①支持0.2nm量产！阿斯麦2030年推出Hyper NA EUV光刻机
荷兰光刻机巨头阿斯麦近日宣布，其最新研发的Hyper NA EUV光刻机已具备量产0.2nm工艺的能力，这一里程碑式的进展将再次引领半导体产业迈入新高度。阿斯麦第一代Low NA EUV光刻机孔径数值只有0.33，对应产品NXE系列 ，预计到2025年可以量产2nm，再往后就得加入多重曝光， 预计到2027年能实现1.4nm的量产。High NA EUV光刻机的孔径升级到了0.55，对应产品EXE系列，它们将从2nm以下工艺起步，Intel首发的就是14A 1.4nm，预计到2029年左右能量产1nm，配合多重曝光可在2033年前后做到0.5nm的量产，至少能支持到0.7nm。接下来的Hyper NA EUV光刻机预计会将工艺推进到0.2nm，2030年前后推出。值得一提的是，单个硅原子的直径约为0.1nm，如果真做到0.2nm，这意味着目前的制程工艺基本已经达到了硅材质的极限了。
特许金融分析师周淳哲：阿斯麦最新研发的超级EUV（极紫外线）光刻机已具备量产0.2nm工艺的能力，将于第二、三季度开始获得台积电订单，其每台高达3.5亿欧元的售价也显示了其在行业中的高端地位，带动股价飙涨，创下历史新高。
国都证券投资顾问陈兆凌：受益于AI高性能芯片产能扩张等，行业景气度有望继续传导。继续关注国内光模块、HBM、先进封装等相关企业。
②百思买有望受益于消费电子更新周期 瑞银看涨至106美元
百思买股价5月29日以来涨幅超过29%，上个交易日盘中创出新高报收93.63美元。瑞银将百思买的股票评级从“中性”上调至“买入”，瑞银表示，百思买将受益于PC、智能手机等消费电子的升级换代周期以及新产品往往具备的供应周期，予以百思买的12个月内目标股价高达106美元。分析师还认为，随着可比销售额的逐渐改善趋势，百思买重组层面的努力举措可能将带来显著的盈利扭矩。瑞银预计，随着百思买“降本增利”举措席卷至全美范围，每家门店的员工数量已从2020财年的102人降至最新财年的77人。即使这一数字上升到83，如果百思买可比销售额增速达到约3%，每股收益也可能达到7.30美元以上（目前为6.70美元）。
特许金融分析师周淳哲：美国消费电子零售业领军者百思买将受益于PC、智能手机等消费电子的升级换代周期，股价创最近52周新高。随着研究机构Canalys预计，在2023年-2028年间的AI智能手机市场规模的复合增速（CAGR）将高达63%，百思买业绩和股价有进一步上行空间。
国都证券投资顾问陈兆凌：苹果与OpenAI的合作打开了市场对于消费电子的想象空间，AI PC等产品有望百花齐放。
③巴菲特连续9个交易日增持西方石油 国际油价上行信号闪烁？
文件显示，从6月5日至17日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在每个交易日连续增持西方石油的股票，总计达730万股股票，购买价格略低于或高于60美元，持股占比达28.8%。西方石油公司是伯克希尔持有的第六大股票，而伯克希尔已成为西方石油公司最大的机构投资者。伯克希尔还持有100亿美元的西方石油公司优先股，并拥有以50亿美元的价格再购买8390万股普通股的认股权证，合每股59.62美元。周二，西方石油收于61.26美元，巴菲特持有的认股权证处于“深度实值”。如果全部赎回这些优先股，伯克希尔在西方石油公司的持股将超过40%。本周，原油期货跳涨至4月底以来的最高水平，需求方面，从目前来看，欧美国家的驾驶季节逐步到来，原油需求出现季节性利好，美国炼厂开工率维持在高位水平，三季度原油的供给紧张情况将加剧，油价有望保持坚挺。
特许金融分析师周淳哲：沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在西方石油的巨额持股达到近29%，连续增持西方石油股票的原因在于巴菲特看好其在美国拥有的大量石油和天然气资产，以及管理层以正确的方式经营公司。此外，巴菲特这一操作也显示出他对石油行业的长期发展趋势持乐观的态度。
国都证券投资顾问陈兆凌：关于原油价格走势，近期市场分歧较大，国内能化类企业更多是具有红利属性，待估值合适，低吸为宜。
④英伟达收购软件初创公司Shoreline 传估值约1亿美元
英伟达同意收购软件初创公司Shoreline，该公司开发的软件查找计算机系统中的问题和事故，并帮助自动修复这些问题，这是一家面向软件开发者的初创公司，由亚马逊云计算AWS的一位前高管创立。这笔交易在最近达成，对Shoreline的估值约为1亿美元。通过成为创建和运行人工智能软件所需的计算机系统建设的核心，英伟达已经成为了全球市值最高的上市公司。英伟达一直在增加新功能，包括软件、网络和预训练的人工智能模型，并希望实现收入多元化，减少对微软和亚马逊等公司的严重依赖——这两家公司主导着云计算行业，英伟达通过它们与企业合作。
特许金融分析师周淳哲：英伟达通过合作与收购的方式增加新的功能，旨在为用户提供更综合的人工智能解决方案。
香港大学ICB客席副教授李徽徽：英伟达此举不仅扩展了英伟达的技术版图，更是其加强软件与服务业务的战略举措，将核心业务从硬件扩展到软件和服务，这将有助于其在AI生态系统中占据更大优势。值得注意的是，Shoreline专注于优化和管理云基础设施，这与英伟达的AI和数据中心业务形成了战略互补，可能使英伟达在竞争激烈的AI市场中保持领先，并通过提供更全面的解决方案，将为英伟达未来的创新和增长注入新的动力。
国都证券投资顾问陈兆凌：英伟达布局软件类企业，软硬件结合或成为新的看点。英伟达市值持续创新高，继续利好A股AI相关算力概念。
⑤Omdia：OLED材料市场将恢复增长 预计今年将突破20亿美元大关
Omdia最新发布的二季度报告表明，全球OLED材料市场在经历了近年的低迷之后，呈现复苏态势。今年WOLED工厂的利用率似乎有所提高，同时，三星计划在上半年将其QD OLED工厂的运营维持在70%以上。相比之下，自2023年以来，FMM RGB OLED的材料收入呈现了强劲增长。这一增长源于对苹果最新iPad型号材料需求的增加，以及传统iPhone显示屏持续带来的收入。此外，中国制造商也在增加OLED材料的消耗，以满足当地显示面板市场的需求。这一趋势预计将防止整体OLED材料消耗的下降，并推动未来几年的强劲增长。根据Omdia的预测，今年OLED材料年度收入（不包括掺杂剂收入）预计将超过20亿美元，到2028年将达到26亿美元。
评论员许戈：OLED板块已经连续占据美股涨幅榜两周，苹果5月初正式发布升级版的新款iPad Pro和iPad Air（离上次新品发布时隔18个月），其中Pro型号将配备更清晰的OLED显示屏，令全球OLED的需求量飚升。同时，今年下半年，由于AI的介入，消费电子将进入换机高峰，也将增加OLED的刚性需求。全球面板龙头三星以及国内面板龙头京东方今年均有不俗表现，可重点关注。
国都证券投资顾问陈兆凌：AI技术发展拉动消费电子复苏，苹果头显等设备出货量预期提升，持续关注OLED材料相关。
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