原标题:江苏银行(9.930, 0.16, 1.64%)营收净利逆袭成“一哥”,A股万亿城商行重排座次!“波行”不良率0.77%表现最佳;上银规模退居第三,营收增速仅0.5%…
“ 从今年前三季度的业绩情况来看,“老六家”的排名已发生些许变动。”
来源|今日城商行
文|韩梦霄
截至目前,A股上市银行前三季度“成绩单”已悉数放榜。在国内经济总体延续恢复发展态势、金融体系整体稳健的基调下,《今日城商行》 就A股上市资产规模破万亿的六家城商行今年三季度的经营情况进行分析。
其中,有依托首都优越的地理环境及条件在中国经济迅速发展的浪潮里业务逐渐拓展壮大的“城商行一哥”北京银行(5.990, 0.08, 1.35%);也有与北京银行几乎同时成立、地处中国经济最发达城市的上海银行(9.300, 0.08, 0.87%),以及离上市城商行头把交椅最近的江苏银行,还有坐落在金陵古都的南京银行(10.690, 0.14, 1.33%)、投资者们十分青睐的宁波银行(26.380, 0.50, 1.93%)、以及成立26年的杭州银行(14.760, 0.17, 1.17%)。
从三季报的表现来看,“老六家”的排位已有些许变动。
北京银行作为城商行中的“老大”,资产规模仍居六家银行之首,为3.18万亿元。江苏银行超越上海银行紧随其后,资产规模距离3万亿一步之遥。
一直以来,北京银行在城商行的“一哥”地位是难以撼动的,但从此次报告期内的业绩来看,京行“一哥”地位不再坚如磐石,成长能力也有放缓趋势。在营业收入、归属于母公司股东的净利润方面,江苏银行在半年报赶超北京银行后,三季度继续引领A股上市城商行,位居行业首位。
但总体来说,根据这六家A股上市城商行披露的第三季报,银行延续趋稳势头,风险抵补能力不断增强,资产质量表现也普遍向好。
江苏银行营收净利赶超京行,
上海银行营收增速仅0.52%
2022年银行第三季度报已然告一段落,六家万亿A股城商行的金融江湖出现了新的变化。北京银行虽然资产规模仍是行业首位,但盈利已经被江苏银行赶超。
资产规模方面,北京银行依旧领先城商行,资产总额达到3.18万亿,是国内首家也是唯一一家资产规模超过3万亿的城商行。但江苏银行总资产与北京银行差距仅有2.6千亿元。具体来看,江苏银行、上海银行、宁波银行 、南京银行、杭州银行,资产总额分别对应2.92万亿、2.88万亿、2.32万亿、1.94万亿、1.56万亿。
营业收入方面,江苏银行以537.56亿元的成绩位列A股万亿城商行第一。其次分别是北京银行513.9亿元、宁波银行447.92亿元、上海银行416.73亿元、南京银行351.88亿元和杭州银行260.62亿元。
归母净利润方面,江苏银行延续半年报领跑趋势,以204.89亿元的规模位居首位,同比增长31.31%。浙商证券(11.290, -0.26, -2.25%)分析指出,江苏银行前三季度营收同比增长14.9%,增速环比+0.7pc,主要得益于其他非息收入增速提升,22Q1-3其他非息收入同比增24%,增速环比+10pc。北京银行193.61亿元位居第二,其次是宁波银行171.91亿元、上海银行171.67亿元、南京银行149.71亿元、杭州银行92.75亿元次之。
具体来看,今年北京银行的资产规模较上年末增幅仅为4.09%,上海银行、南京银行、江苏银行、杭州银行分别为8.63% 、11.16% 、11.60%、12.43%,宁波银行增幅最快,达到14.89%。
营业收入增速上,位居首位的是杭州银行,同比增长16.47%。南京银行增长16.13%排名第二,宁波银行增长15.21%排名第三,江苏银行排名第四,增速为14.88%,北京银行3.23%位居第五,而上海银行以0.52%的增速排名垫底。
归母净利润增速方面,杭州银行、江苏银行、南京银行、宁波银行均突破20%的增速,分别为31.82%、31.31%、21.28%、20.16%;北京银行、上海银行分别以增速6.48%、3.14%排名第五第六。
综合以上数据来看,在六大A股上市城商行中,北京银行在总资产方面依旧领衔其他五家银行,但江苏银行表现强劲,从2021年1季度开始,江苏银行营收连续7个季度实现了2位数以上的增长,净利润也是连续7个季度实现了20%以上的增长,最近2个季度稳定在了30%以上,呈现加快趋势。江苏银行的净利润在前期高基数的基础上依然保持了高成长性。
平均不良率1.04%,
较上年末资产质量明显提升
经营银行就是经营风险。相比国有银行和股份制大行,城商行起步较晚、实力较弱。在城商行竞争白热化的当下,合理控制流动性风险尤为重要。
10月31日,中国银行(5.450, 0.14, 2.64%)业协会(即“中银协”)正式发布了由其城商行工作委员会组织完成的《城市商业银行发展报告2022》(下称《报告》)。
在资产质量等监管指标方面,《报告》显示,截至2021年末,城商行不良贷款率为1.90%,拨备覆盖率为188.71%,资产质量保持基本稳定。同时,城商行积极加强资本管理,截至2021年末,资本充足率和一级资本充足率分别为13.08%和10.80%,较2020年末分别提升0.09和0.23个百分点。对此,《报告》认为,我国城商行“主要监管指标保持稳定”。
《今日城商行》根据前六家A股万亿城商行披露的第三季报,从不良率、拨备覆盖率、资本充足率等关键指标分析,认为其资产质量与上年比较有一定程度的提升。
具体来说,六家城商行中四家银行不良贷款率较上年末有所减少,分别为江苏银行下降0.12个百分点,下降幅度最大,其次为杭州银行下降0.09个百分点,北京银行下降0.05个再次之,南京银行下降0.01个百分点最后。上海银行和宁波银行则较上半年末持平。
截取这六家银行不良率平均值,北京银行、上海银行的指标于平均线之上。其中,有四家银行优于1.04%平均值,分别为宁波银行0.77%、杭州银行0.77%、南京银行0.90%、江苏银行0.96%。上海银行则为1.25%,北京银行不良率最高,为1.59%。但总体来说均优于2021年行业平均水平1.90%。
拨备覆盖率方面,前三季度有两家A股万亿城商行超过500%,杭州银行宁波银行的拨备覆盖率分别达到583.67%和520.22%。另外,超过300%的也有三家,分别是南京银行(398.27%)、江苏银行(360.05%)、上海银行(302.79%)。而北京银行以 200.25%的成绩排名末位。
资本充足率层面,有三家银行高于去年业界平均水平,宁波银行资本充足率最高为16.21%,北京银行14.62%次之,杭州银行13.22%位居第三,江苏银行(13.06%)、南京银行(12.99)、上海银行(12.87%)则较去年13.08%平均值有所下降。
一级资本充足率方面,除上海银行(9.81%)、杭州银行(10.02%)低于10.80%平均值,其他四家银行均有所提高,其中北京银行最高达13.44%。值得注意的是,上海银行较去年在资本充足率及一级资本充足率方面均有不同程度下降,资本充足率下降0.21%,一级资本充足率下降0.99%。
谈及后续城商行资产质量的趋势,光大银行(3.870, 0.00, 0.00%)金融市场部宏观研究员周茂华表示,从披露指标看,三季度末城商行整体保持盈利,不良率维持低位,拨备维持高位。随着经济延续复苏态势,银行持续加大不良资产处置力度,预计后续银行资产质量也将保持稳健。
对于未来A股上市城商行的竞争格局及建议,周茂华认为,城商行面临的竞争格局日趋激烈,在城商行内部竞争同时,还面临大行服务重心下移。建议城商行应继续深耕区域市场,提升金融产品创新能力,积极发展中间业务,更好满足区域市场多元化、高品质、便利化的金融服务需求。
责任编辑:宋源珺
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样