同时成立、地处中国经济最发达城市的上海银行，以及离上市城商行头把交椅最近的江苏银行，还有坐落在金陵古都的南京银行、投资者们十分青睐的宁波银行、以及成立26年的杭州银行。

　　从三季报的表现来看，“老六家”的排位已有些许变动。

　　北京银行作为城商行中的“老大”，资产规模仍居六家银行之首，为3.18万亿元。江苏银行超越上海银行紧随其后，资产规模距离3万亿一步之遥。

　　一直以来，北京银行在城商行的“一哥”地位是难以撼动的，但从此次报告期内的业绩来看，京行“一哥”地位不再坚如磐石，成长能力也有放缓趋势。在营业收入、归属于母公司股东的净利润方面，江苏银行在半年报赶超北京银行后，三季度继续引领A股上市城商行，位居行业首位。

　　但总体来说，根据这六家A股上市城商行披露的第三季报，银行延续趋稳势头，风险抵补能力不断增强，资产质量表现也普遍向好。

　　江苏银行营收净利赶超京行，

　　上海银行营收增速仅0.52%

　　2022年银行第三季度报已然告一段落，六家万亿A股城商行的金融江湖出现了新的变化。北京银行虽然资产规模仍是行业首位，但盈利已经被江苏银行赶超。

　　资产规模方面，北京银行依旧领先城商行，资产总额达到3.18万亿，是国内首家也是唯一一家资产规模超过3万亿的城商行。但江苏银行总资产与北京银行差距仅有2.6千亿元。具体来看，江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行，资产总额分别对应2.92万亿、2.88万亿、2.32万亿、1.94万亿、1.56万亿。

　　营业收入方面，江苏银行以537.56亿元的成绩位列A股万亿城商行第一。其次分别是北京银行513.9亿元、宁波银行447.92亿元、上海银行416.73亿元、南京银行351.88亿元和杭州银行260.62亿元。

　　归母净利润方面，江苏银行延续半年报领跑趋势，以204.89亿元的规模位居首位，同比增长31.31%。浙商证券分析指出，江苏银行前三季度营收同比增长14.9%，增速环比+0.7pc，主要得益于其他非息收入增速提升，22Q1-3其他非息收入同比增24%，增速环比+10pc。北京银行193.61亿元位居第二，其次是宁波银行171.91亿元、上海银行171.67亿元、南京银行149.71亿元、杭州银行92.75亿元次之。

　　具体来看，今年北京银行的资产规模较上年末增幅仅为4.09%，上海银行、南京银行、江苏银行、杭州银行分别为8.63% 、11.16% 、11.60%、12.43%，宁波银行增幅最快，达到14.89%。

　　营业收入增速上，位居首位的是杭州银行，同比增长16.47%。南京银行增长16.13%排名第二，宁波银行增长15.21%排名第三，江苏银行排名第四，增速为14.88%，北京银行3.23%位居第五，而上海银行以0.52%的增速排名垫底。

　　归母净利润增速方面，杭州银行、江苏银行、南京银行、宁波银行均突破20%的增速，分别为31.82%、31.31%、21.28%、20.16%；北京银行、上海银行分别以增速6.48%、3.14%排名第五第六。

　　综合以上数据来看，在六大A股上市城商行中，北京银行在总资产方面依旧领衔其他五家银行，但江苏银行表现强劲，从2021年1季度开始，江苏银行营收连续7个季度实现了2位数以上的增长，净利润也是连续7个季度实现了20%以上的增长，最近2个季度稳定在了30%以上，呈现加快趋势。江苏银行的净利润在前期高基数的基础上依然保持了高成长性。

　　平均不良率1.04%，

　　较上年末资产质量明显提升

　　经营银行就是经营风险。相比国有银行和股份制大行，城商行起步较晚、实力较弱。在城商行竞争白热化的当下，合理控制流动性风险尤为重要。

　　10月31日，中国银行业协会（即“中银协”）正式发布了由其城商行工作委员会组织完成的《城市商业银行发展报告2022》（下称《报告》）。

　　在资产质量等监管指标方面，《报告》显示，截至2021年末，城商行不良贷款率为1.90%，拨备覆盖率为188.71%，资产质量保持基本稳定。同时，城商行积极加强资本管理，截至2021年末，资本充足率和一级资本充足率分别为13.08%和10.80%，较2020年末分别提升0.09和0.23个百分点。对此，《报告》认为，我国城商行“主要监管指标保持稳定”。

　　《今日城商行》根据前六家A股万亿城商行披露的第三季报，从不良率、拨备覆盖率、资本充足率等关键指标分析，认为其资产质量与上年比较有一定程度的提升。

　　具体来说，六家城商行中四家银行不良贷款率较上年末有所减少，分别为江苏银行下降0.12个百分点，下降幅度最大，其次为杭州银行下降0.09个百分点，北京银行下降0.05个再次之，南京银行下降0.01个百分点最后。上海银行和宁波银行则较上半年末持平。

　　截取这六家银行不良率平均值，北京银行、上海银行的指标于平均线之上。其中，有四家银行优于1.04%平均值，分别为宁波银行0.77%、杭州银行0.77%、南京银行0.90%、江苏银行0.96%。上海银行则为1.25%，北京银行不良率最高，为1.59%。但总体来说均优于2021年行业平均水平1.90%。

　　拨备覆盖率方面，前三季度有两家A股万亿城商行超过500%，杭州银行宁波银行的拨备覆盖率分别达到583.67%和520.22%。另外，超过300%的也有三家，分别是南京银行（398.27%）、江苏银行（360.05%）、上海银行（302.79%）。而北京银行以 200.25%的成绩排名末位。

　　资本充足率层面，有三家银行高于去年业界平均水平，宁波银行资本充足率最高为16.21%，北京银行14.62%次之，杭州银行13.22%位居第三，江苏银行（13.06%）、南京银行（12.99）、上海银行（12.87%）则较去年13.08%平均值有所下降。

　　一级资本充足率方面，除上海银行（9.81%）、杭州银行（10.02%）低于10.80%平均值，其他四家银行均有所提高，其中北京银行最高达13.44%。值得注意的是，上海银行较去年在资本充足率及一级资本充足率方面均有不同程度下降，资本充足率下降0.21%，一级资本充足率下降0.99%。

　　谈及后续城商行资产质量的趋势，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，从披露指标看，三季度末城商行整体保持盈利，不良率维持低位，拨备维持高位。随着经济延续复苏态势，银行持续加大不良资产处置力度，预计后续银行资产质量也将保持稳健。

　　对于未来A股上市城商行的竞争格局及建议，周茂华认为，城商行面临的竞争格局日趋激烈，在城商行内部竞争同时，还面临大行服务重心下移。建议城商行应继续深耕区域市场，提升金融产品创新能力，积极发展中间业务，更好满足区域市场多元化、高品质、便利化的金融服务需求。