紫金矿业：建议发行于2029年到期的20亿美元1.0%有担保可换股债券|紫金矿业_新浪财经

紫金矿业6月18日早间在港交所公告，建议发行于2029年到期的20亿美元1.0%有担保可换股债券。6月17日（交易时段后），公司、发行人及经办人订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达20亿美元的债券，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。于条款及条件所载列的情况下，债券可按初始转换价每股H股19.84港元（可予调整）转换为H股。假设按初始转换价每股H股19.84港元悉数转换债券，债券将可转换为约787,308,467股H股，相当于公告日期的现有已发行H股数目约13.72%及现有已发行股份数目约2.99%，以及经于悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.90%。