中国经济网北京6月24日讯 广大特材(688186.SH)今日盘中股价最低报9.41元，创上市以来新低。截至收盘，该股报9.48元，下跌6.51%，总市值20.31亿元。目前该股处于破发状态。
广大特材于2020年2月11日在上交所科创板上市，公开发行的股票数量为4,180.00股，发行价格为17.16元/股。上市首日，该股盘中最高报77.28元，为截至目前的股价最高峰。
本次发行募集资金总额为71,728.80万元，募集资金净额为63,953.76万元。广大特材2020年2月4日披露的招股书显示，公司原拟募资69,000.00万元，用于特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、偿还银行贷款和补充流动资金。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是王家海、谢吴涛。本次发行费用总额为7,775.04万元（不含增值税），其中保荐及承销费用5,594.85万元（不含增值税）。
参与本次战略配售的战略投资者共1名，为中信建投投资有限公司。中信建投投资有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）的全资子公司。本次发行最终战略配售数量为209万股，占发行总数量的5.00%。中信建投投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
此外，广大特材2021年向特定对象发行股票募集资金13.13亿元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕593号），公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向特定对象以竞价确定发行价格的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,944万股，发行价为每股人民币26.56元，共计募集资金131,312.64万元，坐扣承销和保荐费用2,116.25万元后的募集资金为129,196.39万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年7月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用459.38万元后，公司本次募集资金净额为128,737.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-6号）。
广大特材2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金15.50亿元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018号），公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币15.50亿元。本次发行采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足4.65亿元的部分由主承销商包销的方式。国元证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币15.50亿元，扣除承销及保荐费1,050.00万元（不含税）后实际收到的金额为153,950.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2022年10月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的费用461.93万元后，公司本次募集资金净额为人民币153,488.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕5-5号）。
经计算，广大特材三次募资合计35.8亿元。
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