《科创板日报》10月27日讯 本周(2024年10月21-27日)科创50指数涨1.3%,科创100指数涨1.5%,位于全A主要宽基指数中位数附近。内部板块信息与芯片收益为负,新能源一骑绝尘,公司层面海优新材(31.800, 0.02, 0.06%)涨49%领跑科创板。
一、科创板一周大事:
1.截至10月27日中午,科创板总共143家公司披露三季报,其中92家公司Q3正增长。
2.本周科创板并购最新进展7条,其中4条属于首次披露:禾信仪器(71.020, -0.08, -0.11%)定增收购量羲技术部分股权、晶丰明源(98.180, 1.13, 1.16%)定增收购四川易冲控制权、益方生物(14.540, 0.43, 3.05%)收购不超过3个目标抗体对应的专有技术、凯因科技(23.380, 0.33, 1.43%)收购凯因格领5%股权。
3.截至10月25日收盘,科创板ETF产品中,科创芯片(588200)规模升至第四,前三名基准指数均为科创50指数。
二、科创板运行回顾
1、宽基指数排名
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如上图,本周A股主要宽基指数呈现普涨,北证50涨16.6%居首,科创50涨1.3%略低于中位数,上证50涨0.1%居末。
2、科创板内部行业分化
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如上图所示,本周科创板内部呈现两极分化,新能源板块涨15%一马当先,信息技术、芯片板块为负。
3、权重股表现:
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上图是本周科创板前十大权重公司呈现严重分化,大全能源(21.120, 0.27, 1.29%)涨47.7%居首,海光信息(158.520, 22.37, 16.43%)跌8.26%居末。
4、涨跌幅榜:
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上表是本周涨幅榜前十公司,排名前十的公司分别是:海优新材、大全能源、必易微(35.900, 0.87, 2.48%)、中无人机(40.570, 0.47, 1.17%)、天合光能(17.090, -0.12, -0.70%)、嘉和美康(41.810, 1.57, 3.90%)、品高股份(43.440, 4.64, 11.96%)、东威科技(29.810, 0.40, 1.36%)、奥浦迈(43.280, 0.33, 0.77%)、富信科技(41.240, 3.29, 8.67%),其中前两名公司均为光伏设备行业。
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上表是本周跌幅榜前十公司,分别为:诺泰生物(49.790, 0.61, 1.24%)、永信至诚(50.190, -0.73, -1.43%)、燕麦科技(30.830, -0.55, -1.75%)、中望软件(95.530, 2.48, 2.67%)、恒玄科技(376.560, 6.32, 1.71%)、新相微(20.870, 0.21, 1.02%)、思特威(100.510, 3.38, 3.48%)-W、新点软件(41.350, 1.97, 5.00%)、天德钰(25.140, 1.06, 4.40%)、乐鑫科技(241.430, 3.93, 1.65%)。
5、周成交额:
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上表是本周成交额(亿)前十公司,分别为:中芯国际(104.830, 5.62, 5.66%)、寒武纪(742.210, 123.70, 20.00%)-U、海光信息、澜起科技(77.170, 4.73, 6.53%)、中微公司(211.680, 6.58, 3.21%)、天合光能、佰维存储(68.280, 1.20, 1.79%)、金山办公(371.300, 6.91, 1.90%)、源杰科技(146.340, 7.56, 5.45%)、中无人机。
三、科创板重要信息
1、近期解禁:
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经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:华熙生物(49.910, 0.07, 0.14%)、安路科技(31.610, 0.60, 1.93%)、中邮科技(24.950, 0.33, 1.34%)、澳华内镜(42.500, -0.10, -0.23%)、诺唯赞(22.340, 0.19, 0.86%)、盛美上海(108.680, 3.55, 3.38%)、灿勤科技(20.710, 0.66, 3.29%)、新点软件、康希通信(14.630, 0.25, 1.74%)、安旭生物(38.270, -0.46, -1.19%)。
四、科创板IPO
经wind数据终端查询,本周没有科创板公司IPO上市及上会。
五、科创板并购:
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本周科创板并购最新进展7条:禾信仪器定增收购量羲技术部分股权、晶丰明源定增收购四川易冲控制权、益方生物收购不超过3个目标抗体对应的专有技术、凯因科技收购凯因格领5%股权、奥特维(44.120, 0.09, 0.20%)收购松瓷机电33.21%股权、秦川物联(9.470, 0.01, 0.11%)收购派沃特60%股权、思瑞浦(124.200, 2.69, 2.21%)发债收购创芯微100%股权。其中,前4条属于本周首次披露,后3天属于前期披露,本周更新进展。
六、资金分析:
1、相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有40余只,规模接超1400亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模:
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上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF大致可分为三类:科创50、科创100、双创50。
2)按收益:
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上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板ETF中,新能源主题ETF表现最好。
3)管理人:
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上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超近3,000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。
七、ESG评分:
1、行业分布:
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上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周ESG评分变化排名变化最大的行业:生物制品、软件开发、半导体。
2、ESG评分变化十大公司:
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上表是ESG评分变化上升的前十家公司,分别为:神州细胞(39.240, 0.68, 1.76%)-U、麒麟信安(76.200, 11.50, 17.77%)、毕得医药(61.370, 2.11, 3.56%)、达梦数据(402.150, 20.98, 5.50%)、智洋创新(22.410, 0.08, 0.36%)、福昕软件(77.620, 2.66, 3.55%)、爱博医疗(99.200, 0.69, 0.70%)、邦彦技术(19.410, 0.09, 0.47%)、德林海(14.730, -0.04, -0.27%)、灿芯股份(81.300, 4.98, 6.53%)。
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上表是ESG评分变化下降的前十家公司,分别为:和元生物(5.850, 0.25, 4.46%)、高华科技(28.650, 0.63, 2.25%)、博汇科技(18.200, 0.22, 1.22%)、威迈斯(28.010, 1.27, 4.75%)、近岸蛋白(35.100, 0.22, 0.63%)、豪森智能(18.910, -0.19, -0.99%)、高铁电气(7.710, 0.02, 0.26%)、芯动联科(64.740, 3.64, 5.96%)、汇成股份(9.110, 0.14, 1.56%)、诺泰生物。
八、盈利预测:
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上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有12家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:微电生理(19.560, -0.28, -1.41%)-U、仕佳光子(21.390, 0.97, 4.75%)、三生国健(26.320, 2.92, 12.48%)、映翰通(50.000, 2.70, 5.71%)、澳华内镜、恒玄科技、诺泰生物、奥特维、道通科技(44.490, 0.89, 2.04%)、芯动联科。
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下降有19家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:爱科赛博(36.250, 6.04, 19.99%)、芯源微(94.860, 1.66, 1.78%)、汇成股份、中复神鹰(20.470, 0.67, 3.38%)、航天宏图(21.610, 0.33, 1.55%)、毕得医药、德邦科技(41.840, 1.38, 3.41%)、新相微、力合微(28.440, 0.71, 2.56%)、奥来德(24.600, 0.37, 1.53%)。
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