岁末年初逾千家公司被机构调研 电子等六大行业备受关注

岁末年初逾千家公司被机构调研 电子等六大行业备受关注
2024年01月11日 00:56 媒体滚动

尽管去年以来A股市场持续震荡调整,但机构投资热情未减。《经济参考报》记者注意到,岁末年初之际,包括券商、基金公司、险资等在内的诸多机构正在积极对上市公司进行调研,为新一年的投资布局做准备。同花顺数据显示,自2023年12月1日至今年1月9日记者发稿,机构已经调研了逾千家A股公司,同比增加25.27%,合计调研次数也同比大增。从具体行业来看,机械设备、电子、医药生物、计算机、基础化工及汽车等六大行业成为机构关注焦点,机构调研的重点话题包括公司新年的规划布局等。

机构调研热情同比大增

进入岁末年初,“机构调研”成为A股市场的关键词之一。记者梳理上市公司公告发现,仅1月8日当天,就有60多家A股公司发布了投资者关系活动记录表,披露公司近期接待投资者调研情况。

从数据来看,机构调研热情呈现显著的同比大增态势。根据同花顺数据,截至1月9日记者发稿,自2023年12月以来,A股市场已有1041家上市公司受到机构调研,合计调研次数达1713次,获机构调研家数和调研次数分别同比增加25.27%和34.88%。而自2022年12月1日至2023年1月9日,共有841家公司合计受到机构调研1270次。

机构对同一家公司“扎堆”调研的情况依然明显。具体来看,期间共有495家公司受到机构调研家数达20家以上(含),占比达47.55%。其中,47家公司获得超过百家机构调研。新产业迈瑞医疗奥比中光获得机构调研家数位列前三甲,分别为418家、390家、318家。从机构调研次数来看,有344家公司受到机构调研2次以上(含),其中亿道信息超捷股份华纳药厂成为机构调研次数最多的前三家公司,被调研次数分别为11次、11次和10次。

六大行业备受青睐

按照申万行业一级分类,机械设备、电子、医药生物等行业备受机构青睐。在接受机构调研的1041家上市公司中,机械设备、电子、医药生物、计算机、基础化工及汽车等六大行业上市公司数量分别为134家、133家、112家、87家、77家及63家,占比分别为12.87%、12.78%、10.76%、8.36%、7.40%及6.05%,合计占比近六成,而获得机构调研家数超20家的上市公司也多集聚于上述几大行业。

在终端销售向好、需求回暖的情况下,消费电子行业业绩逐季改善。国开证券研报显示,消费电子(申万)行业第三季度实现营收3594亿元,同比减少4.09%,环比增长20.25%;实现归母净利润187亿元,同比下滑5.00%,环比提升36.64%。国开证券称,结合市场因素来看,科技行业作为新增长引擎,预计2024年仍将是市场持续热点,而消费电子作为估值相对较低品种,且近年来需求端悲观因素释放较为充分,具有一定的配置性价比。

自去年以来估值处于低点区域的医药生物行业也被机构普遍看好。华安证券分析师谭国超称,对医药看好的观点不变,基于的逻辑包括:政策相关的利空已经进入尾声;医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值;年底医保继续谈判利好符合预期;基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但仍处于历史低位。

这在机构调研中也可见端倪。自2023年12月1日至今年1月9日期间,调研次数最多的前三家公司即亿道信息、超捷股份和华纳药厂,分别来自电子、汽车和生物医药行业。同期,机构调研家数最多的前6家公司中,医药生物和电子行业公司共有5家。医药生物企业新产业和迈瑞医疗的机构调研家数分别为418和390家,位居前两名。此外,泽璟制药健康元迈威生物等生物医药企业也受到超过百家机构调研。电子行业方面,3D视觉感知龙头奥比中光最近一个多月受到318家机构共计5次上门调研,另外,东芯股份协创数据欧菲光芯源微澜起科技等10多家企业均受到上百家机构调研。

企业新年规划成关注焦点

岁末年初之际,机构调研意在为新的一年投资做准备。由此,上市公司新一年的规划布局也成为机构关注的重点话题。

例如,去年12月底,在对英杰电气进行调研时,机构就重点关注了公司未来发展方向、2024年光伏订单情况以及外贸业务的长期规划等。英杰电气表示,公司总体战略思维是,稳定在成熟市场里目前的市占率,同时不断在新行业领域里发掘电源应用,主要方向是新能源、新材料以及高端装备里的中高端电源研发。从现在情况看,公司的硅料订单是同比下降的,但2024年在海外订单的弥补下可能会缓解光伏行业的周期性压力。针对光伏行业里面的电池片行业,公司还推出了电源替代产品,希望未来能形成一定的增量。

东芯股份近期在接受机构调研时,被关注的话题主要包括:公司对于现有领域的拓展及未来市场的拓展规划、如何判断2024年存储产品价格上涨的弹性、公司的市场长期增长驱动力等。东芯股份称,公司存储产品的价格与下游应用的需求相关,预计未来随着下游应用如网络通信、消费类电子等逐渐复苏,公司产品出货量及收入将持续改善。公司将在现有应用领域的基础上,加大对物联网、智能硬件应用、汽车电子、医疗健康等新兴领域的布局和开拓,提高公司产品的市场占有率,同步提升定制化产品及服务的能力;将坚持以存储产品为核心,拓展智能化外延并以应用为导向,开发具有特色的存储产品,通过差异化提升盈利空间;还将持续开拓国内优质客户,服务行业重要客户,逐步拓展海外市场,提升公司在全球的市场地位和影响力。

此外,协创数据1月5日在接受机构调研时被重点问及公司2024年业绩预计情况和公司数据存储设备未来的发展前景等;奥比中光在去年年底接受机构调研时,被提及的问题包括公司今年一季度业绩预测情况和今年1月解限股份情况;汇川技术则被机构重点关注了如何看待通用自动化业务2024年的趋势、公司国际化业务的目标和行业拓展规划等。

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