
■ 上市银行中报数据显示,截至今年6月末,信用卡累计发卡量上亿张的包括工商银行(6.930, -0.15, -2.12%)、建设银行(8.640, -0.14, -1.59%)、农业银行(5.180, -0.09, -1.71%)、中国银行(5.460, -0.09, -1.62%)、招商银行(41.400, -0.45, -1.08%)。
■ 从6月末信用卡贷款余额来看,建设银行以8394亿元排在首位,招商银行、工商银行、农业银行、平安银行(11.640, -0.02, -0.17%)、中信银行(6.620, -0.02, -0.30%)、中国银行也在5000亿元以上。
■ 有可比数据的11家全国性商业银行,今年6月末信用卡不良率普遍下降。有7家信用卡不良率低于2%,其中农业银行最低,仅为1.1%。
■ 各家银行纷纷加大信用卡场景布局,提升用户消费体验,同时瞄准“Z世代”市场,打破次元壁,推出bilibili等多种主题卡产品。
《投资者网》汤巾
国庆黄金周消费热潮来临,又到了人们频繁刷卡消费的日子。各家银行信用卡部门也摩拳擦掌,推出各种优惠活动以吸引消费者的眼球,趁机做大业务规模。
在扩大内需、消费升级以及金融科技蓬勃发展的背景下,信用卡业务正迎来新的发展机遇,不过,随着市场竞争愈演愈烈,信用卡在获客、风控等方面依旧面临诸多挑战。
事实上,各大银行纷纷将信用卡作为零售转型的重要抓手,加大产品开发和业务布局,近年来总体保持较好增长态势。同时,不少银行在卡片设计上也聚焦年轻人消费新趋势,推出五花八门的主题卡产品。
在此背景下,《投资者网》根据上市银行2021年中报,详细梳理银行信用卡业务各项数据,对发卡量、贷款余额、消费金额等指标进行排名,选出信用卡业务实力较强的银行,特别推出《银行信用卡业绩十强榜》专题,展现各家银行信用卡业务的综合实力和优势,并具体介绍为用户带来便捷、具有特色的信用卡产品。
在业内人士看来,信用卡行业健康发展,不仅有利于发挥其在促进内需、构建“双循环”新格局中的作用,同时对于银行践行普惠金融、实现共同富裕目标也具有重要意义。

发卡量稳步增长,工行居首招行破亿
今年上半年,随着疫情影响逐渐减弱,国内经济和居民消费明显回暖,信用卡行业各项指标也有所上升。
央行发布的《2021年第二季度支付体系运行总体情况》显示,截至2021年第二季度末,全国信用卡和借贷合一卡7.9亿张,环比增长0.73%;人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张,也就是说平均两个人中就有一个人使用信用卡。截至二季度末,银行卡授信总额为20.23万亿元,环比增长3.01%。
从上市银行披露的中报来看,截至今年6月末,信用卡累计发卡量达到亿级的包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行,分别为1.63亿张、1.46亿张、1.4亿张、1.33亿张、1.02亿张。此外,前十名中还包括中信银行、光大银行(3.790, -0.06, -1.56%)、交通银行(7.370, -0.05, -0.67%)、平安银行、民生银行(4.130, -0.03, -0.72%),发卡量分别为9683.18万张、8390.25万张、7377万张、6652.74万张、6263.12万张。
工商银行仍保持行业“领头羊”的地位。中报显示,其银行卡发卡量达11.5亿张,比上年末增加2318万张,其中,借记卡发卡量98724万张,信用卡发卡量16293万张。
据悉,该行持续优化工银信用卡产品体系,推出工银运通Clear卡、“美丽中国•阳光海南”主题信用卡、工银环球简约白金数字卡等新产品;优化优质客户预审批方案,通过定制专属产品、授信政策、业务流程及服务方案加强GBC(政务、产业、消费)联动获客;针对存量客群,结合客户画像匹配差异化分层运营策略。该行还积极拓展信用卡分期付款业务,加强汽车优质厂商、4S店、头部经销商总对总分期付款业务合作,聚焦行业龙头及全国连锁优质商户开展总对总营销,探索试点家装家居新领域分期付款业务。
从6月末信用卡贷款余额来看,建设银行则以8394亿元排在首位,其后招商银行、工商银行、农业银行、平安银行、中信银行、中国银行也在5000亿元以上,分别为7970亿元、7030亿元、6166亿元、5520亿元、5079亿元、5026亿元。贷款余额前十名还包括交通银行、民生银行、光大银行,数值分别为4633亿元、4573亿元、4423亿元。

再来看上半年信用卡消费额,招商银行以2.28万亿元碾压国有行排名首位,紧随其后的是平安银行1.81万亿元,建设银行1.5万亿元。排名第四至十位的依次是交通银行、光大银行、中信银行、民生银行、工商银行、兴业银行(20.670, -0.17, -0.82%)、农业银行,消费额分别为1.45万亿元、1.35万亿元、1.33万亿元、1.3万亿元、1.29万亿元、1.27万亿元、1.18万亿元。
建设银行信用卡核心指标也持续处在行业领先水平。该行创新数字化经营思路和打法,持续加强信用卡业务精细化管理,打造具有市场竞争力的爆款产品。同时与30余家头部商户开展合作,打造“龙卡信用卡优惠666”营销品牌,加大分期产品创新,推进新能源汽车分期业务发展,推进特惠商圈建设。
六大国有行中,邮储银行(5.350, -0.08, -1.47%)的信用卡数据相对逊色,信用卡结存卡量为3985.91万张。不过增速较快,较上年末增长8.32%,上半年新增发卡466.97万张;信用卡消费金额5389.81亿元,同比增长17.1%;信用卡业务实现收入61.79亿元,同比增长21.2%。
在信用卡业务上,能够与国有大行相抗衡的当属被称为“零售之王”的招商银行。其上半年消费额高居行业榜首,同比增长11.85%,而且也是唯一发卡量破亿的股份制银行。中报显示,该行加大技术升级和产品创新力度,推动信用卡业务长足发展。具体包括:持续优化客群结构,完善场景获客全流程管理,提升流量使用效率,同时洞察年轻客群需求,推出面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”,完善年轻客群产品布局;持续拉升交易规模,加大线上交易经营力度,通过“笔笔返现”“天天锦鲤”等活动形成持续、高效、规模化的客户动员能力。

风控管理升级,不良率总体下降
在信用卡快速发展的过程中,如何保持资产质量稳定同样是银行不容忽视的课题。
从中报数据来看,有可比数据的11家全国性商业银行,今年6月末信用卡不良率普遍下降。具体而言,有7家银行信用卡不良率低于2%。农业银行最低,仅为1.1%,其后依次是邮储银行、建设银行、招商银行、工商银行、兴业银行、浦发银行(10.290, -0.10, -0.96%)。
在资产质量指标变化方面,邮储银行信用卡不良率较去年末下降0.62个百分点,改善情况最为显著;而11家银行中只有中信银行信用卡不良率较去年末提升,增长0.06个百分点。

上半年,各家银行在加强信用卡风险管理方面也有诸多举措。其中,农业银行坚持稳健型风险偏好,推进智能化、差异化、集约化、总分一体化的信用卡智慧风控体系建设。贷前加强精准授信和差异化授信,前移风控关口;贷中强化风控监测,推进信用卡风险监控体系升级;贷后持续推进核销、资产证券化,提升清收处置成效,信用卡资产质量保持在行业前列。
建设银行应用人脸识别、OCR 图片识别、证件在线核验等线上核验工具,提升线上反欺诈能力,加强信用卡资金疑似流入房产、投资、生产经营领域及套现行为的主动侦测,主动智能风险管理水平有所提高。
招商银行持续优化信用卡新户结构与资产组合,提升共债风险识别防范能力,推动贷后业务向智能化运营转型,信用卡资产质量企稳向好。信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平,后端催收能力也明显提升。
兴业银行则主动适应市场环境变化,着力打造精细化、一体化的信用卡业务风险管理体系,快速提升风险防控能力。其构建精细化风险分层体系,通过引入外部信用评分增加客户风险识别维度,形成风险策略差异化、动态化的调整机制;发行报告期内首单信用卡不良资产证券化项目,多渠道加大不良资产处置力度;整合催收资源和渠道,进一步深化“总分联动”属地清收管理模式,压降不良资产。
加强场景布局,抢占“Z世代”市场
作为零售转型的重要抓手,信用卡市场成为各家银行的必争之地。如何通过数字化方式获客,拓展消费场景,进而提升客户服务能力,都是商业银行探索的重点。
“场景”是近年来频频出现的热词,也是信用卡增长的突破口,各家银行纷纷加大场景布局,力求为客户带去沉浸式消费体验。
例如,中信银行紧扣用户真实消费需求,做强信用卡基础性功能产品账单分期,大力拓展场景分期,以多元化场景满足客户全消费周期需求。
招商银行则升级“饭票”“影票”场景生态化建设,聚焦“优惠的吃”与“优惠的看”,以便利店为突破口进行“轻零售”场景的延伸拓展;同时着力提升智能化服务水平,明确服务交互去中心化策略,以技术为驱动力,精准匹配客户诉求,灵活对接服务渠道,全面提升服务交互效率、体验与价值。
近来零售业务发展较快的平安银行也加速推进信用卡场景化经营,重点围绕生鲜超市、轻食饮品、加油停车等行业深化场景布局,联合超过10万家门店,持续构建场景和打造开放生态;持续优化“月月狂欢8”“天天88”等品牌性活动,全面贴合客户的消费需求。该行还深化数据赋能,创新打造链式经营模式,基于客户行为精准预判需求,为客户精准推荐各类活动优惠及服务,提升客户活跃度。
值得注意的是,商业银行愈发重视对年轻客群喜好和需求的挖掘。随着代表未来的“Z世代”步入社会,并成为网络上最活跃的一股力量,他们是信用卡瞄准的新战场。
打破次元壁,发力年轻赛道,一些银行已经有针对性地推出信用卡产品,并开展各种优惠活动。比如,广发银行近期推出广发文创卡系列产品,旨在满足年轻消费群体追求时尚和个性的生活风格,彰显传统文化基因的积淀和创新。浦发银行联手B站推出bilibili主题信用卡(小电视版),以B站大会员年卡为核心,客户办卡成功后通过指定银联渠道任意消费,即可获得bilibili大会员年卡福利。交通银行也开始聚焦年轻优质客群,推出高达、洛天依、KPL等多款主题卡产品。近期该行还启动“最红星期五”的升级营销活动——“超级最红星期五”,给消费者带来更多实惠。(思维财经出品)■
责任编辑:张玫


APP专享直播
热门推荐
乘客遭司机多次涨价,拒付钱被持刀威胁?海南通报 收起乘客遭司机多次涨价,拒付钱被持刀威胁?海南通报
- 2025年02月21日
- 23:55
- APP专享
- 扒圈小记
5,371
《哪吒2》票房破130亿!有人包场16家影院请市民免费观看,能否冲击全球影史前三?
- 2025年02月21日
- 15:23
- APP专享
- 扒圈小记
3,542
特朗普:对于结束俄乌冲突,泽连斯基根本“无牌可打”
- 2025年02月21日
- 22:26
- APP专享
- 北京时间
2,697

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨今天 04:06:31
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 00:54:15
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】