IPO要闻汇 | 托普云农闯进“注册关”,“交互式AI第一股”声通科技迎上市

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2024年07月05日 17:59 财经网

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随着全面注册制的实施,多层次资本市场体系更加清晰,交易所审核把关更趋严格,对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位,聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况,以及当周较受关注的热点公司。

据京沪深交易所披露,本周(7月1日-7月5日,下同)沪深京交易所均未安排企业上会。下周(7月8日-7月12日)暂无上会企业更新。

排队企业情况方面,本周暂无企业IPO申请获受理;1家企业提交注册申请;4家企业启动上市辅导;5家企业辅导工作完成;1家企业因财务资料过期被终止审核,19家企业因主动撤回申报材料IPO终止。

与此同时,本周A股市场共上市2只新股,2只新股的平均首发价格为19.61元/股,上市首日平均涨幅116.79%,首发累计募资13.42亿元。

据Wind数据显示,下周1只新股申购,暂无股票公布A股上市计划。

港股方面,本周暂无企业递表港交所;3家企业在港交所上市。下周,将有6只新股登陆港交所。

托普云农提交注册,或成“智慧农业第一股”

本周,1家企业距离成功上市更进一步。7月2日,托普云农更新了招股说明书,向创业板IPO提交注册申请。若其成功上市,A股市场或迎来“智慧农业领域第一股”。

招股书显示,托普云农是一家服务于农业领域的科技型公司,主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式,为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务。

报告期内,托普云农的收入主要来自智慧农业项目,包含物联网项目、软件平台两部分,合计贡献营收占比分别为57.4%、64.3%、58.8%;其次为智能硬件设备,各期占总收入的比例分别为41.52%、34.26%、39.49%。

业绩方面,2021-2023年,托普云农分别实现营业收入3.32亿元、3.75亿元、4.59亿元;归母净利润分别为0.73亿元、0.93亿元、1.15亿元。2024年一季度,公司实现营收0.66亿元,同比增长26.06%;归母净利润463.84亿元,同比增长5.47%。

在招股书中,托普云农坦承公司存在“业绩波动的风险”,表示公司的营业收入、净利润水平受行业政策变化、市场竞争情况、项目执行和验收周期、公司持续的技术研发投入、市场开拓以及经营成本波动等多种内外部因素的综合影响。

报告期内,托普云农前五大客户销售占比分别为17.41%、19.22%、15.88%,且大客户名单变动较大。对此,托普云农表示,客户购买公司产品属于固定资产投资,对同一项目或设备采购后再次更新需要一定周期,客户短期需求波动较大。若公司不能持续加大市场开拓力度,或行业新进入者增加加剧了市场竞争,或者主要客户的需求均呈波动下降趋势,将导致公司订单量和营业收入下降,从而影响公司的经营业绩。

募资规划方面,此次IPO,托普云农拟募集资金2.85亿元,分别用于智慧农业平台升级建设项目、智慧农业智能设备制造基地项目、研发中心升级建设项目。

新增4家辅导备案企业,睿高股份再闯北交所

本周,IPO“后备军”继续扩容。据同花顺iFinD数据,本周新增4家辅导备案企业,分别为洛轴集团、睿高股份、圣奥科技、沈鼓集团,4家公司的辅导机构分别为中信建投东吴证券国泰君安中金公司

7月3日,睿高股份北交所上市辅导备案获浙江证监局受理,公司正式进入辅导期。这并非该公司首次拟闯关北交所。2022年10月,睿高股份曾递交北交所上市申请并获受理,但在回复三轮审核问询函后,2023年6月,因其主动撤回申报材料,睿高股份的上市进程暂时搁浅。

招股书显示,睿高股份主营业务为先进水性功能材料的研发、生产和销售,为客户提供整体功能解决方案,公司主要产品为阻燃材料、界面材料、环保材料以及其他材料,并应用于民用纺织、国防军工、建筑行业、交通行业和环保行业等领域。

主营业务收入构成方面,以2021年为例,阻燃材料、界面材料分别贡献56.3%、30.19%的营收,为公司主要收入来源。

从业绩指标来看,2021-2023年,睿高股份分别实现营收3.14亿元、2.37亿元、2.67亿元;归母净利润分别为0.29亿元、0.33亿元、0.16亿元。

本周辅导备案获受理的洛轴集团、圣奥科技、沈鼓集团,暂未披露拟上市板块。

官网资料显示,洛轴集团始建于1954年,是中国“一五”期间156项重点工程之一。历经60多年的建设与发展,目前产销规模、配套服务能力位于中国轴承行业综合性制造企业前列,至今仍保持着多项中国轴承行业纪录。公司产品系列涵盖九大类型,2万余种,产品广泛应用于风力发电、轨道交通、汽车摩托车、矿山冶金、工程机械、机床电机等领域。

股东方面,洛阳国宏投资控股集团持股38.003%,为第一大股东;郑煤机新兴产业投资(河南)合伙企业(有限合伙)持股比例为15%,为第二大股东。

圣奥科技成立于2000年,主要从事办公商用家具的研发、生产与销售,拥有办公桌、办公椅、会议桌、文件柜、沙发、医疗家具、教育家具等产品线。控股股东圣奥集团持有公司72.83%的股份。

沈鼓集团是一家为大型乙烯、大型炼油、大型煤化工、大型电力、大型冶金等重大工程项目提供国产装备的装备制造企业。股东方面,沈阳市铁西区国有资产经营有限公司为沈鼓集团控股股东,持有公司43.07%的股权。

20家企业终止审核,中欣晶圆原拟募资54亿元

随着新“国九条”落地后,上市标准提高,近期拟IPO企业撤单现象频发。本周,有20家企业IPO终止,除中欣晶圆因财务资料过有效期而被终止审核外,其余19家企业均因主动撤回申报材料而被终止。

其中,凤生股份原拟登陆沪市主板,拟募资4.56亿元;7家企业拟登陆科创板,分别为伏尔肯、联适技术、晶亦精微、沃太能源、飞潮新材、尚阳通、中欣晶圆。

4家企业原计划登陆深市主板,包括昌德科技、马鞍山行、朝微电子、富强科技;5家企业原拟登陆创业板,分别为志橙股份、祥邦科技、恒昌医药、湘园新材、汇乐技术。另外,3家企业终止北交所IPO,分别为同方瑞风、恒升医学、埃维股份。

据上交所官网显示,因中欣晶圆财务资料已过有效期且逾期达三个月未更新,根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的相关规定,交易所终止其发行上市审核。

从募资额来看,本周终止上市的企业中,中欣晶圆拟募资额最高,为54.7亿元。

中欣晶圆主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售。主要产品包括4英寸、5英寸、6英寸、8英寸、12英寸抛光片以及12英寸外延片,公司还从事半导体硅片受托加工和出售单晶硅棒业务。据其最新财务数据显示,中欣晶圆暂未实现盈利,2022年上半年,该公司实现营收7.02亿元,归母净利润亏损0.75亿元。

按照其原有募资规划,中欣晶圆原拟募资54.7亿元,分别用于“6英寸、8英寸、12英寸生产线升级改造项目”、“半导体研究开发中心建设项目”和“补充流动资金项目”。

另外,本周“撤单”企业中,募资额较高的两家企业均为半导体设备厂商。其中,晶亦精微原拟募资16亿元,尚阳通原拟募资17.01亿元。

公开资料显示,晶亦精微的主要产品为化学机械抛光(CMP)设备及其配件,并提供技术服务。尚阳通的主要产品为化学机械抛光(CMP)设备及其配件,并提供技术服务,是国内CPM设备的主要生产商。

本周A股2只新股上市,键邦股份首日涨133.24%

据Wind数据披露,本周A股市场共计上市2只新股,分别为安乃达、键邦股份,2只新股的平均首发价格为19.61元/股,上市首日平均涨幅116.79%,首发累计募资13.42亿元。

具体来看,安乃达、键邦股份的发行价格分别为20.56元/股、18.65元/股;发行市盈率分别为18.02倍、16.43倍。

市场表现方面,安乃达和键邦股份2只新股上市首日股价均上涨。

其中,安乃达7月3日在上交所主板上市,为今年下半年首只新股。该股上市首日高开94.84%,开盘价40.06元/股,盘中最高涨至50元/股,截至当日收盘,股价报41.19元/股,涨幅100.34%。就投资者打新收益而言,按盘中最高价计算,投资者中一签(500股)安乃达可赚约1.47万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约1.03万元。

据招股书介绍,安乃达专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售。公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机,以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件,主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。

2021年至2023年,安乃达实现营收分别为11.8亿元、13.98亿元、14.27亿元;同期归母净利润分别为1.29亿元、1.51亿元、1.48亿元。报告期各期,公司综合毛利率分别为20.64%、21.28%和20.25%。

客户方面,安乃达客户包括雅迪、爱玛、台铃、MFC、Accell等国内外知名电动两轮车品牌商。报告期内,公司来自雅迪、台铃等前五大客户的收入占比分别为70.67%、73.76%和85.27%。

本周上市的另一只新股键邦股份首日以39.4元/股开盘,较发行价上涨111.26%,盘中一度涨至45元/股,最终收于43.5元/股,涨幅133.24%。按盘中最高价计算,投资者中一签(500股)键邦股份可赚约1.32万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约1.24万元。

键邦股份专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售,目前形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系,产品主要作为稳定剂、催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料以及锂电材料等领域。

业绩方面,2021年至2023年,键邦股份实现营收分别为10.44亿元、7.54亿元、6.74亿元;同期归母净利润分别为3.29亿元、2.43亿元、1.9亿元。报告期内,公司综合毛利率分别为43.06%、43.04%和37.09%。

值得一提的是,键邦股份曾于2021年、2022年实施了现金分红,分红金额分别为2.08亿元、1.3亿元。此次IPO,键邦股份原计划募资17.68亿元,其中2.8亿元用于补充流动资金项目,但公司最终实际仅募得7.46亿元。

下周1只新股申购,科力装备IPO拟募资3.41亿元

据Wind数据披露,下周将有1只新股迎来申购期,科力装备将于7月11日申购。截至目前,科力装备暂未披露IPO发行价格和发行市盈率。

招股书显示,科力装备主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售,主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件,广泛应用于汽车玻璃领域,是汽车玻璃总成的重要组成部分。

业绩方面,2021年至2023年,科力装备的营收分别为2.93亿元、4.06亿元、4.88亿元;同期归母净利润分别为6073.15万元、1.16亿元、1.37亿元。

报告期内,科力装备向福耀玻璃、圣戈班、耀皮玻璃等前五大客户的销售金额分别为2.61亿元、3.64亿元和4.35亿元,占当期营收的比重分别为89.1%、89.71%和89.16%。其中,公司报告期各期对第一大客户福耀玻璃的销售金额分别为1.3亿元、2.12亿元和2.77亿元,占当期营收的比重分别为44.41%、52.18%和56.76%。

毛利率方面,科力装备报告期各期的综合毛利率分别为41.59%、40.45%和42.72%,其中主营业务毛利率分别为40.76%、38.96%和40.46%。

此次IPO,科力装备计划募资3.41亿元,其中2.57亿元将用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目,4423.86万元用于新能源汽车零部件研发中心建设项目,剩余4000万元用于补充流动资金。

下周,暂无股票公布A股上市计划。

目前,仅乔锋智能1家已在网上发行的企业,尚未公布上市日期。

本周港股零递表,3只新股上市

在经历6月末的递表“高峰”后,7月首周,港股暂无企业递表港交所;5家企业招股书失效,分别为纽曼思、蜜雪冰城、白山云控股、健康之路和古茗控股;3只新股登陆港交所,分别为元续科技(08637.HK)、经发物业(01354.HK)和中赣通信(02545.HK)。

港交所官网显示,蜜雪冰城、古茗控股两家连锁茶饮品牌年初提交的上市申请均已失效。今年1月2日,蜜雪冰城和古茗控股于同一天向港交所递交招股书。

据招股书披露,古茗品牌成立于2010年,创始人王云安由一家奶茶店起家,主营现制饮品,主要品类包括新鲜水果茶、奶茶、咖啡等。截至2023年12月31日,通过大规模加盟,古茗控股全国门店总计9001家,较去年同期增长35%。

蜜雪冰城则聚焦为广大消费者提供单价约6元的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品,旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。截至2023年9月30日,蜜雪冰城通过加盟模式发展的门店网络拥有超过36000家门店。

财务数据方面,2021年至2023年前9个月,古茗控股营收分别为43.84亿元、55.59亿元和55.71亿元,同期净利润分别为2399.2万元、3.92亿元和10.02亿元;毛利率分别为30%、28.1%和31%。

2021年及2023年前九个月,蜜雪冰城的营收分别为103.51亿元、135.76亿元和153.93亿元,对应的净利润分别为19.12亿元、20.13亿元和24.53亿元;毛利率分别为31.3%、28.3%和29.7%。

从新股上市首日市场表现来看,元续科技、经发物业和中赣通信3只新股首日均“破发”。

具体来看,元续科技上市首日开盘下跌31.4%,报1.66港元/股,盘中一度跌至1.47港元/股,截至收盘,跌39.26%,报1.47港元/股;经发物业上市首日以7.65港元/股开盘,较发行价上涨2%,开盘后股价下跌,盘中最低价6.1港元/股,最终收于6.64港元/股,跌幅11.47%;中赣通信上市首日开盘价为0.76港元/股,跌幅39.2%,盘中一度跌至0.65港元/股,截至收盘,股价报0.67港元/股,跌幅46.4%。

下周,将有6只新股登陆港交所,按上市时间先后分别为百望股份(06657.HK)、方舟健客(06086.HK)、如祺出行(09680.HK)、声通科技(02495.HK)、瑞昌国际控股(01334.HK)和西锐(02507.HK)。

7月10日,如祺出行将在港交所上市,届时公司将成为“自动驾驶运营科技第一股”。财务数据方面,2021年至2023年,公司收入分别为10.13亿元、13.68亿元和21.61亿元;年内亏损分别为6.84亿元,6.27亿元和6.93亿元;毛利率分别为-24.2%、-10.7%和-7%。

“交互式AI第一股”声通科技同样将于7月10日登陆港交所,公司致力于向企业级用户提供全栈交互式人工智能解决方案。于2021年、2022年、2023年,声通科技的收入分别为4.6亿元、5.15亿元、8.13亿元;年内利润分别为3638.4万元、-8581.1万元、2920.1万元。

综合京沪深交易所、wind、公司招股书

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