【明日主题前瞻】低空经济“飞”向新高地！多家企业低空发展成果亮相数字中国建设峰会|水泥_新浪财经

【今日导读】

低空经济“飞”向新高地！多家企业低空发展成果亮相数字中国建设峰会

“新国标”将于6月1日开始实施，或从成本端支撑该产品价格

国务院：加大非化石能源开发力度大力发展虚拟电厂等新技术新模式

聚焦低空经济创新发展，首届低空产业创新大会召开

机构称2024年为AIPC元年渗透率有望快速提升

不可再生的重要战略性矿产资源，机构指出近期供需结构出现显著变化

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低空经济“飞”向新高地！多家企业低空发展成果亮相数字中国建设峰会

据媒体报道，近日，第七届数字中国建设峰会在福建省福州市举行。广东受邀作为主宾省参会，并在现场体验区设置广东展区。泰一科技、中科云图等在粤数字低空领域龙头企业携各类新型无人机设备、多领域无人机应用以及无人机衍生数据产品亮相，充分展现广东省在数字经济，尤其是低空经济领域的最新发展成果。

民生证券认为，当前低空经济发展顶层规划坚定、政策支持明确，多产业融合发展生态也有进展，正处于从0到1的发展阶段，关注低空飞行器产业链和低空新基建两条投资主线。

公司方面，宗申动力子公司宗申航发是一家致力于中小型航空发动机设计研发、生产制造、销售与售后为一体的创新型企业，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。宝武镁业是小鹏飞行汽车仪表板管梁总成、中通道左右下支架总成的定点供应商。

“新国标”将于6月1日开始实施，或从成本端支撑该产品价格

据报道，国水泥网监测数据显示，长三角等南方地区水泥市场再迎提价，每吨涨幅在20元至50元。消息面上，工信部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准（简称“新国标”），将于6月1日开始实施。这是我国对通用硅酸盐水泥标准进行的第七次修订。

据悉，该新标对水泥组分提出了强制性要求，将提升吨水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。根据水泥网的估算，大部分水泥企业的生产成本或由此提升10-30元/吨。华泰证券指出，部分中小企业和独立粉磨站出于降本考虑，此前对其他混合材的用量更大，熟料和石膏的用量相对更小。如新标严格落实，叠加大企业对熟料的管控趋严，预计中小企业的成本上升幅度将更大，有助于进一步夯实大企业的竞争力、促进行业有优胜劣汰。银河证券认为，后续来看，6月南方雨季来临，需求或将逐步减少；6月初部分省份进入新一轮停窑阶段，供给收缩利于维持现有价格水平；煤炭价格、新国标实施将从成本端支撑水泥价格。

上市公司中，塔牌集团是广东省规模较大、综合竞争力较强的水泥龙头企业之一，现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，公司三大水泥生产基地都比较接近市场，地理位置优势突出，较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。上峰水泥多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土等建材产品的生产制造和销售。近年来，公司充分应用已有资源向相关产业延伸，骨料、水泥窑协同处置环保业务成为公司重要新业务，同时公司正在向与基础设施产业链相关的“光储充”新能源、智慧物流等业务拓展升级。

国务院：加大非化石能源开发力度大力发展虚拟电厂等新技术新模式

国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。提升可再生能源消纳能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。

近期，深化电力体制改革再次提及，该领域一直是市场关注的焦点。国信证券研报指出，在电力体制改革大背景下，新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求，也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间，能源IT产业将迎来中长期的高增长期，建议关注虚拟电厂和配网侧方向。

上市公司中，朗新集团积极布局虚拟电厂相关业务，在平台建设和虚拟电厂运营等多个环节有较多的积累，并在浙江、江苏等多地获得虚拟电厂相关资质。迦南智能的产品智能电表是虚拟电厂实现的关键终端产品，除了计量结算功能外，还提供虚拟电厂调度所需的电压、电流、功率因数等等实时负荷数据。

聚焦低空经济创新发展，首届低空产业创新大会召开

5月29日，首届低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河子市开幕。本次大会以“聚焦低空经济创新发展，打造通航产业兵团高地”为主题，吸引了产业链上下游的重点企业、高校金融机构等近150家单位参会。会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，我国将重点在新疆等地区开展低空装备的创新应用试点，以应用场景、创新和大规模示范应用为牵引，大力发展低空经济。

适航审定的进展和空域管理的创新为低空经济的商业化运营提供了重要保障。从适航方面看，我国在eVTOL、无人机等低空飞行器的适航工作已在世界前列。兴业证券航空运输团队认为，近期《国家空域基础分类方法》的发布代表着空域开放进程的新里程碑，后续随着地方政府积极推进低空经济试点，有望推动低空空域进一步开发和应用端的快速进步。

上市公司在，西域旅游是新疆首家旅游开发股份制企业，拟与亿航智能下属企业广东亿航通用航空有限公司共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟。新研股份在航空航天飞行器、航发、无人装备等大型装备的零组件加工业务方面有着丰富的经验，目前主要为无人机整机企业、低空飞行器整机企业提供结构类零组件的配套服务。

机构称2024年为AIPC元年渗透率有望快速提升

2024年台北国际电脑展(COMPUTEX2024)将于6月4日至7日在南港展览馆1馆及2馆举办，今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。Counterpoint Research分析预测，领先的PC制造商和芯片制造商将在Computex展示最新的AI电脑技术，强调支持本地AI模型处理的解决方案。该机构还表示，预计到2027年，75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。

AI赋能PC将带来PC的交互方式及功能性的重大升级。AIPC的最大变化为嵌入Agent智能体，这将成为继键鼠及图形化界面之后的新一轮交互方式变革，同时与大模型的打通将允许个人调用经过训练和融会贯通之后的世界知识，进而涌现出大量新功能。浙商证券刘雯蜀分析指出，2024年为AIPC元年，渗透率有望快速提升。根据IDC，2023-2027年国内AIPC渗透率将从8.1%提升至84.6%，出货量将从约0.03亿台提升至约0.42亿台，CAGR约为93.43%，市场规模则将从2023年的175.3亿提升至2027年的2308亿，CAGR达到90.49%。

上市公司中，春秋电子控股子公司南昌春秋电子科技有限公司与华为在笔记本电脑结构件领域存在业务关系。公司表示，会与客户积极配合，在AIPC产品的研发和生产上加大投入，目前专用于AIPC的新型材料也正在试验之中。光大同创是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商，核心客户联想集团。目前公司的碳纤维产品主要运用于笔记本电脑中使用碳纤维板材的部分电脑机型。公司表示，AI技术推动个人电脑不断创新，面对这一市场发展趋势公司积极开拓产品应用领域，不断拓展与大客户合作的深度及广度。

不可再生的重要战略性矿产资源，机构指出近期供需结构出现显著变化

机构指出，稀土供需结构出现显著变化，4月镨钕氧化物由过剩转为短缺，轻稀土供需大幅改善，而重稀土中的铽仍存在过剩，但过剩程度减小。镝的过剩程度也有所减小。

稀土，被誉为“工业黄金”，是不可再生的重要战略性矿产资源。我国稀土资源得天独厚，储量居全球首位。国金证券指出，由于历经2021-2022年高价，海外矿供应已面临瓶颈，考虑目前价格已跌入较低位置、进口矿经济性显著降低，判断2024年稀土进口很难维持2023年高基数，2024年1-2月份稀土进口量如期同比显著下滑；持续低价亦严重压缩稀土再生产业利润，后续扩张受限。华福证券认为，中长期，海外供给增加不确定性较强，国内指标增速有望继续放缓，新能源需求和人形机器人将先后接力拉动需求增长，“以旧换新”政策有望带来存量和增量需求并举，作为供给最集中的有色品种，即使出现过剩但价格相对可控，而远期稀土供需也有望从过剩转向紧平衡。

上市公司中，盛和资源拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从选矿、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证。矿产资源、区位优势明显，并且公司多年来深耕细作打通稀土全产业链条，行业竞争优势明显。立中集团研发和生产的铝基稀土中间合金已应用于大飞机和航天部件铝合金的制造，生产航空航天级特种中间合金主要应用于航空航天的钛合金和高温合金领域，已成功间接用于制造飞机发动机排气塞、发动机扇叶、喷嘴构件、起落架、制动盘和紧固件等关键部位。