12月23-24日,中国财富管理50人论坛(CWM50)于深圳市福田区举办2023年会,本届年会由中国财富管理50人论坛和深圳市地方金融监督管理局联合主办,广泛邀请政府部门、专家学者、业界领袖展开高水平的思想交流,分享真知灼见、展望前沿趋势。
中国农业银行私人银行部总裁黄潞表示,财富管理服务的数字化绝不仅仅是线上化和智能化,归根到底是要坚持以人为本、以客户为中心提升服务效能和客户体验。一方面,我们需要科技赋能一线面客的客户经理,数字化技术的深度应用可以大幅度的提升客户经理的生产力,可以大幅度的提升市场形势分析、投资组合构建、投研报告撰写、产品推介等工作率。
另一方面,需要提升线下服务的温度,即使在数字化高度发达的今天,人与人面对面的交流仍然是最直接、最高效、最重要的沟通方式,特别是财富管理业务,需要深入理解和洞察客户的真实需求,线下服务仍然是大家建立亲密信任关系的基础,从服务内容看,对于频率高、深度低、日常性的财富管理服务线上沟通方式更易被接受,但对于私密度高、内容复杂、知识壁垒高的财富管理服务则更加需要线下的沟通。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:潘翘楚
相关专题:
中国财富管理50人论坛2023年会专题
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)