中国十大私人银行上半年“成绩单”

　　来源：《家族企业》杂志

　　作者：文  婧

　　大力发展财富管理业务，已经成为各家银行向零售银行转型的重中之重。而被誉为“皇冠上的明珠”的私人银行业务，最能体现银行服务高净值客户的综合实力。随着各大上市银行2019年中期业绩报告的披露，我国最新私人银行数据及排名已然出炉。

　　超10万亿业务主要集中在私人银行 “头部军团”

　　管理资产规模和客户数这两个数据可以比较直观地反映一家银行的私人银行业务发展情况。数据显示，我国私人银行业务量分布较为集中，超10万亿元的私人银行管理资产规模和超60万的客户数量主要集中在招商银行（以下简称“招行”）、中国建设银行（以下简称“建行”）、中国工商银行（以下简称“工行”）、中国银行（以下简称“中行”）、中国农业银行（以下简称“农行”）、平安银行、中信银行、交通银行（以下简称“交行”）、浦发银行等10家主要银行。

　　在这10家银行之中，私人银行管理总资产在1万亿元以上的有5家，分别为招行、工行、建行、中行和农行。其余各行的表现也不俗，私人银行管理总资产均在5000亿元上下。其中平安银行管理总资产和客户数的增长幅度均居首位，高达33.75%和27.9%。这10家银行中有9家私人银行管理总资产与客户数较上年末都呈现出两位数的百分比增长率，除平安银行之外，农行、工行、交行的数据增长率也名列前茅，显示其上半年业务发力较猛（见表1）。

　　综合实力招行最强，工行紧随其后

　　在国际上通用的私人银行指标体系中，户均资产规模无疑是最能够体现一家私人银行综合实力的指标，表1为根据各银行中报披露的数据，对各家私人银行的户均资产规模进行的比较。2019年上半年户均资产规模稳坐头椅且超2000万元的仍然是招行私人银行，约为2761.82万元。招行2019年中报显示，其私人银行客户（月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户）有78245 户，较上年末增长7.28%；管理的私人银行客户总资产为21609.87亿元，较上年末增长5.97%；户均总资产为2761.82万元；并在66个境内城市和7个境外城市建立了由72家私人银行中心和65家财富管理中心组成的高端客户服务网络。

　　紧随其后的是工行私人银行，户均总资产为1722.28万元。在中报中，工行提供了两组统计数据：第一组是金融资产达到800万及以上的个人客户—客户数是92070 户，比上年末增加11350户，增长14.1%，管理资产是15857亿元，增加1921亿元，增长13.8%；第二组是截至2019年6月末的半年内月日均金融资产曾达600万及以上的个人客户—客户数是154512户，比上年末增加8441户，增长了5.8%，管理资产是18365亿元，增加2184亿元，增长了13.5%。本文图表采用了其第一组数据，但第二组数据无疑显示了私人银行业务未来的潜力。

　　值得关注的是，一些私人银行界的后起之秀，户均资产规模可谓十分亮眼，如平安银行（将近1600万元）、中信银行（将近1400万元）、浦发银行（将近1250万元）等，呈现出一种“初生牛犊不怕虎”的势头。

　　客户数量建行、农行最多

　　由于每家银行对私人银行客户的门槛要求并不相同，因此对客户数这一指标并不能简单进行比较，而要结合“AUM（管理资产规模）要求”一同分析。不过即便是把日均金融资产门槛定在1000万元及以上，建行私人银行仍然以将近14万的客户数拔得头筹，较上年末增长10.05%。日均金融资产门槛定在600万元及以上的农行，其私人银行客户数量也十分可观，达11.8万户，较上年末增加1.2万户，增长率11.32%，与2017年、2018年同类数据相比，2019年上半年增长十分明显。

　　建行中报表示，2019年上半年该行加大了私人银行业务产品服务供应，家族信托保持行业领先；加快提升资产配置专业能力，持续发布大类资产配置策略；提供差异化投资品类选择，推动私享品投资、  金融市场业务开展；推广“建行e私行”手机银行私人银行专版，推进标杆私人银行中心建设。于6月末，建行私人银行客户金融资产达14，961.23亿元，较上年末增长10.95%。

　　农行中报表示，2019年上半年农行发挥集团合成优势，推出私人银行专属存款、贷款、保险、跨境等产品服务，打造综合化产品及服务平台；实现产品稳健运行，推出天天盈、安盈、合盈、博盈、传盈等新系列产品，全方位满足客户流动性管理、资产配置、家族财富传承等多元化需求；围绕家族财富传承生态圈推进家族信托业务规模化发展，提供限售股解禁综合服务、法税咨询服务等综合化解决方案；优化私行营销体系，开展“财智私行”系列活动，依托专业营销、活动营销、品牌营销，不断提升客户服务水平。截至2019年6月末，农行私人银行管理资产余额是12985亿元，较上年末增加1751亿元。

　　除建行和农行外，工行、招商、交行、浦发等私人银行客户数也都较为可观。

　　“家族信托”、“投资顾问”、“金融科技”成为关键词

　　记者发现，各行在2019年中报中不约而同地提到一些关键词，而正是它们为私人银行贡献了喜人的增长。

　　“家族信托”是首先被频繁提到的业务。除在建行和农行的中报中出现外，中行和中信银行也提到了“家族信托”。中行中报显示，中行上半年推进私人银行产品及客户营销模式创新，优化家族信托服务，使得私人银行客户服务能力进一步提升。中信银行中报指出，中信银行私人银行以家族信托及全权委托资产管理业务为抓手，通过引入税务及律所专家资源，整合资源提供定制服务，提高客户黏性，使客户价值贡献得到持续释放。

　　随着资管新规过渡期过半，私人银行越发注重投资顾问能力的建设，为客户提供个性化、定制化的资产配置方案。“投资顾问” 也成为本次中报的关键词之一。招行表示，“资管新规的推出，加速了财富管理市场回归本源。本公司私人银行一直着力打造的以投资顾问服务为核心的专业体系优势愈加凸显，并且从专业队伍的建设、业务体系架构的设计到落地实施，本公司均作了前瞻性布局。本公司将持续为客户进行合理资产配置，以客户组合管理为主轴，提供全方位的投资顾问专业服务。”工行也提出，“ 提升投研服务水平，优化资产配置；制定灵活动态的投资策略，开展全视图资产组合配置服务；优化投资顾问定期报告体系，丰富客户资产配置指引模型工具。 ”

　　此外，在各个方面大力引入金融科技的力量也成为各大私人银行共性之一。招行中报显示，其借助金融科技，在客户需求精准识别、专业金融方案提供、客户经理专业能力培养、内部运营效率提升等方面不断进步。交行则表示，其积极推动新兴技术与财富管理专业能力相结合；手机银行上线基金定投PLUS功能，基于大数据分析应用，为客户提供智能定投方案、盈亏提醒和量化精选绩优基金服务等；主动适应客户交易线上化趋势，借助手机银行直播、一对一视频、即时消息、智能外呼等方式，持续扩大客户服务范围。中行通过持续开展大数据精准营销，使客户关系管理能力进一步提升。平安银行则在大力推动投顾团队建设中，充分利用 AI 科技力量和平安集团综合金融模式的优势，打造一支专业化、智能化的投顾团队。

　　（*注：数据来源—各银行年中报及历年年报，作者整理计算。备注：1.AUM是指“日均金融资产”。2．中国银行私人银行管理总资产亿元的数据来源为该行年年报。3．交通银行私人银行管理总资产亿元的数据来源为年月交行领导公开讲话内容。4．交通银行私人银行客户数及户均资产规模．万元的数据为作者根据该行往期年报数据及年报、中报公布的增长率计算得出。本文详见于【《家族企业》杂志2019年10月刊】 未经本刊授权，不得转载；经本刊授权转载的，请注明来源。）

责任编辑：张缘成