算力竞争将塑造“生成式世界秩序”|gpu_新浪财经

本报记者陈子帅

编者的话：10月10日，美国超威半导体公司推出新款人工智能（AI）芯片，直接瞄准英伟达的数据中心图形处理器（GPU）芯片。GPU被认为是AI关键基础设施之一，是AI算力的支柱。有受访专家对《环球时报》记者表示，随着GPU等芯片重要性的不断凸显，传统地缘政治正在被重塑为“芯缘政治”（芯片地缘政治）。还有观点认为，随着生成式AI技术的发展，我们将迎来一种“生成式世界秩序”，而这一技术的发展也依赖于GPU。为了获得在芯片和算力领域的优势，不同国家以及企业之间的竞争不断加剧，而美国企图用“小院高墙”围堵中国的做法，则被证明将进一步推动中国芯片产业的自主发展。

“计算北方”“计算南方”和“计算沙漠”

图形处理器（GPU）已成为AI行业的关键基础设施和支柱。根据澳大利亚对话新闻网和美国Medium科技博客网站上的文章，最初被用于快速生成和显示复杂3D场景和图像的GPU，具有并行处理能力，可以同时进行数千个操作，这使它在渲染图像以及进行复杂数学计算方面特别有效。除了生成图形场景，包括深度神经网络等在内的许多机器学习技术，严重依赖于各种形式的矩阵乘法。这些操作非常适合并行处理，可以通过GPU快速地进行。

牛津大学经济社会学和数字社会研究学教授莱赫登维尔塔在牛津互联网学院网站发文，举例说明GPU在训练AI工具方面的重要性。文章称，训练大语言模型ChatGPT所需的计算能力以及计算量是如此之大，以至于普通高端计算机中的GPU芯片需要大约288年才能完成一次训练运行。为了取得进展，据说OpenAI使用了1万个GPU来开发ChatGPT，才将该工具的训练时间从几百年缩短到几天。

一家国产GPU芯片公司的董事长兼首席执行官张坚告诉《环球时报》记者，99%的AI训练依赖GPU进行计算，如果一个国家缺乏GPU算力，那么其发展AI的速度就会降低。据阿联酋《海湾新闻》网站报道，随着GPU在AI技术的开发和部署中变得越来越重要，它们对科技行业未来发展轨迹的影响是持久的。这也有地缘政治影响，因为AI技术现在很多被用于增强一国的军事能力。

然而，各国在GPU能力方面存在很大差距。美国《时代》周刊网站近期发表了一篇独家报道，称莱赫登维尔塔的一项研究发现，全球在强大AI芯片的所有权方面存在巨大鸿沟。这位英国学者根据芯片能力将全球分为三大地区，包括拥有最先进芯片的“计算北方”、拥有一些适合运行但不适合训练AI系统的老式芯片的“计算南方”，以及根本没有芯片可用的“计算沙漠”。

根据莱赫登维尔塔等人的研究，作为AI世界的关键基础设施，GPU高度集中在30个国家和地区，美国和中国拥有世界上最多的公共GPU集群。在拥有GPU能力的数量上，中国领先于美国，但最先进的GPU高度集中在美国。美国有8个“区域”可以租用英伟达的H100 GPU，这是美国限制向中国出口的芯片。中国则没有这样的区域。不过，这并不意味着中国没有这类GPU，只不过意味着云企业说它们没有任何H100 GPU的地点位于中国。

除了国家和地区外，不同企业在GPU等高端芯片的设计和制造方面，也存在很大的能力差距。据《海湾新闻》网站、美国CNBC网站等媒体报道，英伟达占据了大约80%的GPU市场。该公司市值的飙升，很大程度上要归功于市场对其GPU的需求不断增长。一些专家将英伟达在AI芯片市场的地位形容为“护城河”，它凭借H100等旗舰AI GPU产品，在竞争中抢占了先机。

多位国内专家对《环球时报》记者表示，英伟达主攻芯片设计领域，英特尔以及韩国三星是设计和生产都能做，而台积电已经成为全球芯片代工制造服务的龙头。张坚介绍说，在高端GPU制造方面，技术最先进的是台积电，其次是美国的英特尔以及韩国的三星公司；从芯片设计角度来看，美国毫无疑问是最顶尖的国家，中国可以排在第二位。

“AI将重塑国家间的力量平衡”

《芯片战争》一书的作者、美国经济历史学家米勒曾表示，强大的芯片是全球地缘政治舞台上的“战略商品”。莱赫登维尔塔在题为《在AI背后，庞大的基础设施正在改变地缘政治》的文章中称，研发和操作前沿AI技术需要大量的物质基础设施，这些设施可能具有更复杂的地缘政治影响。比如在英国，如果想要获得数千个GPU，只能去美国公司亚马逊、谷歌和微软在英国设立的超大规模数据中心。这意味着，在地缘政治层面上，英国可能缺乏以符合其目标的方式引导前沿AI发展的自主权。《海湾新闻》网站的上述文章表示，GPU等AI基础设施的战略重要性导致各国优先考虑技术主权，强调对这些设施的控制，以保障国家安全和创新能力。

“不断发展的AI技术，正在将传统地缘政治重塑为新的‘芯缘政治’。”对外经济贸易大学国家安全与治理研究院研究员梁怀新告诉《环球时报》记者，作为AI技术底座的电子甚至光子芯片，正成为可能导致国际格局和世界秩序话语权失衡的决定性因素之一。不同国家在芯片等AI基础设施方面的巨大差异，也决定了芯片对世界秩序的空前重塑作用。总体来看，其影响主要体现为拓展世界秩序的空间指向、强化芯片领域盟友伙伴关系的重要性、拉大世界秩序的极差、增大世界秩序的不稳定性。

《时代》周刊认为，各国和不同地区在GPU等芯片领域的能力鸿沟，不仅对新的地缘政治竞争具有重要意义，还对AI治理或者说哪些政府有权力监管AI的构建和部署，具有重要意义。莱赫登维尔塔认为，如果运行或训练AI的实际基础设施位于某国领土上，那么这个国家就可以强制实施规范。相较之下，对AI基础设施没有管辖权的国家在立法方面的选择更少，从而受制于一个由他人塑造的世界。

高盛全球研究所全球事务总裁兼联席主任科恩等人此前在网上发表题为《生成式世界秩序：人工智能、地缘政治和权力》的文章，称“AI将重塑国家之间的力量平衡”已经成为各国共识。与此同时，新的参与者正在崛起。那些“地缘政治摇摆国家和地区”，即有能力、有机构，而且越发有意愿在全球舞台上展示自己的一些国家和地区，有很大的能力影响AI技术及其发展和应用。还有一些新兴经济体，如果它们制定了正确的政策和制度，也有可能从AI的发展中获益。此外，在创造一种能够造福全人类的类人智能时，这些国家和地区的人才、资源以及声音同样至关重要。

科恩举例说，虽然欧盟的AI公司数量和规模都小于中美，在AI领域的领导潜力也有限，但欧盟《人工智能法案》具有重大的商业和地缘政治影响。另一个例子是，阿联酋推出了雄心勃勃的AI战略，并在2017年任命了全球首位AI部长。阿联酋的布局对于全球4亿阿拉伯语使用者和很多“全球南方”国家尤为重要，该国有能力影响全球数十亿消费者。

记者在采访时发现，对于哪些国家和力量能够决定全球AI发展的走向，不同学者持有不同意见。工信部国际经济技术合作中心工业经济研究所学者黄郑亮说，在AI领域，某些掌握不可替代性技术的国家将发挥“四两拨千斤”的作用，这些国家的综合实力可能并不突出，但在关键领域却足以影响全球格局。比如荷兰，通过垄断全球光刻机供应，决定了全球先进制程芯片的生产布局。不过，中国现代国际关系研究院科技与网络安全研究所学者翟一鸣认为，在AI领域，未来真正能起决定性作用的、能影响发展态势的还是中美这两个国家，其他国家和地区影响效力有限。梁怀新则表示，与传统地缘政治相比，AI更加考验联盟体系的作用。在芯片领域中美两国谁能够最终引领国际格局发展方向，就看谁能够以更加开放包容的态度，吸纳更多第三方国家参与到芯片生态体系的建设之中。

“中国正用实际行动消除数字鸿沟”

“随着ChatGPT于2022年11月30日公开发布，这个时代的地缘政治革命和技术革命发生了碰撞。”科恩等研究人员在其所发表的文章中表示，俄乌冲突、巴以冲突等事件表明，现在世界迎来了自冷战结束以来最不稳定的地缘政治时期。与此同时，我们正在经历的可能是自互联网出现以来最重要的创新：生成式AI的兴起。随着技术的进步及其与地缘政治的相互影响，一个“生成式世界秩序”将会出现。

值得注意的是，生成式AI技术对GPU的依赖仍然很大。认识到这一点的多个国家，都在寻求建立自主可控的芯片产业或计算体系。据印度《经济时报》今年5月报道，该国电子和信息技术部的高级官员透露，印度政府将动用该国12.5亿美元AI计划的一半资金，搭建至少一万个GPU的计算能力。该媒体在4月还报道称，印度政府可能会与英伟达等私营公司合作，从它们那里采购GPU，并以补贴价格提供给印度的初创公司、学术界和研究人员。有专家表示，由于印度没有自己的GPU，许多人选择访问设立在国外的此类云设施，而印度政府的AI计划有望保障数据主权。

莱赫登维尔塔介绍说，法国于2009年启动了首个“主权云”项目，但它从未获得广泛采用，并于2020年因失败而被关闭。2021年，法国政府宣布了一项新的“可信云”计划，由泰雷兹公司和Orange电信公司负责，但与谷歌和微软合作。德国新的“主权云”同样是由当地公司与谷歌和微软合作提供的。名义上，这些国家的“主权云”由当地公司控制，但实际上，它们仍然是美国超大规模企业技术供应链的一部分。

尽管美国企业在GPU产业拥有巨大优势，但美国政府为了确保其技术霸权，不断对中国进行围堵。据英国《金融时报》等媒体近期报道，美国和日本接近达成限制向中国出口芯片技术的协议。9月5日，美国商务部下属工业和安全局宣布，将更新量子计算、半导体制造等先进技术的出口管制清单。美国国会众议院近期又通过了至少4项有关收紧出口管制的议案，大幅强化相关政策法规。

“到目前为止，美国政府的管制只是略微减慢了中国的技术创新，但推动了中国半导体产业的自主发展。”日本半导体行业研究机构TechanaLye的社长清水洋治这样说。张坚对《环球时报》记者表示，美国在高端芯片上收紧了对中国的出口，“短期来看，这对我们是一种冲击，但长期来说，这有助于我们的独立发展”。他向记者透露，他们公司正在研发的下一代产品，计划做到能与英伟达H100 GPU进行对标。

翟一鸣认为，西方霸权在技术领域展现得淋漓尽致，拒绝非其盟友伙伴国家突破芯片等领域的“技术红线”，意图使其竞争者陷入一种类似“中等收入陷阱”的技术困境中。反观中国，无论是在芯片还是其他领域，始终通过各类途径帮助相关国家发展，让其共享技术红利。中国正用实际行动消除数字鸿沟。

黄郑亮表示，中国完全有能力引领全球芯片产业发展，开展广泛的国际合作将有助于中国芯片产业实现成本和市场收益的最优化。目前我国芯片企业正在积极布局东南亚、中东、拉美等地区的国家，愿与“全球南方”国家携手，共同促进芯片产业的发展。