凯思博投资官郑方:解放情商的AI投资机会显现

凯思博投资官郑方:解放情商的AI投资机会显现
2024年10月27日 08:44 新浪财经

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专题:聚焦2024年IMF与世行秋季年会

凯思博投资管理公司创始人、首席投资官郑方和IMF高级投资官彭建华凯思博投资管理公司创始人、首席投资官郑方和IMF高级投资官彭建华

  2024年10月25日,世界货币组织对全球经济作出新的判断,指出整体经济态势稳健,但全球经济前景仍面临诸多不确定性,部分地区和行业正面临增速放缓的潜在风险。围绕宏观经济的变化,投资人也在重新进行研判。凯思博投资官郑方在接受新浪财经访谈时,详细阐述了当前全球投资趋势,并分享了他对全球地缘政治环境对投资的影响。

  郑方表示,投资要把握大趋势,并指出当前最具潜力的投资方向为人工智能(AI)。他将人类的发展划分为三个阶段:第一次是解放脚,人类发明了轮子从而进入农耕时代;第二次是解放手,人类发明了蒸汽机;从而进入了工业时代,第三次是解放大脑,人类发明了芯片从而进入了AI 时代。在经历了过去三十年芯片解放智商(IQ)的辉煌后,郑方认为目前AI己经进入了解放情商(EQ) 的新阶段。 这是一个需要多年探索的领域,未来发展空间巨大。

  在被问及当前的投资机会时,郑方强调英伟达是AI基础设施建设领域的领导者,其开放架构和软件生态形成了强大的竞争壁垒,使其在未来五年内有望继续保持领先。

  郑方用加油站比喻英伟达和英特尔的区别。他认为,英特尔主要依赖于CPU的架构,相当于将运输卡车的油箱做得非常大,一次性加满油。这种策略的缺点在于,虽然表面上看起来有效率,但卡车由于自重增加而变得不灵活,而且速度受限。此外,这种设计在面对变化时显得僵化,因为如果运输路线突然改变,油箱容量的限制会使它失去灵活性。

  英伟达则采取的是更加灵活的GPU架构设计,将“油箱”做小,但增加了更多的“插头”,并且通过邀请合作伙伴在沿途建“加油站”(相当于英伟达的加速器),通过专门的软件管理系统称为“CUDA”来优化数据处理能力。这样,当有不同的信息处理需求时,比如图像处理时,可以通过不同的“加油站”来灵活应对,形成一个生态系统。

  郑方指出,英伟达通过其GPU (硬件)+CUDA(软件)组合创建了一个强大的生态系统,不仅硬件支持多种应用场景,还通过软件(CUDA库)进行管理,增强了灵活性和可扩展性。这种生态系统让用户和开发者习惯了使用英伟达的技术,使得转向其他平台的成本和难度很高,从而建立了竞争壁垒。

  他还提到,特斯拉则属于AI应用领域,通过自动驾驶和人形机器人等应用技术改变人们的生活。

  尽管全球地缘政治局势复杂,郑方认为,对优质产品的长期影响有限。他指出,即使制裁会影响市场,企业仍然可以通过其他渠道和供应链策略继续运作,并且这种灵活性使得像英伟达这样的公司在市场上依然具备竞争力。

  作为挪威养老金的外部投资人,郑方还提到了ESG(环境、社会和治理)标准在欧洲投资界的重要性。他表示,欧洲投资者对企业治理的关注逐渐增加,并强调他们对ESG的严格标准和对公司行为的要求。

  作为华尔街最资深的对冲基金管理人之一,郑方毕业于哈佛大学商学院,任海外华人资产管理协会联席主席。

  1993年至2003年间,他曾先后任职于美国纽约洛克菲勒公司,美国摩根大通资产管理公司,及美国纽约利昂资产管理公司等多家华尔街资产管理机构,负责管理上百亿人民币规模的新兴市场基金。并于2006年创立了凯思博投资,聚焦AI变革、能源转型等大趋势的投资。他也是挪威政府全球养老金的中国操盘手之一。

  (新浪财经北美站 康路)

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责任编辑:王许宁

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