贸易壁垒重塑出海航路，中国光伏改道中东新热土

转自：贝壳财经

出海并不是新话题，只是潮流的方向悄然生变。6月，两家光伏企业先后披露赴中东建厂的计划，抢滩这一新热土。

“进入中东市场实力大于机会主义。”晶科能源董事长李仙德曾如是表示。有业内人士提出，中东国家对于中国的光伏制造政策相对比较友好，出海依然有较大机会可以把握。

调转航向的背面，是中国光伏企业作为出口欧美市场重要基地的东南亚再度传来寒意。为期两年的东南亚四国光伏关税豁免政策到期之后，美方重启双反调查，并在6月上旬通过了初裁。

海华永泰律师事务所高级合伙人余盛兴告诉贝壳财经记者，美国等国家发起的对于中国光伏产业出口的各类反倾销反补贴调查其实也是整个国际政治经济大格局背景下的缩影。今年正逢美国大选年，可以预见届时美方政策会较为强硬。

贸易壁垒重塑出海航路下，中东能成为中国光伏产业的新福地吗？

多家公司中东建厂规划先后出炉，新兴市场潜力几何

进入2024年，中东作为光伏出海“新热土”热度不减。

钧达股份（002865.SZ）6月13日公告称，公司与阿曼苏丹国商业、工业和投资促进部下属的政府实体阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，项目分两期实施，每期5GW。项目投资金额约为7亿美元。

钧达股份自2021年9月收购捷泰科技后切入光伏电池业务，截至2023年末拥有P型PERC电池产能9.5GW，N型TOPCon电池产能约40GW。

上市公司表示，海外主要国家正着手构建本土光伏产业链，受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发要求较高等因素，海外光伏产能以组件为主，光伏电池产能较为紧缺。该项目的建立将促进阿曼光伏产业链的形成，并吸引更多相关配套企业落户阿曼。

协鑫科技（3800.HK）也在6月初公布了其首个海外硅料厂的进展，有望落子阿联酋，合作伙伴为阿联酋主权基金穆巴达拉（Mubadala）的全资子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC。协鑫科技公告称，将与穆巴达拉探索潜在合作机会，“以在阿拉伯联合酋长国当地建立具全球及地区重要性的综合硅生态系统”。

6月的SNEC展会期间，沙特国际电力和水务公司（“ACWA Power”）与三家中国太阳能光伏组件供应商晶科、隆基和通威签署《太阳能光伏组件框架协议》。此前中信博、TCL中环、天合光能等企业也均已披露出海中东的规划。

InfoLink光伏分析师赵艺表示，东南亚主辅材布局已趋于完备，美国的激励政策与本土产能缺口正吸引全球光伏企业布局，而除此二大市场之外，中东地区拥有稳定增长的需求与输出欧美的渠道，“一带一路”的营商环境，潜力亦不容小觑。

中东市场潜力几何？InfoLink数据显示，2023年中东市场对光伏产品的需求约在20.5至23.6 GW，未来仍将稳定增长，需求量有望于2027年达到29至35 GW。

“进入中东市场实力大于机会主义。”晶科能源董事长李仙德在不久前的一次访谈中提到，企业去中东一定要有全球化的能力，特别是在合同签署时应注重各类细节尤其是赔偿相关的细节。同时企业在中东做生意应尽量避免因一时的市场情况变化而选择违约，当地对于违约的索赔要求较为严苛，企业应该抱持建立长期合作的长远打算，赚钱也要细水长流。

东南亚再遭双反调查，企业何去何从

中东成为热土的背面，是中国光伏企业作为出口欧美市场重要基地的东南亚再度传来寒意。

为期两年的东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）光伏关税豁免政策到期之后，美方重启双反调查，美国国际贸易委员会（USITC）在6月上旬通过了东南亚四国光伏产品反倾销、反补贴调查的初裁。

“美国等国家发起的对于中国光伏产业出口的各类反倾销反补贴调查其实也是整个国际政治经济大格局背景下的缩影。”海华永泰律师事务所高级合伙人余盛兴告诉贝壳财经记者，此轮调查目前来看形势较为紧张，今年正逢美国大选年，美方选在今年5月启动调查，6月美国国际贸易委员会通过初裁，预计接下来美国商务部将分别在9月和11月作出关于是否构成补贴或者倾销的初裁–这些时间节点恰好是美国总统竞选的白热化时期。

余盛兴表示，此轮调查针对的东南亚四国光伏产业背后主要是中资背景。如果认定构成倾销或补贴，美国商务部将对4个国家的不同企业征收相应的关税。从企业角度，他建议相关企业积极应诉，即使难以推翻整个案件，但个别企业仍然可以通过积极准备与应诉，尽量获得相对有利的结果。

多家在东南亚建有产能的头部组件企业均在近期进行了调整。而无论驶向何方，企业决定出海，即证明根据投资回报测算，这一选择能获得收益。

余盛兴认为，美国能成为海外光伏产业出口的重要市场，深层原因依然是市场驱动，今年以来美国市场更是一枝独秀。当然，贸易保护主义抬头也是一个重要因素。与十年前相比，美国当下发起的双反调查与目的似乎不仅在于“驱赶”外国产品，而更意在振兴本国光伏产业，通过各种贸易限制手段促使外国企业赴美投资建厂。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡

编辑 岳彩周

校对 卢茜

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